Con las integraciones Aircall–Salesforce y AI Assist, los usuarios pueden registrar sus Resúmenes de llamadas, Temas clave y Sentimiento del cliente en Salesforce. Este artículo explica cómo ver la información de AI tanto en la integración estándar de Salesforce como en la integración de Salesforce Sales Engagement.
Importante: AI Assist debe estar activo en su cuenta para poder usar esta función.
• Los clientes del plan Essentials deben comprar AI Assist como complemento.
• Los clientes del plan Professional tienen AI Assist incluido sin costo adicional.
En todos los casos, solo los datos asociados a usuarios a quienes se les haya asignado una licencia de AI Assist se enviarán a Salesforce.
Integración estándar de Salesforce
Nota: Si usa la integración de Salesforce Sales Engagement, ignore esta sección.
Primero, deberá asegurarse de que su paquete de integración sea la versión más reciente (2.19) haciendo lo siguiente:
Pasos:
- Haga clic en este enlace para acceder a la página de instalación.
Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta en la que desea actualizar el paquete.
Después de iniciar sesión correctamente, será redirigido a la página de instalación.
Elija Instalar para todos los usuarios y luego haga clic en el botón Actualizar para actualizar el paquete de Salesforce.
Una vez completada la instalación, haga clic en Listo.
Nota: La actualización de su paquete puede tardar algún tiempo.
Una vez actualizado el paquete, vaya a Configuración de Salesforce:
1. Busque Administrador de objetos y luego selecciónelo.
2. Escriba Tarea en la barra de búsqueda y haga clic en el objeto Tarea.
3. En la barra lateral izquierda, seleccione Diseños de página y luego elija su diseño actual.
4. En el editor de diseño, haga clic en Campos, localice el campo Aircall AI y arrástrelo a la sección Campos de Aircall.
5. Haga clic en Guardar.
El campo Aircall AI ahora vincula la Tarea con el registro correspondiente en el objeto Aircall AI, donde se almacenará la información generada por AI.
En el objeto Aircall AI, debería ver los campos Sentimiento del cliente, Temas clave y Resumen de llamada. Si no ve toda esta información, vaya a Configuración → Administrador de objetos, busque el objeto Aircall AI y añada estos tres campos al diseño de la misma manera en que añadió el campo Aircall AI al diseño del objeto Tarea.
Registro de información de AI Assist Pro
Paso 1: información de la guía en Salesforce
La información de la guía de AI Assist Pro se registra automáticamente en Salesforce. No es necesario que los agentes envíen o actualicen manualmente el resumen de la guía desde Aircall Workspace.
El resumen de la guía se sincronizará automáticamente con el objeto Aircall AI en Salesforce tan pronto como termine la llamada.
Paso 2: Añadir campos de la guía al objeto Aircall AI
Para mostrar información relacionada con la guía en Salesforce:
Pasos:
- Vaya a Configuración de Salesforce > Administrador de objetos > Aircall AI.
- Abra Diseños de página.
- Añada los siguientes campos:
- Nombre de la guía
- Temas de resultados de la guía
- Idioma de la guía
- Haga clic en Guardar.
Integración de Salesforce Sales Engagement
Nota: Si usa la integración estándar de Salesforce, ignore esta sección.
En el paquete de integración de Sales Engagement, la información de AI se registrará sin necesidad de actualizar el paquete. La información aparecerá como nuevos campos en el objeto Aircall Voice.
Si no ve los campos en el diseño de su objeto Aircall Voice, siga estos pasos:
Vaya a Configuración de Salesforce.
Busque Administrador de objetos y luego haga clic en él.
Busque el objeto Aircall Voice y haga clic en Diseños de página.
4. Seleccione los campos Resumen de llamada, Sentimiento del cliente y Temas clave, y arrástrelos al diseño de página para añadirlos.
5. Haga clic en Guardar.
Siguiendo estos pasos, puede asegurarse de que su entorno de Salesforce esté configurado para mostrar valiosa información generada por AI de Aircall, lo que ayudará a sus equipos a comprender mejor las interacciones con los clientes y a tomar medidas informadas.
Estado de Aircall
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