Si necesitas transferir la propiedad de la integración de Aircall ↔ Salesforce a otro usuario administrador de Salesforce, este artículo explica el proceso correcto y las principales consideraciones operativas que debes seguir. Aprenderás cómo se autentica la integración, cómo realizar de forma segura la transición a un nuevo administrador y cómo evitar interrupciones del servicio.

Cómo funciona la integración

La integración de Aircall ↔ Salesforce se autentica mediante una cuenta específica de usuario administrador de Salesforce. Esto significa que cualquier cambio en el estado o los permisos de ese usuario puede afectar a la integración.

Cambiar la dirección de correo electrónico del administrador de Aircall no inicia una nueva autenticación mientras el usuario administrador original de Salesforce permanezca activo. Por este motivo, el orden de las operaciones es importante al realizar la transición a otro administrador.

Importante: Antes de desactivar al administrador de Salesforce existente, intenta activar un segundo administrador de Salesforce con los permisos correctos para que esté listo para volver a conectar la integración de Aircall.

Consideraciones clave antes de cambiar de cuenta de administrador

  • Confirma si otros sistemas o flujos de trabajo utilizan al administrador actual de Salesforce. Su desactivación puede afectar a automatizaciones no relacionadas.
  • Intenta mantener al menos dos administradores activos en Salesforce durante la transición. Esto puede evitar una interrupción del servicio si la integración requiere una nueva autenticación inmediata.
  • Elige entre:
    • volver a conectar la integración después de desactivar al antiguo administrador, o
    • instalar una nueva instancia de la integración con el nuevo administrador y retirar después la antigua.
Nota: Si instalas una nueva instancia de la integración, los contactos sincronizados anteriormente no se transferirán. La futura sincronización de contactos solo se realizará desde la nueva instancia de la integración.

Pasos para cambiar la cuenta de administrador

1. Comprueba cómo se utiliza al administrador actual de Salesforce

  1. En Salesforce, comprueba si el usuario administrador está vinculado a otras integraciones, automatizaciones o flujos de trabajo.
  2. Si el usuario se comparte entre varios sistemas, coordina el cambio internamente antes de desactivarlo.
  3. Si el administrador se utiliza únicamente para Aircall, continúa con la siguiente opción.

2. Opción A: Desactivar al usuario administrador original de Salesforce

Utiliza esta opción cuando el administrador original ya no sea necesario en ninguna otra parte de Salesforce.

Pasos:

  1. En Salesforce, ve a Configuración y selecciona Usuarios.
  2. Localiza al usuario administrador original y desactívalo.
  3. En el Panel de control de Aircall, ve a Integraciones > Aplicaciones y busca tu integración con Salesforce.
  4. Selecciona Volver a autenticar o Conectar e inicia sesión con las credenciales del nuevo administrador de Salesforce.

3. Opción B: Crear una nueva integración con el nuevo administrador

Esta opción conserva la integración antigua hasta que compruebes que todo funciona con la nueva.

Pasos:

  1. Ve a Panel de control de Aircall > Integraciones > Aplicaciones y busca Salesforce.
  2. Selecciona Instalar aplicación.
  3. Autentícate con las credenciales del nuevo administrador de Salesforce.
  4. Comprueba que las llamadas, tareas y objetos se registren correctamente en Salesforce.
  5. Una vez confirmado, desactiva la instancia anterior de la integración en Aircall.
Consejo: Instalar una nueva instancia de la integración ayuda a evitar tiempos de inactividad, ya que la integración antigua permanece activa hasta que la nueva se haya validado por completo.

4. Validar el flujo de datos después de cambiar de cuenta de administrador

Pasos:

  1. Realiza una llamada de prueba en Aircall.
  2. En Salesforce, confirma que la llamada se registre y esté vinculada a los objetos correctos.
  3. Asegúrate de que los dominios de correo electrónico de los usuarios coincidan en ambos sistemas para que la autenticación funcione correctamente.
  4. Prueba situaciones de llamadas entrantes, llamadas salientes y llamadas perdidas para confirmar la coherencia.

Consideraciones adicionales

Importante: No desactives a un usuario administrador de Salesforce hasta comprobar que otras integraciones o flujos de trabajo críticos no utilicen la cuenta.
  • Actualizar la dirección de correo electrónico únicamente en Aircall no inicia un nuevo proceso de autenticación. La autenticación está vinculada al ID de usuario de Salesforce, no a la dirección de correo electrónico.
  • Si el administrador original se desactiva demasiado pronto, la integración puede fallar hasta que un nuevo administrador vuelva a conectarla.

Resumen

Para realizar de forma segura la transición de la integración de Aircall ↔ Salesforce a un nuevo administrador:

  • Asegúrate de que haya un segundo administrador de Salesforce activo con todos los permisos antes de realizar cambios.
  • Elige entre volver a conectar la integración existente o instalar una nueva.
  • Evita desactivar al administrador original hasta que haya un administrador de respaldo listo para autenticarse.
  • Prueba todos los flujos de registro de llamadas para confirmar que la integración funcione según lo previsto.