Cómo configurar tu integración con Microsoft Dynamics

Antes de instalar la integración con Microsoft Dynamics, asegúrate de que:

• Tienes derechos de administrador tanto en Aircall como en Microsoft Dynamics

• Has iniciado sesión en ambas plataformas

• Todos los usuarios de Aircall utilizan la misma dirección de correo electrónico para sus cuentas de Aircall y Microsoft Dynamics

Si los usuarios no utilizan el mismo correo electrónico en ambas plataformas, la actividad de llamadas no se registrará correctamente en Microsoft Dynamics.

Instalar tu integración con Microsoft Dynamics

Sigue estos pasos para completar la instalación:

Pasos:

1. Ve a Panel de control de Aircall > Integraciones > Aplicaciones.

2. Escribe Microsoft Dynamics en la barra de búsqueda y selecciónalo.

3. Haz clic en Instalar aplicación y después en Autorizar

4. En Seleccionar números, elige Añadir números.

   • Selecciona los números de teléfono que quieras conectar a la integración y haz clic en Añadir números.

   • Puedes utilizar la barra de búsqueda para encontrar números específicos.

   • Para obtener más información sobre cómo añadir números, consulta nuestro artículo Asignar tu número de teléfono a tu integración.

Importante: Puedes omitir este paso temporalmente, pero debe haber al menos un número conectado para que la actividad de llamadas se registre en Microsoft Dynamics. Puedes añadir o eliminar números más adelante en el Panel de control de Aircall.

5. Introduce tu URL completa de Microsoft Dynamics y haz clic en Siguiente.

6. Si no has iniciado sesión en Microsoft Dynamics, se te redirigirá a su página de inicio de sesión.

7. Una vez que hayas iniciado sesión y aceptado los permisos, la integración se instalará automáticamente.

8. Selecciona Finalizar para abrir la configuración de tu integración.

Configurar los ajustes de tu integración

Después de seleccionar Finalizar, se te redirigirá a la página de configuración de la integración con Microsoft Dynamics, que contiene dos secciones: General y Configuración.

General

En esta sección puedes:

• Activar o desactivar la integración en cualquier momento

  • Cuando está inactiva, el registro de llamadas se pausa, pero la integración permanece instalada

  • Las llamadas perdidas durante los periodos de inactividad no se registrarán retroactivamente

• Asignar un nombre personalizado a tu integración

• Añadir o eliminar números conectados

  • Las llamadas de números conectados se registrarán según tu configuración

  • Las llamadas de números no conectados no se registrarán

Configuración

Los administradores pueden configurar cómo se registran las actividades de llamadas en Microsoft Dynamics:

• Para cada tipo de llamada (saliente respondida, saliente no respondida, entrante respondida, entrante perdida, mensaje del buzón de voz), elige si la llamada se registra con el estado:

  • Completada

  • En curso

  • Nada (no se registra ningún estado)

• Elige qué ocurre cuando se realiza o recibe una llamada desde un número que no se encuentra en Microsoft Dynamics:

  • Crear un nuevo contacto

  • Crear un nuevo cliente potencial

  • No crear nada

Puedes actualizar esta configuración en cualquier momento.

Configuración predeterminada (si no se modifica)

• Saliente respondida: Completada

• Saliente no respondida: En curso

• Entrante respondida: Completada

• Perdida sin mensaje del buzón de voz: En curso

• Perdida con mensaje del buzón de voz: En curso

• Si no se encuentra ningún contacto ni cliente potencial: Crear un contacto o cliente potencial

Nota: Si seleccionas Nada y no existe ningún contacto ni cliente potencial coincidente, la integración no registrará la llamada en Microsoft Dynamics.

Tu integración de Microsoft Dynamics ya está totalmente configurada y lista para registrar la actividad de Aircall según la configuración seleccionada.