La función Einstein Conversation Insights de Salesforce permite a los usuarios analizar mejor sus llamadas para obtener más información. Este artículo describe los pasos necesarios para configurar Aircall con Einstein Conversation Insights siguiendo únicamente los pasos proporcionados por Salesforce y Aircall.

Descripción general de la configuración

Para configurar Aircall con Einstein Conversation Insights, deberás:

  • Instalar e iniciar la aplicación Voice Connector
  • Iniciar sesión como usuario de integración en Salesforce
  • Generar una clave de API de Aircall
  • Añadir las credenciales con nombre de Aircall

Si aún no has configurado otro conector, también deberás seguir estos pasos adicionales:

  • Configurar la aplicación conectada
  • Añadir ECI como proveedor autorizado
  • Configurar el sitio de Salesforce
  • Añadir las credenciales con nombre de ECI
  • Asignar el conjunto de permisos del usuario invitado
Nota: Si este es tu primer conector, asegúrate de completar también los pasos de la aplicación conectada, el proveedor autorizado, el sitio de Salesforce, las credenciales con nombre de ECI y el conjunto de permisos del usuario invitado.

Instalación e inicio de la aplicación Voice Connector

Para integrar un conector de voz con Einstein Conversation Insights, debes instalar e iniciar la aplicación Voice Connector en Salesforce.

Pasos:

  1. Instala la aplicación Voice Connector en Salesforce.
  2. Inicia la aplicación Voice Connector.
  3. Para integrar un conector de voz con Einstein Conversation Insights, sigue la documentación de Salesforce disponible aquí.

Inicio de sesión como usuario de integración en Salesforce

Como parte de la configuración, debes iniciar sesión como usuario de integración en Salesforce.

Creación de una clave de API en Aircall

Pasos:

  1. Ve a la sección de Claves API de Panel de control de Aircall > integraciones > API.
  2. Haz clic en Generar la clave de API.
  3. Después de generar la clave, asegúrate de guardar los datos.

Para obtener más información, consulta nuestro artículo Cómo obtener tu clave de API de Salesforce.

Importante: Copia y pega tu ID de API y tu token de API en algún lugar para usarlos más adelante, ya que no podrás volver a ver tu token de API.

Adición de las credenciales con nombre de Aircall

Una vez creada tu clave de API en Aircall, debes añadir las credenciales con nombre de Aircall en Salesforce.

Durante este paso, utilizarás los datos de la API de Aircall.

Consejo: Mantén accesibles tu ID de API y tu token de API para poder utilizarlos al añadir las credenciales con nombre de Aircall.

Para consultar los siguientes pasos, incluidos todos los detalles de configuración restantes, visita la guía de configuración específica de Aircall de Salesforce disponible aquí.