Si las llamadas de Aircall están creando tareas en Salesforce donde los campos Relacionado con y Nombre están en blanco, es posible que las tareas no se asocien correctamente con los usuarios o registros. Esto suele estar relacionado con permisos faltantes para el usuario o el instalador de la integración.

Síntoma

  • Las tareas de Salesforce creadas a partir de llamadas de Aircall tienen los campos Relacionado con y Nombre vacíos.
  • Las llamadas no se asignan correctamente a los usuarios en Salesforce.

Causa

Este problema puede ocurrir si el Aircall_PermissionSet (también mostrado como Aircall_permission set) no ha sido asignado:

  • Al usuario que experimenta el problema, y/o
  • Al usuario que instaló la integración.

Sin este conjunto de permisos, la integración puede no tener el acceso necesario para vincular correctamente las tareas a los registros de Salesforce.

Verificar si el conjunto de permisos de Aircall está asignado

Primero, confirma si el usuario afectado tiene asignado el conjunto de permisos de Aircall.

Pasos

  1. En Salesforce, ve a Configuración.
  2. En el cuadro Búsqueda rápida, escribe Usuarios, luego selecciona Usuarios.
  3. Localiza y haz clic en el usuario que quieres comprobar.
  4. En la página de detalles del usuario, desplázate hacia abajo hasta la lista relacionada Asignaciones de conjuntos de permisos.
  5. Busca Aircall_permission set en la lista:
    • Si aparece en la lista, el conjunto de permisos ya está asignado.
    • Si no aparece, tendrás que asignarlo.

Asignar el conjunto de permisos de Aircall a un usuario

Si el conjunto de permisos de Aircall no está asignado, sigue estos pasos para añadirlo.

Pasos

  1. En Salesforce, ve a Configuración.
  2. En el cuadro Búsqueda rápida, escribe Usuarios, luego selecciona Usuarios.
  3. Encuentra y haz clic en el usuario al que quieres asignar el conjunto de permisos.
  4. En la página de detalles del usuario, desplázate hacia abajo hasta la lista relacionada Asignaciones de conjuntos de permisos.
  5. Haz clic en Editar asignaciones.
  6. En la lista Conjuntos de permisos disponibles, encuentra y selecciona Aircall_permission set.
  7. Haz clic en Agregar para moverlo a la lista de Conjuntos de permisos habilitados.
  8. Haz clic en Guardar.

Repite estos pasos para:

  • El usuario que experimenta el problema, y
  • El usuario que instaló la integración de Aircall Salesforce, si procede.

Verificar la solución

Después de actualizar los conjuntos de permisos, realiza algunas llamadas de prueba para confirmar que las tareas ahora se crean correctamente.

Pasos

  1. Realiza o recibe llamadas de prueba usando Aircall.
  2. Revisa las tareas resultantes en Salesforce.
  3. Confirma que:
    • El campo Nombre está rellenado con el Contacto, Cliente potencial o registro relevante correcto.
    • El campo Relacionado con está completado cuando corresponde.
CONSEJO:
Si los campos siguen en blanco después de asignar el conjunto de permisos y realizar llamadas de prueba, verifica que el usuario esté correctamente vinculado a la integración de Aircall y que no existan otras restricciones de permisos en Salesforce que afecten la visibilidad de las tareas.

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