Con las integraciones de Aircall–Salesforce y AI Assist, los usuarios pueden registrar sus Resúmenes de llamadas, Temas clave y Estado de ánimo del cliente en Salesforce. Este artículo explica cómo ver los insights de IA tanto en la integración estándar de Salesforce como en la integración Salesforce Sales Engagement.
Importante: AI Assist must be active on your account in order to use this feature.
• Essentials plan customers must purchase AI Assist as an add-on.
• Professional plan customers have AI Assist included at no additional cost.
In all cases, only data associated with users who have been assigned an AI Assist license will be sent to Salesforce.
Integración estándar de Salesforce
Nota: If you use the Salesforce Sales Engagement integration, ignore this section.
Primero, deberás asegurarte de que tu paquete de integración sea la versión más reciente (2.19) realizando lo siguiente:
Pasos:
- Haz clic en este enlace para acceder a la página de instalación.
Introduce el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta que deseas actualizar el paquete.
Después de iniciar sesión correctamente, serás redirigido a la página de instalación.
Elige Instalar para todos los usuarios, luego haz clic en el botón Actualizar para actualizar el paquete de Salesforce.
Una vez completada la instalación, haz clic en Hecho.
Nota: It may take some time for your package to upgrade.
Una vez actualizado el paquete, navega a Configuración de Salesforce:
1. Busca Object Manager y selecciónalo.
2. Escribe Task en la barra de búsqueda y haz clic en el objeto Task.
3. En la barra lateral izquierda, selecciona Page Layouts y luego elige tu diseño actual.
4. En el editor de diseño, haz clic en Campos, localiza el campo Aircall AI y arrástralo a la sección de campos de Aircall.
5. Haz clic en Guardar.
El campo Aircall AI ahora vincula la Tarea con el registro correspondiente en el objeto Aircall AI, donde se almacenarán los insights generados por IA.
En el objeto Aircall AI deberías ver los campos Estado de ánimo del cliente, Temas clave y Resumen de llamada. Si no ves toda esta información, navega a Configuración → Object Manager, busca el objeto Aircall AI y añade estos tres campos al diseño del mismo modo que agregaste el campo Aircall AI al diseño del objeto Task.
Registrar insights de AI Assist Pro
Si utilizas AI Assist Pro con Playbooks, puedes actualizar manualmente Salesforce con los insights del playbook al final de una llamada.
Paso 1: Actualiza Salesforce con los insights del playbook
Verás un botón Actualizar Salesforce en dos ubicaciones:
- Al final de la llamada
- En los detalles de la llamada
Puedes editar el resumen del playbook en cualquiera de las dos ubicaciones y luego hacer clic en el botón para sincronizar la información con el objeto Aircall AI en Salesforce.
Paso 2: Añade los campos del playbook al objeto Aircall AI
Para mostrar los insights relacionados con el playbook en Salesforce:
Pasos:
- Navega a Configuración de Salesforce > Object Manager > Aircall AI.
- Abre Page Layouts.
- Añade los siguientes campos:
- Nombre del playbook
- Temas de resultado del playbook
- Idioma del playbook
- Haz clic en Guardar.
Integración Salesforce Sales Engagement
Nota: If you use the standard Salesforce integration, ignore this section.
En el paquete de integración Sales Engagement, los insights de IA se registrarán sin necesidad de actualizar el paquete. Los insights aparecerán como nuevos campos en el objeto Aircall Voice.
Si no ves los campos en el diseño de tu objeto Aircall Voice, sigue estos pasos:
Navega a Configuración de Salesforce.
Busca y haz clic en Object Manager.
Busca el objeto Aircall Voice y haz clic en Page Layouts.
4. Selecciona los campos Resumen de llamada, Estado de ánimo del cliente y Temas clave y arrástralos al diseño de la página para añadirlos.
5. Haz clic en Guardar.
Siguiendo estos pasos, puedes asegurarte de que tu entorno de Salesforce esté configurado para mostrar valiosos insights generados por IA de Aircall, ayudando a tus equipos a comprender mejor las interacciones con los clientes y tomar decisiones informadas.
Estado de Aircall
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