Mit der monday.com V2-Integration können Sie Anrufe und Nachrichten automatisch in monday.com-Boards protokollieren, wichtige Kontaktinformationen aus monday.com direkt in Aircall anzeigen und zahlreiche Funktionen zur Kontaktverwaltung und Automatisierung konfigurieren. Die Installation ist schnell und einfach.
Hinweis: Sie benötigen mindestens den Standard-Tarif von monday.com, um diese Integration zu nutzen.
Tipp: Wenn Sie mit monday.com nicht vertraut sind, besuchen Sie zunächst die Wissensdatenbank von monday.com. Dieser Leitfaden richtet sich an Benutzer, die bereits mit monday.com vertraut sind.
Achtung: Voraussetzungen: Sie benötigen Admin-Rechte sowohl in Aircall als auch in monday.com sowie in Ihrem monday.com-Konto und im Haupt-/Standard-Workspace die Berechtigung „Boards erstellen“. Weitere Informationen finden Sie im Artikel „Voraussetzungen für die Installation der monday.com V2-Integration“.
monday.com-Integration installieren
Bevor Sie mit der Installation der Integration im Aircall Dashboard beginnen, installieren Sie die neue Version der Aircall App (d. h. Aircall: Anrufe und SMS in Ihrem Arbeitsbetriebssystem) aus dem monday-Marktplatz. Wenn die App nicht installiert ist, wird während der Installation möglicherweise die Fehlermeldung „App ist nicht installiert“ angezeigt.
Hinweis: Wählen Sie bei der Installation der Aircall App im monday.com-Konto die Option „Alle Workspaces“ aus.
Führen Sie nach der Installation der Aircall App in Ihrem monday-Konto im Aircall Dashboard die folgenden Schritte aus:
Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen > Apps.
Navigieren Sie zum Bereich Alle Apps oder suchen Sie über die Suchleiste nach monday.com V2.
Klicken Sie auf App installieren.
Klicken Sie auf der Autorisierungsseite auf Autorisieren
Anschließend werden Sie zu folgenden Schritten aufgefordert:
Klicken Sie auf Rufnummern hinzufügen
Wählen Sie die Aircall-Rufnummern aus, die mit dieser Integration verknüpft werden sollen
Klicken Sie unten rechts auf Rufnummern hinzufügen, um fortzufahren
Hinweis: Mindestens eine Rufnummer muss verknüpft sein, damit Anruf- und Nachrichtenaktivitäten in monday.com protokolliert werden. Die Rufnummernzuweisungen können jederzeit im Aircall Dashboard aktualisiert werden.
Sie werden zu monday.com weitergeleitet, um die Autorisierung abzuschließen. Wenn Sie nicht angemeldet sind, werden Sie zunächst dazu aufgefordert.
Nach der Autorisierung von monday.com wird ein Bildschirm angezeigt, auf dem Sie den monday.com-„Workspace“ auswählen können, in dem die Integration installiert werden soll
Wählen Sie einen Workspace aus der verfügbaren Liste aus. Diese Liste wird anhand der Zugriffsrechte abgerufen, die der Benutzer/Administrator, der die Integration installiert, im ausgewählten monday.com-Konto besitzt.
Hinweis: Wenn Sie die Aircall App in Ihrem monday.com-Konto nicht aktualisiert haben oder keinen Zugriff auf einen Workspace besitzen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Sie können im Dropdown-Menü die Option „Standard“ auswählen, um fortzufahren. Wir versuchen dann, die Integration im Haupt-/Standard-Workspace zu installieren.
Weitere Informationen zum Aktualisieren der Aircall App in Ihrem monday.com-Konto finden Sie im Abschnitt „App-Aktualisierung“ dieses Artikels: Voraussetzungen für die Installation der monday.com V2-Integration
Basierend auf dem ausgewählten Workspace wird die Integration installiert. Außerdem werden die Boards „Aircall Calls“ und „Aircall Messages“ im ausgewählten Workspace erstellt. Wenn Benutzer nicht berechtigt sind, Boards im ausgewählten Workspace oder monday.com-Konto zu erstellen, wird ihnen eine Fehlermeldung zu den Berechtigungen angezeigt.
Hinweis: Diese Integration kann mit jedem monday.com-Produkt installiert werden: CRM, Service, Work Management oder Dev.
Klicken Sie nach Abschluss der Schritte auf Fertigstellen, um zur Seite mit den Integrationseinstellungen zu gelangen.
Wenn Sie im verwendeten monday.com-Konto oder in dem für die Installation der Integration ausgewählten Workspace nicht über die Admin-Rechte oder erforderlichen Berechtigungen verfügen, wird der unten abgebildete Bildschirm angezeigt. Er informiert Sie darüber, dass die Installation nicht abgeschlossen wurde. Weitere Einzelheiten finden Sie im Artikel Prerequisites for installing the monday.com V2 integration.
Bei der Installation hinzugefügte Boards
In Ihrem monday.com-Konto werden automatisch zwei neue Boards erstellt:
Aircall Calls: Protokolliert alle anrufbezogenen Aktivitäten
Aircall Messages: Protokolliert SMS- und WhatsApp-Nachrichten
Die Namen dieser Boards enthalten die Integrations-ID (z. B. Aircall Calls (xxxx)), um mehrere Installationen voneinander zu unterscheiden. Die Integrations-ID wird auch in der Integrations-URL und im Bereich Einstellungen des Aircall Dashboards angezeigt.
Hinweis: Diese Boards werden in Ihrem monday.com-Haupt-Workspace erstellt. Sie können sie bei Bedarf jedoch in andere Workspaces verschieben.
Bei jeder Installation der Integration wird ein eigener Satz von Boards erstellt.
Integrationseinstellungen konfigurieren
Übersicht über die Integrationseinstellungen
Im Bereich Allgemein können Sie:
die Integration auf Aktiv/Inaktiv setzen
einen benutzerdefinierten Namen hinzufügen, um Ihre Integration zu identifizieren
zugehörige Aircall-Rufnummern hinzufügen oder entfernen
die Integration löschen, wenn sie nicht mehr benötigt wird
Einstellungen
Nach der Installation der Integration müssen die Integrationseinstellungen konfiguriert werden, um eine reibungslose Funktion der Integration sicherzustellen. Klicken Sie auf die Registerkarte „Einstellungen“, um die Integrationseinstellungen anzuzeigen und zu konfigurieren.
Anruf- und Nachrichtenprotokollierung
Hier werden die Board-IDs von „Aircall Calls“ und „Aircall Messages“ angezeigt. Die anklickbaren Links führen zu den monday-Boards.
Integrationseinstellungen für Kontakte/Leads
Mit diesen Einstellungen können Sie ein monday.com-Board verknüpfen, auf dem Kontakt- oder Lead-Daten verwaltet werden.
Schritte:
Wählen Sie Ihr Kontakt-/Lead-Board aus
Wählen Sie die Spalten Rufnummer und Name aus
Sie können im monday.com-Board bis zu 3 Rufnummernspalten auswählen. Die zuerst ausgewählte Spalte gilt als primäre Spalte, die beiden anderen Spalten als sekundäre Spalten.
Diese Rufnummernspalten werden beim Erstellen und Synchronisieren von Kontakten berücksichtigt.
Achtung: In der Liste der verfügbaren Boards werden nur öffentliche und freigegebene Boards aus Ihrem monday.com-Konto angezeigt. Private Boards werden nicht aufgeführt.
Diese Einrichtung ermöglicht Funktionen wie:
Insight Cards
Kontakterstellung
Kontaktsynchronisierung
Protokollierung von Zeitleistenereignissen
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die richtigen Spalten ausgewählt sind. Eine falsche Auswahl kann dazu führen, dass zugehörige Funktionen nicht wie erwartet funktionieren.
Sie können jede Funktion aktivieren, indem Sie in der entsprechenden Einstellung Ja auswählen.
Insight Cards anpassen
Sobald das Kontakt-/Lead-Board und die erforderlichen Spalten ausgewählt sind, wird die einfache Insight Card automatisch aktiviert. Diese Karte zeigt Folgendes an:
Kontaktname
Einen Link zum entsprechenden monday-Board
Um zusätzliche Felder anzuzeigen, aktivieren Sie Benutzerdefinierte Insight Card. Damit können Sie zwei zusätzliche Spalten aus dem Kontakt-/Lead-Board auswählen.
Hinweis: Für Insight Cards müssen ein Kontakt-/Lead-Board sowie die Spalten „Rufnummer“ und „Name“ ausgewählt sein.
Kontakterstellung und -synchronisierung
Aktivieren Sie diese Optionen, um Kontakte zwischen Aircall und monday.com zu verwalten:
Kontakterstellung: Wenn ein Anruf von einer Rufnummer, die noch nicht im Board vorhanden ist, eingeht oder an diese getätigt wird oder eine Nachricht von dieser Rufnummer empfangen oder an sie gesendet wird, wird eine neue Zeile mit dem Standardnamen Neuer Aircall-Kontakt und der Rufnummer erstellt.
Kontaktsynchronisierung: Wenn ein Anruf von einer Rufnummer eingeht oder an diese getätigt wird oder eine Nachricht von dieser Rufnummer empfangen oder an sie gesendet wird, werden die Kontaktnamen und Rufnummern in Ihrem ausgewählten Board mit der Aircall-App synchronisiert. Aktualisierungen in monday.com werden nach dem nächsten Anruf oder der nächsten Nachricht mit dieser externen Rufnummer in Aircall übernommen.
Hinweis: Wenn Sie in den Integrationseinstellungen für Kontakte/Leads mehrere Rufnummernspalten ausgewählt haben, werden beim Erstellen und Synchronisieren von Kontakten alle Spalten berücksichtigt.
Weitere Informationen finden Sie unter Kontakte Ihrer Integration mit Aircall synchronisieren.
Protokollierung von Zeitleistenereignissen
Aktivieren Sie Anrufe und Nachrichten als Zeitleistenereignisse protokollieren, um den Kommunikationsverlauf in der Ansicht E-Mails und Aktivitäten Ihres Kontakt-Boards anzuzeigen.
Achtung: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie das CRM-Produkt von monday.com oder ein mit der Vorlage „Kontakte“ erstelltes Board verwenden.
Klicken Sie auf Änderungen speichern, um die ausgewählte Konfiguration anzuwenden.
Automatisierungsregeln
Sie können für bestimmte Boards Automatisierungsregeln einrichten, um Werte anhand von Aircall-Tags zu aktualisieren, die während Anrufen verwendet wurden.
Schritte:
Wählen Sie das Board und die Spalten Rufnummer (bis zu 3 Rufnummern-Spalten) aus, die zur Identifizierung von Kontakten verwendet werden
Wählen Sie die zu aktualisierende Zielspalte aus (sie muss vom Typ Status oder Dropdown sein)
-
Klicken Sie auf + Tag-Automatisierungsregel hinzufügen und legen Sie Folgendes fest:
Das Aircall-Tag, das die Regel auslöst
Die zu aktualisierende Spalte
Den anzuwendenden neuen Wert
Sie können pro Board mehrere Regeln hinzufügen. Sofern unterstützt, können Sie Werte auch auf leer setzen.
Hinweis: Vermeiden Sie widersprüchliche Automatisierungsregeln, die dieselbe Spalte mit unterschiedlichen Ergebnissen ändern.
Protokollierung von AI Insights
Verwalten Sie die Protokollierung von Aircall AI Insights in monday.com über die Einstellungen zur Protokollierung von AI Insights. Mit der Aircall-monday.com-Integration und Aircall AI können Benutzer automatisch AI Assist Insights, d. h. Anrufzusammenfassung, Schlüsselthemen, Aktionspunkte und Stimmung, sowie Assist Pro Insights, d. h. Playbook und benutzerdefinierte Zusammenfassung, protokollieren
Die Protokollierung von AI Insights sowie die Protokollierung bestimmter AI Insights in monday.com kann aktiviert oder deaktiviert werden. Benutzer können AI Insights an folgenden Stellen protokollieren:
- Bereich „Updates“
- Zeitleistenereignisse
Um AI Insights in Zeitleistenereignissen zu protokollieren, muss in den Einstellungen der Kontakt-/Lead-Integration die Einstellung „Anrufe als Zeitleistenereignisse protokollieren“ aktiviert sein.
Hinweis: Wenn AI Assist oder das AI Assist Pro-Paket für ein Unternehmen nicht aktiviert ist, sind die Einstellungen zur Protokollierung von AI Insights deaktiviert.
Einstellungen für Aircall-Protokolle in monday
Steuern Sie in diesem Bereich das Protokollierungsverhalten:
Anrufprotokollierung aktivieren: Standardmäßig Ja
Nachrichtenprotokollierung aktivieren (SMS & WhatsApp): Standardmäßig Nein
Einstellungen für die SMS-Automatisierung
Sie können Regeln für die SMS-Automatisierung erstellen, um basierend auf bestimmten Auslösern/Ereignissen in monday.com SMS-Nachrichten zu senden. Weitere Informationen finden Sie unter SMS-Automatisierung in der monday.com-V2-Integration.
Achtung:
• Wenn sowohl die Anrufprotokollierung als auch die Protokollierung von Zeitleistenereignissen deaktiviert sind, werden keine Kommunikationsdaten in monday.com protokolliert.
• Wenn Kontakt-Boards nicht ordnungsgemäß eingerichtet sind, wird in den Protokollen der Standardkontaktname „Aircall Neuer Kontakt“ verwendet.
• Die Nachrichtenprotokollierung umfasst sowohl SMS als auch WhatsApp.
• Protokolle für „Anrufe kommentieren & zuweisen“ werden sowohl dem Board „Aircall Calls“ als auch den Zeitleistenereignissen hinzugefügt, sofern diese aktiviert sind.
Tipps zur optimalen Nutzung
Wählen Sie das richtige Kontakt-/Lead-Board und die richtigen Spalten aus, damit Funktionen wie Insight Cards, Kontaktsynchronisierung und Zeitleistenereignisse reibungslos funktionieren.
Nutzen Sie mehrere Installationen, um die Integration für verschiedene Teams oder Workflows unterschiedlich zu konfigurieren.
Verwenden Sie Automatisierungsregeln, um CRM-Felder anhand von Tags, die während Aircall-Anrufen hinzugefügt wurden, automatisch zu aktualisieren.
Überwachen Sie die Integrations-ID und die Board-IDs jeder Installation, um die Konfigurationen übersichtlich zu halten.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich die Integration mehrmals für unterschiedliche Workflows installieren?
Ja. Sie können die monday.com-Integration unter demselben monday.com-Konto mehrmals mit unterschiedlichen Konfigurationen installieren.
Wo werden Anrufe und Nachrichten nach der Installation protokolliert?
Sie werden in den Boards Aircall-Anrufe und Aircall-Nachrichten protokolliert, die bei der Einrichtung erstellt werden.
Was passiert, wenn ich kein Kontakt-Board auswähle?
Es werden standardmäßige Kontaktnamen wie Neuer Aircall-Kontakt verwendet, und Insight Cards, Synchronisierung und Zeitleistenprotokollierung funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
Kann ich die Boards für Aircall-Anrufe und -Nachrichten in einen anderen Workspace verschieben?
Ja. Sie können sie verschieben, ohne die Protokollierungsfunktion der Integration zu beeinträchtigen.
Kann ich mehrere Rufnummernspalten für den Kontaktabgleich auswählen?
Ja. In den Kontakt-/Lead-Einstellungen, Automatisierungsregeln und der SMS-Automatisierung können Sie bis zu drei Rufnummernspalten auswählen. Die Integration durchsucht alle ausgewählten Spalten, um einen passenden Kontakt zu finden.
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