Voraussetzungen für die Installation der monday.com V2-Integration

Bevor Sie die monday.com V2-Integration installieren, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr monday.com-Account über die erforderlichen Zugriffsrechte und Berechtigungen verfügt.

Sie benötigen:

• Die Admin-Rolle für Ihren monday.com-Account (oder für das konkret verwendete monday.com-Produkt).
• Die Berechtigung, im Haupt-/Standard-Workspace Boards zu erstellen.

Hinweis: Wenn Sie mehrere monday.com-Produkte verwenden, einschließlich Work Management, und während der Installation auf Berechtigungsprobleme stoßen, sollten Sie auch prüfen, ob Sie Admin-Rechte und Berechtigungen zum Erstellen von Boards auf Account-Ebene sowie im Standard-Workspace von Work Management haben.

Tipp:
• Durch Klicken auf das Rastersymbol oder den Produktwechsler (9-Punkte-Symbol neben dem Profilnamen oder -bild) im monday.com-Account können Sie prüfen/sehen, ob Work Management zu Ihrem Account hinzugefügt wurde.
• Wenn es hinzugefügt wurde und Work Management nicht als Teil Ihres monday.com-Accounts verwendet wird, wird empfohlen, es zu entfernen, da das Hinzufügen zu Ihrem monday.com-Account während der Installation der Integration Berechtigungsprobleme verursachen kann.
• Um Work Management aus dem monday.com-Account zu entfernen, navigieren Sie zu Administrator -> Abrechnung -> Übersicht -> Suchen Sie Work Management in der Produktliste & klicken Sie auf die 3 Punkte (... ) daneben und wählen Sie Produkt kündigen/löschen.

Die folgenden Schritte erklären, wie Sie beide Voraussetzungen bestätigen.

Prüfen, ob Sie die Admin-Rolle haben

Schritte:

1. Melden Sie sich in Ihrem monday.com-Account an.
2. Klicken Sie oben rechts auf Ihre Namensinitialen, um die Menüoptionen zu öffnen.
3. Wählen Sie Administration.
4. Navigieren Sie zu Verzeichnis → Nutzer und suchen Sie Ihren Namen in der Nutzerliste.
5. Prüfen Sie, ob in der Spalte Nutzer:in-Rolle Admin angezeigt wird.
   • Wenn Sie mehrere monday.com-Produkte verwenden (zum Beispiel Work Management und CRM), stellen Sie sicher, dass Ihnen für jedes Produkt die Admin-Rolle zugewiesen ist.
   • Ein:e Nutzer:in muss speziell in Monday Workspace Management Admin mit Berechtigungen zum Erstellen von Boards sein.

Achtung: Wenn Ihnen die Admin-Rolle nicht zugewiesen ist, wenden Sie sich vor Beginn der Installation an Ihre:n monday.com-Account-Administrator:in, um die Rolle anzufordern.

Prüfen, ob Sie Berechtigungen zum Erstellen von Boards im monday.com-Account haben (rollenbasiert)

Schritte:

1. Melden Sie sich in Ihrem monday.com-Account an.
2. Klicken Sie oben rechts auf Ihre Namensinitialen, um die Menüoptionen zu öffnen.
3. Wählen Sie Administration.
4. Klicken Sie auf Berechtigungen.
5. Gehen Sie unter der Rolle Admin zum Abschnitt Boards.
6. Bestätigen Sie, dass Sie die Berechtigung haben, Boards zu erstellen.

Prüfen, ob Sie Berechtigungen zum Erstellen von Boards im Workspace haben

Schritte:

1. Melden Sie sich in Ihrem monday.com-Account an.
2. Wählen Sie einen der Workspaces aus dem Dropdown-Menü Workspaces aus. 
3. Klicken Sie rechts auf den Tab Berechtigungen
4. Wählen Sie die Ihnen im Workspace zugewiesene Rolle aus und gehen Sie im Rollentab zum Abschnitt Boards.
5. Bestätigen Sie, dass Sie die Berechtigung haben, Boards zu erstellen.

Achtung: Wenn Sie nicht über die Berechtigung zum Erstellen von Boards verfügen, wenden Sie sich vor Beginn der Installation an Ihre:n monday.com-Account-Administrator:in, um Zugriff anzufordern.

Workaround für Berechtigungsfehler bei der Monday-Integration

Wenn beim Installieren oder Verwenden von Aircall in monday.com ein Berechtigungsfehler auftritt, kann dies durch fehlende Berechtigungen auf Seiten von monday.com verursacht werden. Eine Neuinstallation der App kann das Problem beheben.

Dieser Workaround gilt für Nutzer mit Admin-Rechten und Berechtigungen zum Erstellen von Boards in monday.com.

Schritte zur Neuinstallation der Aircall-App

Schritt 1: Deinstallieren der Aircall: Call & SMS Integration App

1. Gehen Sie in Ihrem monday.com-Account zu Administrator → Apps.
2. Suchen Sie die Aircall App.
3. Klicken Sie neben der App auf die drei Punkte (⋮) und wählen Sie Deinstallieren.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die App aus allen Workspaces deinstalliert wird. Sie können dies überprüfen, indem Sie auf die drei Punkte (⋮) → Berechtigungen klicken, um zu sehen, ob sie in bestimmten oder in allen Workspaces installiert ist.

Schritt 2: Die Aircall-App neu installieren

1. Achten Sie bei der Neuinstallation der Aircall App darauf, "Alle Workspaces" als Option auszuwählen. 

   

2. Sobald die App vollständig aus allen Workspaces deinstalliert wurde, installieren Sie die Aircall App erneut in Ihrem monday.com-Account.

Schritt 3: Die Integration erneut versuchen

1. Gehen Sie zu Ihrem Aircall Dashboard --> Integrationen & API
2. Versuchen Sie erneut, die monday.com-Integration zu installieren.

Hinweis: Aufgrund eines Berechtigungsproblems auf Seiten von Monday werden erforderliche Berechtigungen möglicherweise nicht korrekt zurückgegeben, was einen Berechtigungsfehler auslösen kann. Eine Neuinstallation der App behebt dieses Problem in der Regel.