Die Funktion SMS-Automatisierung in der monday.com V2-Integration ermöglicht es Ihnen, SMS-Nachrichten automatisch von Aircall basierend auf Aktionen und Aktualisierungen in Ihren monday.com-Boards zu senden. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie zunächst die SMS-Automatisierung in Ihren Aircall-Integrationseinstellungen aktivieren und konfigurieren und sie dann mit einer Webhook-App in monday.com verbinden.

SMS-Automatisierung in Aircall konfigurieren

Nach der Installation der monday.com V2-Integration können Sie die SMS-Automatisierung im Aircall Admin Dashboard konfigurieren.

Schritte:

  1. Melden Sie sich im Aircall Admin Dashboard an --> wählen Sie Integrationen & API.
  2. Suchen Sie im Bereich Meine Integrationen nach Ihrer installierten monday.com-Integration (entweder dem Standard- oder einem benutzerdefinierten Namen).
  3. Klicken Sie auf die Integration-Kachel, um sie zu öffnen, und gehen Sie dann zu Einstellungen.
  4. Öffnen Sie in den Einstellungen den Reiter SMS-Automatisierung.
  5. Aktivieren Sie die SMS-Automatisierung, indem Sie den Schalter SMS-Automatisierung aktivieren umlegen, und klicken Sie dann auf Änderungen speichern.
monday.com V2 integration page showing SMS Automation settings with options to enable automation and add rules.png

Neue SMS-Automatisierungsregel hinzufügen

  1. Klicken Sie auf Neue Automatisierungsregel hinzufügen.
  2. Wählen Sie das monday.com-Board aus, das Ihre Kontakte enthält, und wählen Sie die Spalten Telefonnummer und Kontaktname aus.
  3. Wählen Sie die SMS-fähige Aircall-Nummer aus, von der die Nachrichten gesendet werden sollen.
  4. Geben Sie den SMS-Text ein (bis zu 1600 Zeichen).
  5. Klicken Sie auf Webhook generieren, um eine Webhook-URL zu erstellen.
  6. Klicken Sie auf Änderungen speichern, um Ihre Automatisierungsregel zu speichern.
monday.com V2 SMS Automation settings with automation enabled and options to undo or save changes..png
monday.com SMS Automation Rules setup showing selected board, phone and name columns, message text, and webhook URL..png
Tipp: Sie können Ihre SMS personalisieren, indem Sie die Kontaktname-Variable {{ContactNameColumnValue}} an beliebiger Stelle in der Nachricht einfügen. Diese Variable wird beim Senden der SMS automatisch durch den Namen des Kontakts aus dem ausgewählten Board ersetzt.

Nachdem die Regel hinzugefügt wurde, klicken Sie auf Kopieren, um die generierte Webhook-URL zu kopieren. Diese URL verwenden Sie, um die Webhook-App in monday.com einzurichten.

Webhook-App in monday.com einrichten

Um die SMS-Automatisierung auszulösen, müssen Sie die Webhook-URL mit einem monday.com-Board über die Webhook-App verbinden.

Schritte:

  1. Melden Sie sich in Ihrem monday.com-Konto an.
  2. Wählen Sie das Board aus, auf dem Sie die Webhook-App einrichten möchten.
Achtung: Das ausgewählte Board muss eine Telefonnummer eines Kontakts enthalten, damit Aircall die SMS senden kann.
  1. Klicken Sie im gewählten Board auf Automatisieren und suchen Sie dann nach Webhook.
monday.com Automations page showing webhook templates for syncing data, with options to send webhooks on status or item changes..png
  1. Wählen Sie eines der folgenden Webhook-Automatisierungsrezepte aus:
    • Wenn sich eine beliebige Spalte ändert, sende einen Webhook
    • Wenn ein Element erstellt wird, sende einen Webhook
    • Wenn sich ein Status auf etwas ändert, sende einen Webhook
    • Wenn sich eine Spalte ändert, sende einen Webhook

  2. Fügen Sie die kopierte Webhook-URL in das Feld Webhook-URL ein und klicken Sie auf Verbinden.

    monday.com screen prompting to connect a webhook URL with a Connect button and illustration of data integration..png
  3. Konfigurieren Sie das ausgewählte Rezept und klicken Sie auf Automatisierung erstellen.
monday.com screen showing a pre-built automation template: “When Type changes to Qualified Lead, send a webhook.”.png
monday.com Automations dashboard showing an active rule: “When Type changes to Qualified Lead, send a webhook.”.png

Ihr Automatisierungsrezept ist nun auf dem ausgewählten Board aktiv.

Funktionsweise

Wenn das konfigurierte Rezept ausgelöst wird (z. B. wenn ein Element erstellt wird oder sich ein Status ändert), sendet monday.com ein Webhook-Ereignis an Aircall. Basierend auf diesem Ereignis:

  1. identifiziert Aircall den Kunden, der mit dem ausgelösten Rezept verknüpft ist.
  2. ruft Aircall die Telefonnummer und den Namen des Kunden aus der SMS-Automatisierungsregel ab.
  3. wird automatisch eine SMS-Nachricht von der ausgewählten SMS-fähigen Nummer an den Kunden gesendet.
Achtung:
• Sie können mehrere SMS-Automatisierungsregeln erstellen.
• Sie können mehrere Rezepte auf demselben monday.com-Board mit einer oder mehreren Webhook-URLs einrichten.
• SMS-Automatisierungsregeln können mit tag-basierten Automatisierungsregeln für erweiterte Workflows kombiniert werden.
• Das monday.com-Board muss sowohl die Telefonnummer als auch den Namen des Kontakts enthalten.
• Telefonnummern müssen das Format +1 123 456 7890 haben. Falsche Formate können zu Automatisierungsfehlern führen.
• Alle SMS-Nachrichten unterliegen den Standard-Nachrichtenlimits und Best Practices von Aircall.

Weitere Details zu den Best Practices und Einschränkungen von Aircall SMS finden Sie unter:

Hinweis: Alle von den ausgewählten SMS-fähigen Nummern gesendeten SMS-Nachrichten können im Bereich Konversation des Aircall Workspace eingesehen werden.