Después de la migración inicial de Salesforce, los usuarios pueden haber notado que las grabaciones de llamadas ya no se mostraban en el campo Descripción (visible como Comentarios en Salesforce) y solo se registraban en el campo personalizado Grabación de llamada. Este artículo explica el comportamiento actualizado y cómo asegurarse de que el campo Grabación de llamada sea visible y editable.

Comportamiento después de la migración inicial

Anteriormente, después de la migración:

  • Las grabaciones de llamadas no aparecían en el campo Descripción (Comentarios en Salesforce)

  • Las grabaciones de llamadas solo se registraban en el campo personalizado Grabación de llamada

Comportamiento actualizado

Esta funcionalidad se ha actualizado, y ahora las grabaciones de llamadas se mostrarán en ambos campos:

  • Descripción (Comentarios en Salesforce)

  • Grabación de llamada campo personalizado

NOTA:
Si simplemente está viendo las grabaciones de llamadas en los Comentarios de sus tareas, no se necesita ninguna acción.

Si desea asegurarse de que las grabaciones de llamadas también se muestren en el campo dedicado Grabación de llamada:

  • Asegúrese de que el Perfil de usuario del usuario que instaló la integración tenga derechos de edición en el campo personalizado Grabación de llamada

  • Agregue el campo Grabación de llamada a su Diseño de tarea

Importante: E:
El campo Grabación de llamada es un campo personalizado que se instala con el paquete Aircall CTI Salesforce. Si omitió la instalación de este paquete al configurar la integración en el Panel de Aircall, o fue migrado y aún no ha instalado el nuevo paquete, puede instalarlo siguiendo este enlace.

Artículos relacionados con la configuración de Salesforce

Para obtener más información sobre cómo instalar la integración de Salesforce y los campos personalizados, visite:

Asegurar que el campo Grabación de llamada sea editable para el usuario que instaló

Para asegurar que el campo Grabación de llamada sea editable para el usuario que instaló la integración:

Pasos

  1. Vaya a Configuración.

  2. Vaya a Accesibilidad de campos.

  3. Vaya a Tarea.

  4. Haga clic en Ver por campos y luego elija Grabaciones de llamadas.

  5. Haga clic en el nivel de Acceso al campo (Editable, Solo lectura, Oculto, etc.) para el Perfil del usuario que instaló la integración (por ejemplo, Administrador del sistema).

  6. Configure la Seguridad a nivel de campo y los ajustes de Diseño de página para que sean Visibles, luego guarde.

Agregar el campo Grabación de llamada a su diseño de tareas

Para agregar el campo Grabación de llamada a su Diseño de tarea:

Pasos

  1. Vaya a Configuración.

  2. Vaya a Administrador de objetos.

  3. Vaya a Tarea.

  4. Haga clic en Diseños de página y luego en el Nombre del diseño de página.

  5. Agregue el campo Grabación de llamada a sus Tareas, luego guarde.