Si necesitas transferir la propiedad de la integración Aircall ↔ Salesforce a otro usuario administrador de Salesforce, este artículo describe el proceso correcto y las consideraciones operativas clave a seguir. Aprenderás cómo se autentica la integración, cómo hacer la transición de forma segura a un nuevo administrador y cómo evitar interrupciones en el servicio.

Cómo funciona la integración

La integración Aircall ↔ Salesforce se autentica a través de una cuenta de usuario administrador específica de Salesforce. Esto significa que cualquier cambio en el estado o permisos de ese usuario puede afectar la integración.

Cambiar la dirección de correo electrónico del administrador de Aircall no activa una nueva autenticación siempre que el usuario administrador original de Salesforce permanezca activo. Por este motivo, el orden de las operaciones es importante al hacer la transición a otro administrador.

Importante: E:
Antes de desactivar el administrador de Salesforce existente, intenta activar un segundo administrador de Salesforce con los permisos correctos para que esté listo para volver a conectar la integración de Aircall.

Consideraciones clave antes de cambiar de cuenta de administrador

  • Confirma si el administrador actual de Salesforce es utilizado por otros sistemas o flujos de trabajo. La desactivación puede afectar automatizaciones no relacionadas.
  • Intenta tener al menos dos administradores activos en Salesforce durante la transición. Esto puede evitar interrupciones en el servicio en caso de que la integración requiera una reautenticación inmediata.
  • Decide entre:
    • volver a conectar la integración después de desactivar el antiguo administrador, o
    • instalar una nueva instancia de integración usando el nuevo administrador y luego retirar la anterior.
NOTA:
Si instalas una nueva instancia de la integración, los contactos sincronizados previamente no se transferirán. La sincronización de contactos futura solo ocurrirá desde la nueva instancia de integración.

Pasos para cambiar la cuenta de administrador

1. Revisa cómo se utiliza el administrador actual de Salesforce

  1. En Salesforce, revisa si el usuario administrador está vinculado a otras integraciones, automatizaciones o flujos de trabajo.
  2. Si el usuario se comparte entre varios sistemas, coordina internamente antes de cualquier desactivación.
  3. Si el administrador se utiliza solo para Aircall, continúa con la siguiente opción.

2. Opción A: Desactivar el usuario administrador original de Salesforce

Utiliza esta opción cuando el administrador original ya no sea necesario en ningún otro lugar de Salesforce.

Pasos:

  1. En Salesforce, ve a Configuración y selecciona Usuarios.
  2. Localiza al usuario administrador original y desactívalo.
  3. En el Panel de Control de Aircall, ve a Integraciones y API y busca tu integración de Salesforce.
  4. Selecciona Volver a autenticar o Conectar e inicia sesión usando las credenciales del nuevo administrador de Salesforce.

3. Opción B: Crear una nueva integración usando el nuevo administrador

Esta opción conserva la integración antigua hasta que verifiques que todo funciona con la nueva.

Pasos:

  1. Ve al Panel de Control de Aircall > Integraciones y API y busca Salesforce.
  2. Selecciona Instalar integración.
  3. Autentícate usando las credenciales del nuevo administrador de Salesforce.
  4. Verifica que las llamadas, tareas y objetos se registren correctamente en Salesforce.
  5. Una vez confirmado, desactiva la instancia anterior de la integración en Aircall.
CONSEJO:
Instalar una nueva instancia de integración ayuda a evitar tiempos de inactividad porque la integración antigua permanece activa hasta que la nueva esté completamente validada.

4. Valida el flujo de datos tras cambiar de cuenta de administrador

Pasos:

  1. Realiza una llamada de prueba en Aircall.
  2. En Salesforce, confirma que la llamada se registre y vincule a los objetos correctos.
  3. Asegúrate de que los dominios de correo electrónico de los usuarios coincidan en ambos sistemas para que la autenticación funcione correctamente.
  4. Prueba escenarios de llamadas entrantes, salientes y perdidas para confirmar la coherencia.

Consideraciones adicionales

Importante: E:
No desactives un usuario administrador de Salesforce hasta que verifiques que la cuenta no se utiliza en otras integraciones o flujos de trabajo críticos.
  • Actualizar la dirección de correo electrónico solo en Aircall no activa un nuevo proceso de autenticación. La autenticación está vinculada al ID de usuario de Salesforce, no a la dirección de correo electrónico.
  • Si el administrador original se desactiva demasiado pronto, la integración puede fallar hasta que un nuevo administrador la vuelva a conectar.

Resumen

Para hacer la transición de la integración Aircall ↔ Salesforce a un nuevo administrador de forma segura:

  • Asegúrate de que haya un segundo administrador de Salesforce con todos los permisos activos antes de hacer cambios.
  • Elige entre volver a conectar la integración existente o instalar una nueva.
  • Evita desactivar el administrador original hasta que un administrador de respaldo esté listo para autenticar.
  • Prueba todos los flujos de registro de llamadas para confirmar que la integración funciona como se espera.