Dieser Artikel beschreibt alle Funktionen, die mit der Aircall Odoo v2 integration verfügbar sind, einschließlich Synchronisierung, Protokollierung, Insight Cards und modulspezifischen Funktionen für Kontakte, CRM und Helpdesk.
Erste Schritte
Stellen Sie vor der Verwendung der Integration sicher, dass sie für Ihre Odoo-Umgebung installiert und konfiguriert ist. Installationsanleitungen sind sowohl für Odoo.sh oder On-Premise als auch für Odoo Online verfügbar.
- Odoo v2 installieren & konfigurieren: Odoo.sh oder On-Premise
- Odoo v2 installieren & konfigurieren: Odoo Online
Nach der Installation können Sie die Integration für die Apps Kontakte, CRM und Helpdesk aktivieren.
Achtung: Die Odoo-Integration unterstützt keine Odoo-Umgebung mit mehreren Unternehmen.
Funktionen, die für alle Module gelten
Kontaktsynchronisierung
Kontakte werden zwischen Odoo und Aircall synchron gehalten.
- Nach der Installation werden vorhandene Odoo-Kontakte nach Aircall kopiert. Aircall kopiert 55 Kontakte pro Minute, um eine Systemüberlastung zu vermeiden.
- Wenn ein Kontakt in Odoo erstellt oder aktualisiert wird, wird dieselbe Änderung in Aircall vorgenommen. Synchronisierungen können bis zu 5 Minuten dauern.
- Wenn Sie die Telefonnummer eines Kontakts in Odoo bearbeiten, wird in Aircall ein neuer Kontakt erstellt, da die ursprüngliche Nummer nicht mehr abgeglichen werden kann.
- Kontakte werden über die Felder Mobil oder Telefonnummer gefunden.
- Sie können konfigurieren, ob unbekannte eingehende Anrufer als neue Kontakte erstellt werden sollen, die nur eine Telefonnummer enthalten.
Click-to-Dial
Sie können Anrufe direkt von Odoo aus tätigen, indem Sie die Anrufschaltfläche auswählen.
Eingebetteter Aircall-Dialer
Der Aircall-Dialer erscheint in der oberen Navigationsleiste von Odoo, sodass Sie Anrufe tätigen und empfangen können, ohne Odoo zu verlassen.
Anrufprotokollierung
Anrufzusammenfassungen werden basierend auf den von Ihnen aktivierten Apps protokolliert:
- Kontakte: Kommentare werden zum Kontaktdatensatz hinzugefügt
- CRM: Kommentare werden zu Opportunities hinzugefügt
- Helpdesk: Kommentare werden zu Tickets hinzugefügt
Die folgenden Felder werden immer protokolliert:
- Anruf-ID
- Begonnen um
- Beendet um
- Kontaktnummer
- Anrufrichtung
- Aircall-Benutzer
- Aircall-Nummer
- Anrufdauer (in Sekunden)
- Verpasster Anruf
- Tags
- Kommentare
Wenn Sie Aircall AI abonniert haben, kann zusätzlich Folgendes protokolliert werden:
- KI-generierte Zusammenfassung
- Kundenstimmung
- Wichtige Themen
Hinweis: Um KI-Informationen in Odoo zu protokollieren, aktivieren Sie die KI-Protokollierung in den Odoo-Einstellungen und konfigurieren Sie Ihre Aircall-Leitung so, dass KI-Erkenntnisse erfasst werden.
Anrufverlauf
Dem Odoo-Kontakt wird eine eigene Registerkarte Anrufprotokoll (Aircall) hinzugefügt. Sie zeigt Folgendes an:
- Eine vollständige Liste der Anrufe
- Kontaktnamen und Nummern
- Links zu Aufzeichnungen
- Zusätzliche Details, einschließlich KI-Erkenntnissen, wenn verfügbar
Durch Klicken auf einen Anruf wird eine Detailansicht geöffnet.
SMS-Protokollierung
Über Aircall-Nummern gesendete und empfangene SMS werden in den entsprechenden Odoo-Datensätzen für die aktivierten Module protokolliert. Zu den protokollierten Details gehören:
- Die Nummer, die die SMS gesendet hat
- Der SMS-Inhalt
Hinweis: MMS-Nachrichten (SMS mit Bildern) werden nicht unterstützt. Um die SMS-Protokollierung zu aktivieren, schalten Sie sie in den Odoo-Einstellungen ein.
SMS-Verlauf
Dem Odoo-Kontakt wird eine eigene Registerkarte SMS-Protokoll hinzugefügt, die eine Liste aller SMS-Interaktionen anzeigt.
Insight Cards
Insight Cards in Aircall zeigen Odoo-Daten an, abhängig davon, welche Odoo-Apps Sie aktiviert haben:
- Kontakte: Kontaktdetails
- CRM: Informationen zur Opportunity
- Helpdesk: Ticketinformationen
Verwaltung von Telefonnummernberechtigungen
In den Integrationseinstellungen können Sie auswählen, welche Telefonnummern Aktivitäten für jedes Modul protokollieren dürfen.
Tag-Synchronisierung
Aircall-Tags werden als native Odoo-Tags für den zugehörigen Kontakt erstellt.
Unterstützung für doppelte Datensätze
Wenn mehrere Odoo-Datensätze dieselbe Telefonnummer gemeinsam nutzen, können Sie festlegen, wie sich die Integration verhalten soll. Es sind zwei Modi verfügbar:
- Automatische Logik
- Manuelle Auswahl
So funktioniert die automatische Logik
- Kontakte: Wenn einer der Kontakte ein übergeordneter Kontakt ist, wird der Anruf beim übergeordneten Kontakt protokolliert.
- Andere Fälle: Der neueste Datensatz wird ausgewählt.
- Wenn mehrere Datensätze auf derselben Ebene vorhanden sind, wird der neueste priorisiert.
- Der ausgewählte Datensatz erscheint in der Insight Card, und Sie können ihn ändern, indem Sie einen anderen Datensatz zum Protokollieren auswählen.
Funktionen von Odoo CRM und Helpdesk
Die folgende Tabelle fasst die zusätzlichen Funktionen zusammen, die in den Aircall-Modulen Odoo CRM und Odoo HelpDesk verfügbar sind.
| Modul | Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|
CRM | Daten beim Erstellen eines Leads automatisch ausfüllen | Wenn eine Insight Card geöffnet wird und eine neue Verkaufschance erstellt wird, werden die E-Mail-Adresse, der Name, die Telefonnummer und die Mobiltelefonnummer des Kontakts automatisch ausgefüllt. Es kann auch ausgewählt werden, eine Protokollnotiz hinzuzufügen. |
HelpDesk | Daten beim Erstellen eines Tickets automatisch ausfüllen | Beim Erstellen eines neuen Tickets aus einer Insight Card werden die E-Mail-Adresse, der Name, die Telefonnummer und die Mobiltelefonnummer des Kontakts automatisch ausgefüllt. Es kann auch ausgewählt werden, eine Protokollnotiz hinzuzufügen. |
| Konfigurierbare Ticket-Verwaltung während Anrufen | Wählen Sie aus, wie die Integration reagiert, wenn ein Kunde anhand der Telefonnummer identifiziert wird. | |
| Option 1: Neues Ticket erstellen |
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| Option 2: Protokollnotizen zu bestehenden Tickets hinzufügen |
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Achtung: Nur die Google Chrome-Erweiterung von Aircall wird unterstützt. Siehe Verwendung der Browser-Erweiterungen von Aircall.
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