Al usar la integración de Salesforce con Aircall, es importante entender qué campos de número de teléfono se utilizan para vincular Tareas a objetos en Salesforce y para sincronizar Contactos con Aircall. Esto asegura que las tareas se registren con precisión, especialmente cuando hay registros duplicados o campos personalizados involucrados.

Creación de tareas en Salesforce

Al crear tareas a partir de llamadas, la integración de Salesforce busca el número de teléfono en todos los siguientes campos de teléfono en Salesforce:

  • Teléfono
  • Móvil
  • Teléfono particular
  • Teléfono del asistente
  • Otro teléfono
NOTA:
Todos los campos de teléfono mencionados se consideran cuando la integración busca un registro coincidente para registrar una Tarea en Salesforce.

Sincronización de contactos desde Salesforce a Aircall

La integración de Salesforce con Aircall solo utiliza los campos Teléfono y Móvil para sincronizar contactos.

Detalles:

  • Campo Teléfono: La sincronización de contactos funciona con el campo principal de número de Teléfono en Salesforce.
  • Campo Móvil: La sincronización de contactos también funciona con el campo Móvil si hay un número de teléfono guardado en el campo Teléfono del Contacto.

Para que la sincronización de contactos funcione correctamente, se deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Debe haberse realizado o recibido al menos una llamada hacia o desde ese número externo.
  • La integración sincronizará los contactos uno por uno cada vez que se realice o reciba una llamada y no sincronizará todos los contactos automáticamente.
  • El número en Salesforce debe estar guardado en el formato E.164.
  • Debe haber un número de teléfono en el campo Teléfono para que la sincronización de contactos funcione. También funcionará para el campo Móvil si además hay un número guardado en el campo Teléfono.
Importante: E:
La sincronización de contactos requiere un número en el campo Teléfono en formato E.164. El campo Móvil solo se usa para sincronización si el campo Teléfono también está rellenado.

Prioridad de coincidencia cuando los números existen en múltiples objetos

En casos donde el mismo número se encuentra en múltiples objetos, la integración utiliza el siguiente orden de prioridad para buscar una coincidencia de objeto en Salesforce:

  1. Contacto
  2. Lead
  3. Cuenta
  4. Cuenta persona

Si hay múltiples objetos del mismo tipo con el mismo número, se vinculará con el que se haya actualizado más recientemente en Salesforce.

CONSEJO:
Si ves llamadas vinculándose a un registro inesperado, revisa si hay números duplicados y cuál registro fue actualizado más recientemente.

Recursos adicionales

Para más información sobre cómo configurar tu integración de Salesforce y hacer visibles los campos personalizados, consulta: