La función Einstein Conversation Insights de Salesforce permite a los usuarios analizar mejor sus llamadas para obtener más información. Este artículo describe los pasos necesarios para configurar Aircall con Einstein Conversation Insights, utilizando únicamente los pasos proporcionados por Salesforce y Aircall.

Resumen de la configuración

Para configurar Aircall con Einstein Conversation Insights, deberá:

  • Instalar y lanzar la aplicación Voice Connector
  • Iniciar sesión como Usuario de Integración en Salesforce
  • Generar una Clave API de Aircall
  • Agregar las Credenciales Nombradas para Aircall

Si aún no ha configurado otro conector, también hay pasos adicionales a seguir:

  • Configurar la Aplicación Conectada
  • Agregar ECI como Proveedor Autorizado
  • Configurar el Sitio de Salesforce
  • Agregar las Credenciales Nombradas de ECI
  • Asignar el Conjunto de Permisos de Usuario Invitado 
NOTA:
Si este es su primer conector, asegúrese también de completar los pasos de Aplicación Conectada, Proveedor Autorizado, Sitio de Salesforce, Credenciales Nombradas de ECI y Conjunto de Permisos de Usuario Invitado.

Instalación y lanzamiento de la aplicación Voice Connector

Para integrar un conector de voz con Einstein Conversation Insights, debe instalar y lanzar la aplicación Voice Connector en Salesforce.

Pasos:

  1. Instale la aplicación Voice Connector en Salesforce.
  2. Lance la aplicación Voice Connector.
  3. Para integrar un conector de voz con Einstein Conversation Insights, siga la documentación de Salesforce aquí.

Inicio de sesión como Usuario de Integración en Salesforce

Como parte de la configuración, debe iniciar sesión como Usuario de Integración en Salesforce.

Creación de una clave API en Aircall

Pasos:

  1. Navegue a la sección Integraciones y API del Panel de Control de Aircall.
  2. Haga clic en la pestaña Claves API.
  3. Genere la clave API.
  4. Después de generar la clave, asegúrese de guardar los detalles.

Para más información, consulte nuestro artículo Cómo obtener su clave API de Salesforce.

Importante: E:
Copie y pegue su ID de API y Token de API en algún lugar para uso posterior, ya que no podrá ver su Token de API nuevamente.

Agregar las Credenciales Nombradas para Aircall

Una vez que su clave API esté creada en Aircall, debe agregar las Credenciales Nombradas para Aircall en Salesforce.

Usará los detalles de la API de Aircall durante este paso.

CONSEJO:
Mantenga su ID de API y Token de API accesibles para poder usarlos al agregar las Credenciales Nombradas para Aircall.

Para pasos adicionales, incluidos todos los detalles restantes de la configuración, visite la guía específica de configuración de Aircall de Salesforce aquí.