Al usar la integración de Aircall con Salesforce, puede que notes que algunas tareas de llamada no se vinculan con los registros correctos en Salesforce, especialmente cuando hay números de teléfono duplicados o cuando tu equipo utiliza campos telefónicos personalizados. Este artículo explica cómo funciona la coincidencia para que puedas controlar mejor y mejorar la asociación de tareas.
Síntomas comunes
Los usuarios suelen reportar problemas como:
- Tareas de llamada adjuntadas al Contacto, Lead, Cuenta o Cuenta de persona incorrectos
- Registros con campos telefónicos personalizados rellenados que no reciben tareas de llamada
- Confusión sobre qué campos telefónicos se usan para la coincidencia
Las preguntas típicas incluyen:
- ¿Qué campos de número de teléfono se usan para coincidir tareas en Salesforce?
- ¿Se incluyen los campos telefónicos personalizados en los criterios de coincidencia?
Cómo funciona la coincidencia de tareas
La integración de Aircall utiliza principalmente los campos telefónicos estándar de Salesforce para asociar las tareas de llamada a los registros. En particular:
- La integración se centra en los campos de teléfono principal y teléfono móvil.
- No utiliza de forma nativa los campos telefónicos personalizados como parte de su lógica de coincidencia.
Si un registro tiene campos telefónicos estándar vacíos, pero campos telefónicos personalizados rellenados, entonces la integración puede no asociar las tareas de llamada con ese registro, aunque el número exista en Salesforce.
La integración busca una coincidencia en el siguiente orden de prioridad:
- Contacto
- Lead
- Cuenta
- Cuenta de persona
Pasos para mejorar la precisión de la coincidencia de tareas
Sigue estos pasos para ayudar a garantizar que las tareas de llamada se asignen a los registros correctos de Salesforce.
Pasos
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Usa el formato E.164 para los números de teléfono
Asegúrate de que los números de teléfono se guarden en los campos de teléfono principal y teléfono móvil usando el formato E.164 (por ejemplo,+14155552671).
Este formato ayuda a la integración a reconocer y coincidir números de manera consistente. -
Rellena los campos telefónicos estándar, incluso si usas campos personalizados
Si tu organización depende de campos telefónicos personalizados:- Copia manualmente los números de teléfono de los campos telefónicos personalizados a los campos de teléfono estándar y teléfono móvil.
- Asegúrate de que estos campos estándar contengan los mismos valores que marcan tus agentes, formateados en E.164.
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Alinea los datos con el orden de prioridad de coincidencia
Ten en cuenta que la integración realiza la coincidencia en este orden:- Contacto
- Lead
- Cuenta
- Cuenta de persona
Si el mismo número se usa en varios registros, la primera coincidencia en esta secuencia puede recibir la tarea, lo que puede causar asociaciones inesperadas.
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Reduce los números de teléfono duplicados entre registros
Revisa tus datos de Salesforce y reduce o elimina los números de teléfono duplicados usados en varios Contactos, Leads, Cuentas y Cuentas de persona.
Importante: E:
La integración de Aircall con Salesforce puede leer campos personalizados, pero su lógica principal de coincidencia se basa principalmente en campos estándar como teléfono principal y teléfono móvil. Confiar únicamente en campos telefónicos personalizados puede resultar en coincidencias de tareas perdidas o incorrectas.
Consideraciones y limitaciones adicionales
- Los campos telefónicos personalizados no forman parte de la lógica nativa de coincidencia de tareas.
- Los campos estándar de teléfono y móvil siempre deben considerarse la fuente principal de verdad para los números usados por la integración.
- Los números duplicados distribuidos en varios registros aumentan el riesgo de tareas mal asignadas.
Recursos relacionados
Para más información sobre cómo configurar tu integración con Salesforce y gestionar campos, puedes encontrar útiles los siguientes artículos:
Estado de Aircall
Ayuda para iniciar sesión