Mit der monday.com V2 Integration können Sie Anrufe und Nachrichten automatisch in monday.com-Boards protokollieren, wichtige monday.com-Kontaktinformationen direkt in Aircall anzeigen und eine Vielzahl von Kontaktmanagement- und Automatisierungsfunktionen konfigurieren. Die Installation ist schnell und einfach.
HINWEIS: Sie müssen mindestens den Standard monday.com-Tarif haben, um diese Integration nutzen zu können.
Tipp: P:
Wenn Sie mit monday.com nicht vertraut sind, besuchen Sie bitte die monday.com Knowledge Base, bevor Sie fortfahren. Diese Anleitung richtet sich an Nutzer, die bereits mit monday.com vertraut sind.
WICHTIG: Voraussetzungen: Sie müssen sowohl in Aircall als auch in monday.com Administratorrechte besitzen und in Ihrem monday.com-Konto die Berechtigung haben, "Boards zu erstellen". Weitere Informationen finden Sie im Artikel "Voraussetzungen für die Installation der monday.com V2 Integration".
Installation der monday.com Integration
Bevor Sie mit der Installation der Integration im Aircall Dashboard beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die neue Version der Aircall App (d.h. Aircall: Call & SMS Integration) aus dem monday marketplace installieren., könnte während des Installationsprozesses der Fehler "App is not installed" angezeigt werden.
Nach der Installation der Aircall App in Ihrem monday-Konto führen Sie bitte folgende Schritte im Aircall Dashboard aus:
Melden Sie sich im Aircall Admin Dashboard an --> wählen Sie Integrationen & API
Suchen Sie im Bereich Alle Integrationen nach monday.com V2 und klicken Sie darauf
Klicken Sie auf Integration installieren
Klicken Sie auf der Autorisierungsseite auf Autorisieren
Sie werden dann aufgefordert:
Klicken Sie auf Nummern hinzufügen
Wählen Sie die Aircall-Nummern aus, die Sie mit dieser Integration verknüpfen möchten
Klicken Sie unten rechts auf Nummern hinzufügen, um fortzufahren
HINWEIS: Mindestens eine Nummer muss verknüpft werden, damit Anruf- und Nachrichtenaktivitäten in monday.com protokolliert werden. Sie können die Nummernzuweisungen jederzeit im Aircall Dashboard aktualisieren.
Sie werden zu monday.com weitergeleitet, um die Autor Falls Sie nicht angemeldet sind, werden Sie zunächst dazu aufgefordert.
HINWEIS: Diese Integration kann mit jedem monday.com-Produkt installiert werden: CRM, Service, Work Management oder Dev.
Nachdem Sie die Schritte abgeschlossen haben, klicken Sie auf Fertigstellen, um zur Seite mit den Integrationseinstellungen zu gelangen.
Wenn Sie keine Administratorrechte oder die erforderlichen Berechtigungen im monday.com-Konto besitzen, das für die Integration verwendet wird, sehen Sie den folgenden Bildschirm, der Sie über die nicht abgeschlossene Installation informiert. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Prerequisites for installing the monday.com V2 integration.
Boards, die während der Installation hinzugefügt werden
Zwei neue Boards werden automatisch in Ihrem monday.com-Konto erstellt:
Aircall Calls: Protokolliert alle anrufbezogenen Aktivitäten
Aircall Messages: Protokolliert SMS- und WhatsApp-Nachrichten
Diese Boards enthalten die Integrations-ID in ihrem Namen (z.B. Aircall Calls (xxxx)), um mehrere Installationen zu unterscheiden. Die Integrations-ID erscheint ebenfalls in der Integrations-URL und im Bereich Einstellungen des Aircall Dashboards.
HINWEIS: Diese Boards werden in Ihrem monday.com-Hauptarbeitsbereich erstellt, können aber bei Bedarf in andere Arbeitsbereiche verschoben werden.
Jede Integration erstellt ihr eigenes Set von Boards.
Konfiguration Ihrer Integrationseinstellungen
Überblick über die Integrationseinstellungen
Im Bereich Allgemein können Sie:
Die Integration zwischen umschalten
Einen benutzerdefinierten Namen zur Identifikation Ihrer Integration hinzufügen
Verknüpfte Aircall-Nummern hinzufügen oder entfernen
Die Integration löschen, falls nicht mehr benötigt
Einstellungen
Nach der Installation der Integration ist es wichtig, die Integrationseinstellungen zu konfigurieren, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Klicken Sie auf den Reiter "Einstellungen", um die Integrationseinstellungen anzuzeigen und zu konfigurieren.
Anruf- und Nachrichtenprotokollierung
Hier sehen Sie die Board-IDs der Aircall Calls und Aircall Messages (anklickbare Links zu den monday-Boards)
Einstellungen für Kontakt/Lead-Integration
Mit diesen Einstellungen können Sie ein monday.com-Board verknüpfen, das Kontakt- oder Lead-Daten verwaltet.
Schritte:
Wählen Sie Ihr Kontakt-/Lead-Board aus
Wählen Sie die Spalten Telefonnummer und Name aus
WICHTIG: Nur öffentliche und geteilte Boards aus Ihrem monday.com-Konto erscheinen in der Liste der verfügbaren Boards. Private Boards werden nicht angezeigt.
Diese Einrichtung ermöglicht Funktionen wie:
Insight Cards
Kontakterstellung
Kontaktsynchronisierung
Protokollierung von Timeline-Ereignissen
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten Spalten korrekt sind. Falsche Auswahlen können dazu führen, dass die zugehörigen Funktionen nicht wie erwartet funktionieren.
Sie können jede Funktion aktivieren, indem Sie Ja in der entsprechenden Einstellung auswählen.
Insight Cards anpassen
Sobald das Kontakt-/Lead-Board und die erforderlichen Spalten ausgewählt sind, wird die grundlegende Insight Card automatisch aktiviert. Diese Karte zeigt:
Kontaktname
Einen Link zum relevanten monday-Board
Um zusätzliche Felder anzuzeigen, aktivieren Sie die benutzerdefinierte Insight Card, mit der Sie zwei weitere Spalten aus dem Kontakt-/Lead-Board auswählen können.
HINWEIS: Für Insight Cards müssen ein Kontakt-/Lead-Board sowie die Spalten Telefonnummer und Name ausgewählt werden.
Kontakterstellung und -synchronisierung
Aktivieren Sie diese Optionen, um Kontakte zwischen Aircall und monday.com zu verwalten:
Kontakterstellung: Wenn ein Anruf getätigt/empfangen oder eine Nachricht gesendet/empfangen wird von/zu einer Nummer, die noch nicht im Board vorhanden ist, wird eine neue Zeile mit dem Standardnamen Aircall New Contact und der Telefonnummer erstellt.
Kontaktsynchronisierung: Wenn ein Anruf getätigt/empfangen oder eine Nachricht gesendet/empfangen wird von/zu einer Nummer, werden Kontaktnamen und Telefonnummern in Ihrem ausgewählten Board mit der Aircall-Anwendung synchronisiert. Aktualisierungen in monday.com werden nach dem nächsten Anruf oder der nächsten Nachricht mit dieser externen Nummer in Aircall angezeigt.
Erfahren Sie mehr unter Synchronisierung der Kontakte Ihrer Integration mit Aircall.
Timeline-Ereignisprotokollierung
Aktivieren Sie Anrufe und Nachrichten als Timeline-Ereignisse protokollieren, um die Kommunikationshistorie in der Ansicht E-Mail & Aktivitäten Ihres Kontakt-Boards anzuzeigen.
WICHTIG: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das monday.com CRM-Produkt oder ein Board verwendet wird, das mit der Kontakte-Vorlage erstellt wurde.
Klicken Sie auf Änderungen speichern, um Ihre ausgewählte Konfiguration zu übernehmen.
Automatisierungsregeln
Sie können Automatisierungsregeln auf bestimmten Boards einrichten, um Werte basierend auf Aircall-Tags zu aktualisieren, die während Anrufen verwendet werden.
Schritte:
Wählen Sie das Board und die Telefonnummernspalte aus, die zur Identifizierung von Kontakten verwendet wird
Wählen Sie die Zielspalte aus, die aktualisiert werden soll (muss vom Typ Status oder Dropdown sein)
-
Klicken Sie auf + Tag-Automatisierungsregel hinzufügen und definieren Sie:
Das Aircall-Tag, das die Regel auslöst
Die Spalte, die aktualisiert werden soll
Den neuen Wert, der angewendet werden soll
Sie können mehrere Regeln pro Board hinzufügen. Falls unterstützt, können Sie Werte auch auf leer setzen.
HINWEIS: Vermeiden Sie widersprüchliche Automatisierungsregeln, die dieselbe Spalte mit unterschiedlichen Ergebnissen ändern.
Protokollierungseinstellungen
Steuern Sie das Protokollierungsverhalten in diesem Bereich:
Anrufprotokollierung aktivieren: Standard ist Ja
Nachrichtenprotokollierung aktivieren (SMS & WhatsApp): Standard ist Nein
Anruftranskript-Protokollierung: Standard ist Nein
HINWEIS: Wenn das AI Assist oder AI Assist Pro Paket für ein Unternehmen nicht aktiviert ist, sind die Einstellungen zur Protokollierung von Anruftranskripten deaktiviert.
SMS-Automatisierungseinstellungen
Sie können SMS-Automatisierungsregeln erstellen, um SMS-Nachrichten basierend auf bestimmten Auslösern/Ereignissen in monday.com zu versenden. Weitere Details finden Sie unter SMS-Automatisierung in der monday.com V2 Integration.
WICHTIG: • Wenn sowohl Anrufprotokollierung als auch Timeline-Ereignisprotokollierung deaktiviert sind, werden keine Kommunikationsdaten in monday.com protokolliert. • Wenn Kontaktboards nicht richtig eingerichtet sind, wird der Standard-Kontaktname "Aircall New Contact" in Protokollen verwendet. • Die Nachrichtenprotokollierung umfasst sowohl SMS als auch WhatsApp. • Anruftranskript-Protokolle werden sowohl dem Board Aircall Calls als auch Timeline-Ereignissen hinzugefügt, falls aktiviert.
Tipps für die beste Nutzung
Wählen Sie das richtige Kontakt-/Lead-Board und die richtigen Spalten aus, um sicherzustellen, dass Funktionen wie Insight Cards, Kontaktsynchronisierung und Timeline-Ereignisse reibungslos funktionieren.
Nutzen Sie mehrere Installationen, um die Integration unterschiedlich für verschiedene Teams oder Arbeitsabläufe zu konfigurieren.
Verwenden Sie Automatisierungsregeln, um CRM-Felder automatisch basierend auf während Aircall-Anrufen hinzugefügten Tags zu aktualisieren.
Überwachen Sie die Integrations-ID und die Board-IDs jeder Installation, um die Konfigurationen organisiert zu halten.
FAQs
Kann ich die Integration mehrfach für verschiedene Arbeitsabläufe installieren?
Ja. Sie können die monday.com-Integration mehrmals mit unterschiedlichen Konfigurationen unter demselben monday.com-Konto installieren.
Wo werden Anrufe und Nachrichten nach der Installation protokolliert?
Sie werden in den während der Einrichtung erstellten Boards Aircall Calls und Aircall Messages protokolliert.
Was passiert, wenn ich kein Kontaktboard auswähle?
Standard-Kontaktnamen wie Aircall New Contact werden verwendet und Insight Cards, Synchronisierung und Timeline-Protokollierung funktionieren möglicherweise nicht korrekt.
Kann ich die Boards Aircall Calls und Messages in einen anderen Arbeitsbereich verschieben?
Ja. Sie können sie verschieben, ohne dass die Protokollierungsfunktion der Integration beeinträchtigt wird.
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