Nuestra última actualización para la integración con Salesforce te permite personalizar completamente las Tarjetas de Insight que se muestran durante las llamadas. Ahora, puedes elegir qué campos mostrar para diferentes objetos de Salesforce como Contactos, Leads, Cuentas, Oportunidades y Casos. Esto ayuda a adaptar la información que ve tu equipo, asegurando un contexto relevante para cada llamada.

¿Qué son las Tarjetas de Insight?

Las Tarjetas de Insight proporcionan una visión rápida de la información clave sobre un contacto, lead o cuenta de Salesforce cuando se recibe o realiza una llamada. Estas tarjetas aparecen en la aplicación telefónica o CTI, brindando a tus agentes un contexto importante sin salir de la interfaz de llamada.

Cómo personalizar las Tarjetas de Insight de Salesforce

Puedes decidir si mostrar las Tarjetas de Insight y elegir los campos a mostrar, incluyendo campos estándar y personalizados para cada objeto de Salesforce. Sigue los pasos a continuación para configurarlo.

Accede a la configuración de las Tarjetas de Insight de Salesforce

  • Navega a la configuración de tu integración de Salesforce

  • Estará disponible una pestaña etiquetada como Configuración de Tarjetas de Insight

Personaliza las tarjetas de insight para cada objeto

En la pestaña de Tarjetas de Insight, verás secciones para cada objeto de Salesforce. Cada sección te permite habilitar o deshabilitar la Tarjeta de Insight y elegir qué campos deben mostrarse.

Habilitar o deshabilitar las Tarjetas de Insight

Para cada objeto, encontrarás una opción como ¿Mostrar tarjeta de insight de lead?

  • Selecciona Sí para mostrar la tarjeta durante las llamadas

  • Selecciona No para ocultar la tarjeta para ese objeto

Selecciona los campos a mostrar (hasta 5 campos)

Una vez que una Tarjeta de Insight está habilitada, puedes elegir hasta cinco campos del objeto de Salesforce para mostrar. Si no se seleccionan campos, aparecerán campos predeterminados como Email, Compañía o Propietario.

Los campos provienen directamente de Salesforce, incluidos los campos personalizados. Si un campo seleccionado no tiene valor para un registro específico, aparecerá como un “-” en la Tarjeta de Insight.

Cómo funcionan las Tarjetas de Insight durante las llamadas

Una vez completada la personalización, las Tarjetas de Insight aparecerán en la aplicación telefónica o CTI según la siguiente lógica:

  • Contactos: La tarjeta se muestra para el contacto cuyo número de teléfono coincide con el del llamante. Si varios contactos comparten el número, se muestra el registro actualizado más recientemente.

  • Leads: Misma lógica de coincidencia que para contactos.

  • Cuentas: Muestra la información de la cuenta asociada con el contacto que llama.

  • Casos: Muestra casos abiertos relacionados con el contacto que llama.

  • Oportunidades: Muestra oportunidades abiertas para la cuenta asociada. Si no se encuentra cuenta, no se mostrarán oportunidades. Si existen varias, aparece la más recientemente actualizada.

Importante: E:
En Salesforce V3, las tarjetas de insight de Contacto, Lead y Cuenta aparecen tan pronto como se crea la llamada. Sin embargo, las tarjetas de insight de Caso y Oportunidad solo se activan cuando la llamada es contestada. No aparecerán durante el timbre y solo se mostrarán una vez que la llamada esté conectada.