Cómo configurar tu integración de Microsoft Dynamics

Antes de instalar la integración de Microsoft Dynamics, asegúrate de que:

• Tienes derechos de administrador tanto en Aircall como en Microsoft Dynamics

• Estás conectado en ambas plataformas

• Todos los usuarios de Aircall usan la misma dirección de correo electrónico para sus cuentas de Aircall y Microsoft Dynamics

Si los usuarios no usan el mismo correo electrónico en ambas plataformas, la actividad de llamadas no se registrará correctamente en Microsoft Dynamics.

Instalación de tu integración de Microsoft Dynamics

Sigue los pasos a continuación para completar la instalación:

Pasos:

1. Ve al Panel de control de Aircall > Integraciones y API.

2. En la barra de búsqueda escribe Microsoft Dynamics y selecciónalo.

3. Haz clic en Instalar integración y luego en Autorizar

4. En Seleccionar números, elige Agregar números.

   • Selecciona los números de teléfono que quieres conectar a la integración y luego haz clic en Agregar números.

   • Puedes usar la barra de búsqueda para encontrar números específicos.

Importante: E:
Puedes omitir este paso temporalmente, pero al menos un número debe estar conectado para que la actividad de llamadas se registre en Microsoft Dynamics. Puedes añadir o eliminar números más tarde en el Panel de control de Aircall.

5. Introduce la URL completa de Microsoft Dynamics, luego haz clic en Siguiente.

6. Si no estás conectado en Microsoft Dynamics, serás redirigido a su página de inicio de sesión.

7. Una vez conectado y aceptados los permisos, tu integración se instalará automáticamente.

8. Selecciona Finalizar para abrir la configuración de tu integración.

Configuración de los ajustes de tu integración

Después de seleccionar Finalizar, serás redirigido a la página de configuración de la integración de Microsoft Dynamics, que contiene dos secciones: General y Ajustes.

General

En esta sección puedes:

• Activar o desactivar la integración en cualquier momento

  • Cuando está inactiva, el registro de llamadas se pausa, pero la integración permanece instalada

  • Las llamadas perdidas durante los períodos inactivos no se registrarán retroactivamente

• Proporcionar un nombre personalizado para tu integración

• Agregar o eliminar números conectados

  • Las llamadas de números conectados se registrarán según tu configuración

  • Las llamadas de números no conectados no se registrarán

Ajustes

Los administradores pueden configurar cómo se registran las actividades de llamadas en Microsoft Dynamics:

• Para cada tipo de llamada (saliente contestada, saliente no contestada, entrante contestada, entrante perdida, buzón de voz), elige si la llamada se registra con el estado:

  • Completada

  • En curso

  • Nada (sin estado registrado)

• Elige qué sucede cuando se realiza o recibe una llamada de un número que no se encuentra en Microsoft Dynamics:

  • Crear un nuevo Contacto

  • Crear un nuevo Prospecto

  • No crear nada

Puedes actualizar estos ajustes en cualquier momento.

Configuración predeterminada (si no se cambia)

• Saliente contestada: Completada

• Saliente no contestada: En curso

• Entrante contestada: Completada

• Perdida sin buzón de voz: En curso

• Perdida con buzón de voz: En curso

• Si no se encontró Contacto ni Prospecto: Crear un Contacto o Prospecto

NOTA:
Si configuras **Nada** y no existe un Contacto o Prospecto coincidente, la integración no registrará la llamada en Microsoft Dynamics.

Tu integración de Microsoft Dynamics ya está completamente configurada y lista para registrar la actividad de Aircall según los ajustes seleccionados.