Al configurar tu integración de Aircall con Salesforce, es importante asegurarse de que la configuración correcta esté seleccionada para el campo Tipo en Salesforce, ya que las llamadas no se registrarán si no es así. Necesitarás establecer la Seguridad a nivel de campo correcta para este campo, así como añadirlo a tu Diseño de página de Tarea. Sigue los pasos a continuación para Salesforce Lightning o Salesforce Classic para asegurarte de que todo está configurado correctamente.

Importante: E:
Si el campo Tipo no está configurado correctamente, las llamadas no se registrarán en Salesforce.

Salesforce Lightning

Configurar la seguridad a nivel de campo

Pasos:

  1. Inicia sesión en Salesforce.

  2. Haz clic en Configuración.

  1. Busca y haz clic en Administrador de objetos.

  1. Encuentra y haz clic en Tarea

  1. Ve a Campos y relaciones, luego haz clic en Tipo

  1. Haz clic en Establecer seguridad a nivel de campo

  1. Selecciona Visible para todas las opciones, luego haz clic en Guardar

Agregar Tipo al diseño de la Tarea

Pasos

  1. En la página de Tarea, haz clic en Diseños de página, luego en Diseño de tarea.

  1. Arrastra el campo Tipo a la sección de Detalle de tarea donde prefieras.

Salesforce Classic

Configurar la seguridad a nivel de campo

Pasos:

  1. Inicia sesión en Salesforce.

  2. Haz clic en Configuración.

  1. En el menú de la izquierda, encuentra la sección Construir.

  2. Haz clic en el desplegable de Personalizar, luego en Actividades, y después haz clic en Campos de tarea.

  1. En la página de Campos de tarea, encuentra y haz clic en Tipo

  1. En la página de Tipo, haz clic en Establecer seguridad a nivel de campo

  1. Selecciona Visible para todas las opciones, luego haz clic en Guardar

Agregar Tipo al diseño de la Tarea

Pasos:

  1. Desde la página de Configuración, ve a la sección Construir.

  2. Haz clic en el desplegable de Personalizar, luego en Actividades, y después haz clic en Diseños de página de tarea.

  1. Haz clic en Editar para tu Diseño de tarea.

  2. Arrastra el campo Tipo a la sección de Detalle de tarea donde prefieras.