Aircall Status
Hilfe beim AnmeldenDie Attio-MCP-Integration verbindet Ihren AI Voice Agent mit dem Attio-CRM. Dadurch können AI Agents CRM-Datensätze durchsuchen, nicht verfügbare Einträge erstellen oder aktualisieren, Notizen hinzufügen, Folgeaufgaben erstellen und erkennen, welche Attribute für Attio-Objekte vorhanden sind.
Mit Attio Flows können Sie AI Voice Agents auslösen, wenn in Ihrem CRM etwas geschieht. Der Agent kann anschließend proaktiv Leads und Kunden anrufen, Verkaufschancen qualifizieren, bei Interessenten nachfassen, Informationen erfassen und das Ergebnis in Attio aktualisieren. So werden CRM-Ereignisse automatisch zu echten Gesprächen und nächsten Schritten.
Typische Anwendungsfälle sind die Lead-Qualifizierung, die Vertriebsnachverfolgung, die erneute Kontaktaufnahme, Rückfragen bei Kunden und die Datenanreicherung.
Funktionsweise bei eingehenden und ausgehenden Anrufen
Unabhängig davon, wer das Gespräch beginnt, ist das Ergebnis dasselbe: Attio wird aktualisiert und ein nächster Schritt wird erstellt.
- Eingehende Anrufe: Ein Kunde ruft an und spricht mit dem Agenten. Ein Attio-Datensatz wird gefunden, erstellt oder aktualisiert und die nächste Aufgabe wird erstellt.
- Ausgehende Anrufe: Ein Attio-Ereignis löst einen KI-Anruf aus und der Agent führt das Gespräch. Das Gespräch wird erfasst, Attio wird aktualisiert und die nächste Aktion wird erstellt.
Für beide Fälle werden dieselbe Attio-Integration und dieselben Aktionen verwendet. Informationen zum Einrichten eines Agenten für ausgehende Anrufe finden Sie im Einrichtungsleitfaden für ausgehende AI Voice Agents.
Achtung: Der Agent kann echte Attio-Daten ändern. Attio unterstützt Schreibaktionen. Daher sollten Ihre Anweisungen klar definieren, wozu der Agent berechtigt ist. Legen Sie beispielsweise fest, ob er neue nicht verfügbare Einträge erstellen, vorhandene Datensätze aktualisieren, Notizen oder Aufgaben erstellen oder CRM-Daten nur lesen und durchsuchen darf.
Vorbereitung
- Ein Attio-Account.
- Mindestens ein erstellter AI Voice Agent. Wenn Sie noch keinen haben, lesen Sie zunächst AI Voice Agent konfigurieren und kehren Sie anschließend zu diesem Leitfaden zurück.
- Admin-Berechtigungen für das Aircall Dashboard.
Aktionen und Anwendungsfälle
Die agentenbasierte Integration zwischen Attio <> Aircall bietet Ihnen drei Bausteine.
| Baustein | Was er definiert | Beispiele |
|---|---|---|
| Anwendungsfälle | Wer der Agent ist und welches Geschäftsergebnis er unterstützt | Lead-Qualifizierung, Vertriebsnachverfolgung, erneute Kontaktaufnahme, Rückfragen bei Kunden, Datenanreicherung |
| Aktionsgruppen | Was der Agent für einen Anrufer oder einen durch das CRM ausgelösten Arbeitsablauf tun kann | Einen CRM-Datensatz finden, einen neuen nicht verfügbaren Eintrag erstellen, eine Notiz protokollieren, einen nicht verfügbaren Eintrag aktualisieren, eine Folgeaufgabe erstellen |
| Aktionen | Auf welche Daten der Agent in Attio zugreifen und welche er ändern kann | Datensätze durchsuchen, Datensätze erstellen, Datensätze einfügen oder aktualisieren, Notizen erstellen, Aufgaben erstellen, Attributdefinitionen auflisten |
KI-Aktionen
Dies sind die einzelnen Tools, die Ihrem Agenten über die Attio-MCP-Integration zur Verfügung stehen. Sie ermöglichen dem Agenten den Zugriff auf bestimmte CRM-Arbeitsabläufe: Datensatzsuche, Erstellung nicht verfügbarer Einträge, Einfügen oder Aktualisieren sowie Aktualisierung nicht verfügbarer Einträge, Erstellung von Notizen und Aufgaben sowie Ermittlung von Attributen.
Attio-Aktionen lassen sich in zwei Typen unterteilen:
- Leseaktionen rufen Informationen ab, indem sie beispielsweise Datensätze durchsuchen oder Attributdefinitionen auflisten.
- Schreibaktionen erstellen oder aktualisieren CRM-Informationen, indem sie beispielsweise einen Datensatz für einen nicht verfügbaren Eintrag erstellen, einen solchen Datensatz einfügen oder aktualisieren, eine Notiz oder eine Folgeaufgabe erstellen.
| Aktion | Typ | Funktion | Gut zu wissen |
|---|---|---|---|
| Datensätze durchsuchen | Lesen | Führt eine Volltextsuche nach Datensätzen in einem bestimmten Attio-Objekt durch. | Findet vorhandene nicht verfügbare Einträge oder Unternehmen anhand indizierter Attribute wie E-Mail-Adresse, Rufnummer, Name oder Titel, Domain, Beschreibung, Social-Media-Kennung oder Standort. |
| Attributdefinitionen auflisten | Lesen | Listet Metadaten für die Attribute eines Objekts auf, einschließlich tatsächlicher Slugs, Typen, Pflichtfelder sowie gültiger Auswahl- und Statusoptionen. | Für normale Erstellungen und Aktualisierungen optional. Wird verwendet, um benutzerdefinierte Attribute zu ermitteln oder zu beantworten, welche Informationen in einem Datensatz gespeichert werden können. |
| Datensatz erstellen | Schreiben | Erstellt anhand strukturierter Profildaten einen völlig neuen CRM-Datensatz für einen nicht verfügbaren Eintrag. | Wird für neue Kontakte, Leads oder Kunden verwendet. Das Objekt wird genau auf „nicht verfügbare Einträge“ festgelegt. Notiztext und Details zur Nachverfolgung werden nicht in Profilwerten gespeichert. |
| Datensatz einfügen oder aktualisieren | Schreiben | Erstellt oder aktualisiert einen CRM-Datensatz für einen nicht verfügbaren Eintrag oder Kontakt, indem ein vorhandenes eindeutiges Attribut abgeglichen wird. | Wird verwendet, wenn der Anrufer eine eindeutige Kennung wie eine E-Mail-Adresse angibt und darum bittet, Kontaktdaten zu erstellen oder zu aktualisieren. Attribute werden als Arrays mit CRM-Werteinträgen übergeben. |
| Notiz erstellen | Schreiben | Erstellt eine neue Notiz, die einem vorhandenen Attio-Datensatz zugeordnet ist, und gibt die Notiz-ID zurück. | Erfordert ein übergeordnetes Objekt und die ID eines übergeordneten Datensatzes. Der Agent ermittelt oder erstellt zunächst den Datensatz. Er erstellt niemals eine eigenständige Notiz und erfindet keine ID für einen übergeordneten Datensatz. |
| Aufgabe erstellen | Schreiben | Erstellt eine neue Folgeaufgabe in Attio. | Wird für Rückrufe, Erinnerungen, Nachfassaktionen, das Senden von Informationen oder Aktionen verwendet, die das Team verfolgen sollte. Die Aufgabe wird nur dann mit einem Datensatz verknüpft, wenn das Objekt und die Datensatz-ID bekannt sind. |
Gängige Aktionskombinationen
- Eine Anrufnotiz für einen vorhandenen nicht verfügbaren Eintrag protokollieren: Datensätze durchsuchen, dann Notiz erstellen.
- Einen völlig neuen nicht verfügbaren Eintrag erstellen und den Gesprächskontext protokollieren: Datensatz erstellen, dann Notiz erstellen.
- Eine Rückruf-Anfrage erfassen: Aufgabe erstellen.
- Einen bekannten Kontakt anhand seiner E-Mail-Adresse aktualisieren: Datensatz einfügen oder aktualisieren.
Aktionsgruppen
Eine Aktionsgruppe kombiniert Attio-Aktionen zur Durchführung einer CRM-Aufgabe. Da Attio Schreibaktionen umfasst, muss das zulässige Ergebnis für jede Gruppe klar definiert werden: nur suchen, einen nicht verfügbaren Eintrag erstellen oder aktualisieren, eine Notiz protokollieren oder eine Aufgabe erstellen.
| Aktionsgruppe | Was der Agent tut | Verwendete Aktionen | Beispielanfrage eines Anrufers |
|---|---|---|---|
| Vorhandenen CRM-Datensatz suchen | Sucht einen vorhandenen Attio-Datensatz, bevor CRM-Fragen beantwortet, Notizen protokolliert, Kontaktdaten aktualisiert oder verknüpfte Aufgaben erstellt werden. | Datensätze suchen | „Kannst du den Datensatz für maria@example.com finden, bevor du diesen Anruf protokollierst?“ |
| Personendatensatz erstellen oder aktualisieren | Erstellt anhand strukturierter Profilinformationen des Anrufers oder Arbeitsablaufs eine neue Person oder aktualisiert eine vorhandene Person. | Datensatz erstellen oder Datensatz erstellen/aktualisieren | „Füge Don Lopez, don@northwind.io, als völlig neuen Lead hinzu.“ |
| CRM-Notiz protokollieren | Hält das Besprochene als Notiz in einem vorhandenen oder neu erstellten Attio-Datensatz fest. | Datensätze suchen, dann Notiz erstellen. Oder Datensatz erstellen, dann Notiz erstellen | „Protokolliere, dass wir den Zeitplan für die Enterprise-Migration besprochen haben und der Interessent nächste Woche ein Angebot möchte.“ |
| Aufgabe zum Nachfassen erstellen | Erstellt eine Aufgabe, wenn das Gespräch mit einem Rückruf, einer Erinnerung, einem Nachfassen, einer Informationsanfrage oder einer nächsten Aktion für das Team endet. | Aufgabe erstellen | „Erstelle eine Aufgabe für den Vertrieb, damit er diesen Lead morgen wegen der Preise zurückruft.“ |
| CRM-Attribute ermitteln | Prüft die für ein Attio-Objekt verfügbaren Attribute, insbesondere vor dem Schreiben in benutzerdefinierte Felder oder dem Erläutern, welche Daten gespeichert werden können. | Attributdefinitionen auflisten | „Kann dieser Kontaktdatensatz eine LinkedIn-URL oder Kundenstufe speichern?“ |
| Durchgängiges CRM-Anrufergebnis | Kombiniert die Datensatzsuche, Profilaktualisierungen, Notizen und Aufgaben, um ein Anrufergebnis in CRM-Daten und einen klaren nächsten Schritt umzuwandeln. | Datensätze suchen, dann Datensatz erstellen/aktualisieren, dann Notiz erstellen, dann Aufgabe erstellen | „Wir haben einen neuen Lead qualifiziert, seine Anforderungen erfasst und der Vertrieb sollte nächsten Dienstag nachfassen.“ |
Anwendungsfälle
Ein Anwendungsfall legt fest, wer dein Agent ist, welche Rolle er übernimmt und wie er mit Leads, Interessenten und Kunden spricht. Jeder Anwendungsfall kombiniert Attio-Aktionsgruppen zu einem bestimmten CRM-Arbeitsablauf.
Bei Attio besteht die wirkungsvollste Schleife zwischen CRM-Ereignissen und echten Gesprächen: Ein Attio-Ereignis löst einen KI-Anruf aus, der Agent führt das Gespräch und aktualisiert anschließend Attio und erstellt nächste Aktionen.
Lead-Qualifizierung, Nachfassen durch den Vertrieb, erneute Kontaktaufnahme und Kunden-Check-ins kombinieren jeweils vier Aktionsgruppen: einen vorhandenen CRM-Datensatz suchen, einen Personendatensatz erstellen oder aktualisieren, eine CRM-Notiz protokollieren und eine Aufgabe zum Nachfassen erstellen. Die Datenanreicherung kombiniert das Ermitteln von CRM-Attributen, die Suche nach einem vorhandenen CRM-Datensatz, das Erstellen oder Aktualisieren eines Personendatensatzes und das Protokollieren einer CRM-Notiz.
| Anwendungsfall | Was der Agent tut | Beachte Folgendes |
|---|---|---|
| Lead-Qualifizierung | Qualifiziert neue Leads in einem echten Gespräch. Wenn ein neuer Lead in Attio eingeht, kann ein Flow einen ausgehenden KI-Anruf auslösen. Der Agent stellt Qualifizierungsfragen, erfasst die Antworten, aktualisiert den Lead-Datensatz und erstellt für den Vertrieb die Aufgabe zum Nachfassen. | Datensatz-IDs, Attribut-Slugs, Auswahl- oder Statuswerte, E-Mail-Adressen, Rufnummern, IDs von zuständigen Personen oder Fristen dürfen niemals geraten werden. Halte nach Möglichkeit die eigenen Worte des Leads fest. |
| Nachfassen durch den Vertrieb | Kontaktiert Interessenten zum richtigen Zeitpunkt erneut. Wenn ein Interessent eine bestimmte Phase erreicht oder ein Nachfassen erforderlich ist, kann Attio einen KI-Anruf auslösen. Der Agent setzt das Gespräch fort, erfasst die Antwort, aktualisiert das CRM und erstellt die nächste Aufgabe. | Überschreibe CRM-Informationen nur, wenn der Interessent eindeutig aktualisierte Informationen angibt. Erfinde keine Termine zum Nachfassen, zuständigen Personen oder Datensatzlinks. Wenn mehrere Datensätze übereinstimmen, frage vor dem Schreiben nach. |
| Erneute Kontaktaufnahme | Macht aus kalten oder inaktiven Verkaufschancen wieder Gespräche. Attio kann einen ausgehenden KI-Anruf auslösen, wenn ein Interessent inaktiv geworden ist oder eine Verkaufschance bestimmte Kriterien erfüllt. Der Agent nimmt erneut Kontakt mit dem Interessenten auf, erfasst dessen Situation, aktualisiert den Datensatz und leitet die Verkaufschance bei erneutem Interesse an den Vertrieb weiter. | Setze uninteressierte Interessenten nicht unter Druck. Erstelle bei vagem Interesse keine Aufgaben, sofern dein Arbeitsablauf dies nicht erfordert. Halte negative Ergebnisse korrekt und respektvoll fest. |
| Kunden-Check-ins | Fragt bei Kunden nach, ohne deinem Team zusätzliche Arbeit zu verursachen. Löse einen KI-Anruf aus, wenn ein Account einen Meilenstein erreicht, inaktiv war oder eine Rücksprache erforderlich ist. Der Agent holt Feedback ein, erfasst neue Informationen, aktualisiert den Kundendatensatz und erstellt Folgeaktionen für das Account-Team. | Erfinde keine Kundenstimmung, Zustandsbewertungen, Risiken oder Verkaufschancen. Versprich keine Aktionen außerhalb des Arbeitsablaufs. Erstelle stattdessen eine Aufgabe für das zuständige Team. Erfasse nur Informationen, die für die Geschäftsbeziehung relevant sind. |
| Datenanreicherung | Hält CRM-Daten durch echte Gespräche aktuell. Wenn in einem Datensatz wichtige Informationen fehlen, kann Attio einen KI-Anruf auslösen, um sie vom Kontakt zu erfassen. Der Agent stellt die relevanten Fragen und aktualisiert das CRM mit den erfassten Informationen. | Stelle nur notwendige Fragen. Leite fehlende Angaben nicht ab. Prüfe die Attributdefinitionen, bevor du in benutzerdefinierte Attribute schreibst, und verwende nur gültige Auswahl- und Statusoptionen. |
Attio AI Actions einrichten
Schritt 1: Attio AI Actions installieren
Schritte
- Gehe zu Aircall Dashboard > Integrationen > Apps.
- Wenn Attio noch nicht installiert ist, öffne unter „Integrationen“ die Sammlung agentenbasierter Integrationen, klicke auf Installieren und melde dich bei Bedarf bei Attio an.
- Öffne die Integration Attio und wähle die Registerkarte KI-Aktionen aus.
- Installiere die Attio AI Actions.
Hinweis: Durch die Installation werden die KI-Aktionen lediglich verfügbar. Ein Agent verwendet sie erst, nachdem du sie in Schritt 2 hinzugefügt hast.
Schritt 2: Attio-Aktionen zu deinem AI Voice Agent hinzufügen
Schritte
- Gehe zu Aircall Dashboard > KI-Agenten > AI Voice Agents und öffne den Agenten, den du konfigurieren möchtest.
- Klicke unter Funktionale Fähigkeiten auf KI-Aktionen.
- Klicke auf + Aktion hinzufügen.
- Suche unter Aus Integrationsliste auswählen nach Attio und wähle eine Aktion aus.
- Prüfe die voreingestellten Anweisungen und erforderlichen Eingaben und klicke anschließend auf Aktion hinzufügen. Wiederhole dies für jede Aktion, die der Agent verwenden soll.
- Klicke auf Speichern.
- Klicke auf Agenten aktivieren, um ihn für deine Anrufe zu verwenden.
Hinweis: Wenn eine Attio-Aktion im Dropdown-Menü fehlt, sind die Attio AI Actions noch nicht installiert. Kehre zu Schritt 1 zurück.
Einstiegs-Prompt
Hier ist eine erste Eingabeaufforderung, mit der ein Anruf in CRM-Aktualisierungen und einen nächsten Schritt umgewandelt wird. Fügen Sie sie in Ihre Konversationsrichtlinien ein und passen Sie sie an Ihren Agenten an.
VOLLSTÄNDIGES ATTIO-ANRUFERGEBNIS ERFASSEN
Eine Konversation in präzise CRM-Aktualisierungen und nächste Schritte umwandeln.
1. Den Personendatensatz mit **Datensätze suchen** ermitteln oder die Person erstellen bzw. per Upsert aktualisieren, wenn der Anrufer neu ist oder eine eindeutige Kennung angibt.
2. Strukturierte CRM-Felder nur aktualisieren, wenn der Anrufer eindeutige Profil- oder Qualifizierungsdaten angibt und das Attribut bekannt ist.
3. Mit **Notiz erstellen** die Zusammenfassung der Konversation, Antworten auf Qualifizierungsfragen, Einwände, den Kaufzeitplan, Feedback oder das Anrufergebnis erfassen.
4. **Aufgabe erstellen** verwenden, wenn ein Nachfassen, Rückruf, eine Erinnerung, Übergabe oder nächste Aktion erforderlich ist.
5. Profildaten, Notizen und Aufgaben getrennt halten.
Fehlende CRM-Daten nicht erfinden. Nicht behaupten, dass eine Aktualisierung, Notiz oder Aufgabe abgeschlossen wurde, bevor die entsprechende Schreibaktion erfolgreich war.
Schritt 3: Einrichtung testen
Testen Sie die Einrichtung in zwei Phasen, bevor Sie sie in Betrieb nehmen.
Registerkarte „KI-Aktionen testen“ (MCP-Playground)
- Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen > Apps.
- Öffnen Sie Ihre Attio-Integration und wechseln Sie zur Registerkarte KI-Aktionen testen. Dadurch wird das MCP-Playground geöffnet.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü eine Aktion aus und geben Sie ihre Parameter ein.
- Klicken Sie auf Ausführen, um die Verbindung zu prüfen. Das Ergebnis wird im Bereich Ausgabe angezeigt.
Testanruf
- Gehen Sie zu Aircall Dashboard > KI-Agenten > AI Voice Agents und öffnen Sie den Agenten, den Sie testen möchten.
- Klicken Sie auf Testanruf, um eine echte Konversation von Anfang bis Ende zu simulieren.
Achtung: Testanrufe verbrauchen AI Voice Agent-Minuten und können echte Attio-Daten ändern. „Datensatz erstellen“, „Datensatz per Upsert aktualisieren“, „Notiz erstellen“ und „Aufgabe erstellen“ sind Schreibaktionen. Daher sind alle Daten, die während des Tests erstellt oder aktualisiert werden, echt.
Tipp: Wenn eine Aktion im MCP-Playground fehlschlägt, prüfen Sie die Attio-Verbindung. Wenn sie dort funktioniert, aber der Agent sie bei einem Anruf nicht verwendet hat, prüfen Sie, ob die Aktion dem Agenten hinzugefügt wurde und ob Ihre Konversationsrichtlinien angeben, wann sie verwendet werden soll. Führen Sie nach jeder Änderung Ihrer Regeln einen neuen Testanruf durch.
Richtlinien für jeden Attio-Agenten
- Verwenden Sie nur die Aktionen, die für die Anfrage erforderlich sind.
- Arbeiten Sie nur mit echten Datensatz-IDs, die Attio zurückgibt.
- Raten oder erfinden Sie niemals Datensatz-IDs, Arbeitsbereichsmitglied-IDs, Attribut-Slugs, Auswahl- oder Statusoptionen, E-Mail-Adressen, Rufnummern oder Aufgabenfristen.
- Wenn Sie eine Notiz anhängen müssen und die Datensatz-ID nicht haben, suchen Sie zuerst nach der Person oder dem Unternehmen.
- Erstellen Sie eine neue Person nur für völlig neue Kontakte oder wenn der Anrufer darum bittet, als Kunde, Kontakt oder Lead angelegt zu werden.
- Verwenden Sie Upsert, wenn der Anrufer eine eindeutige Kennung wie eine E-Mail-Adresse angibt und darum bittet, seine Daten zu erstellen oder zu aktualisieren.
- Fügen Sie eine Notiz erst hinzu, wenn ein echter Datensatz vorhanden ist, an den sie angehängt werden kann. Eine Notiz kann nicht eigenständig existieren.
- Verwenden Sie Aufgaben für Rückrufe, das Nachfassen, Erinnerungen, zu sendende Informationen oder alles, was Ihr Team verfolgen sollte.
- Prüfen Sie Attributdefinitionen nur, um benutzerdefinierte Felder zu ermitteln oder festzustellen, welche Daten ein Datensatz speichern kann. Für die normale Erstellung einer Person oder standardmäßige Personenattribute sind sie optional.
- Wenn mehrere Datensätze übereinstimmen, stellen Sie eine kurze Frage, bevor Sie in einen Datensatz schreiben.
- Halten Sie Profildaten, Notizen und Aufgaben getrennt.
- Sagen Sie nicht, dass eine Notiz, Aktualisierung oder Aufgabe gespeichert wurde, bevor die Aktion erfolgreich war.
Häufig gestellte Fragen
Ändert der Agent meine Attio-Daten?
Ja. Attio-Aktionen können echte CRM-Daten erstellen und aktualisieren: Personen, Notizen und Aufgaben. Ihre Anweisungen legen fest, welche dieser Aktionen der Agent ausführen darf.
Mit welchen Attio-Datensätzen kann der Agent arbeiten?
Er kann nach Personen und Unternehmen suchen sowie Personen erstellen oder aktualisieren. Notizen und Aufgaben können an einen Datensatz angehängt werden, sobald der Agent ihn gefunden oder erstellt hat.
Kann der Agent eine Notiz ohne Datensatz hinzufügen?
Nein. Eine Notiz kann nicht eigenständig existieren. Der Agent sucht oder erstellt zuerst den Datensatz.
Was geschieht, wenn mehrere Attio-Datensätze zum Anrufer passen?
Gemäß den obigen Richtlinien stellt der Agent eine kurze Frage, um zu bestätigen, welcher Datensatz der richtige ist, bevor er in einen Datensatz schreibt.
Kann der Agent einer bestimmten Person eine Aufgabe zuweisen?
Nur wenn ihm bereits die gültige Attio-Arbeitsbereichsmitglied-ID dieser Person vorliegt. Andernfalls wird die Aufgabe ohne zuständige Person erstellt.
Teilt der Agent dem Anrufer mit, dass etwas gespeichert wurde, bevor es tatsächlich gespeichert ist?
Das sollte er nicht. Die obigen Richtlinien weisen den Agenten an, nicht zu sagen, dass eine Notiz, Aktualisierung oder Aufgabe gespeichert wurde, bevor die Aktion erfolgreich war.