Diese Anleitung erklärt, wie Sie die Integration Aircall für Sales Engagement (Salesforce V4) installieren und konfigurieren, damit Ihre Teams direkt in Salesforce Anrufe tätigen und entgegennehmen sowie ihre Aktivitäten in Sales Engagement protokollieren können.

Es gibt sieben Hauptschritte (plus eine optionale Konfiguration):

  1. Aircall für Salesforce Sales Engagement im Aircall Dashboard finden

  2. Das Aircall CTI in Ihr Salesforce-Konto importieren

  3. Benutzer zu Ihrem Call Center hinzufügen

  4. Standardobjekt-Berechtigungen konfigurieren

  5. Berechtigungssätze für Ihre Benutzer hinzufügen

  6. Ihr Aircall CTI über das Softphone-Layout aktivieren

  7. Das CTI in Ihrer Salesforce-Umgebung aktivieren

  8. (Optional) - Anrufergebnisse zu Sales Engagement (HVS) zuordnen

WICHTIG:
Bevor Sie beginnen, müssen Sie entweder Salesforce-Administrator sein oder die Berechtigung "AppExchange herunterladen" besitzen.

Aircall für Salesforce Sales Engagement im Aircall Dashboard finden

  1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen & API.

  2. Suchen Sie Salesforce Sales Engagement.

HINWEIS:
Wenn Sie Salesforce Sales Engagement in Ihrem Konto nicht sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager.

  1. Überprüfen Sie vor der Installation den Titel des Pakets.

  2. Klicken Sie auf Installieren.

  3. Wählen Sie aus, ob Sie installieren möchten:

    • Nur für Administratoren (zum Testen),

    • Für alle Benutzer, oder

    • Für bestimmte Benutzer.

Nach der Installation fahren Sie mit der CTI-Einrichtung in Salesforce fort.

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Das Aircall CTI in Ihr Salesforce-Konto importieren

  1. Gehen Sie in Salesforce zu Setup.

  2. Navigieren Sie zu Call Center > Call Centers.

  3. Klicken Sie auf Importieren.

  4. Wählen Sie XML-Datei.

  5. Laden Sie die AircallCallCenterDefinition.xml-Datei herunter und laden Sie sie dann in den Salesforce-Uploader hoch oder ziehen Sie sie hinein.

  6. Nachdem die Erfolgsseite angezeigt wird, klicken Sie auf Call Center Benutzer verwalten.

Benutzer zu Ihrem Call Center hinzufügen

Falls Sie die Erfolgsseite verlassen haben:

  1. Gehen Sie zu Setup > Call Center > Call Centers.

  2. Wählen Sie Aircall CTI 2.0 für Salesforce.

  3. Klicken Sie auf Call Center Benutzer verwalten.

  4. Suchen und wählen Sie die Benutzer aus, die Zugriff auf das Salesforce CTI erhalten sollen.

  5. Fügen Sie die ausgewählten Benutzer hinzu.

HINWEIS:
Jeder Benutzer muss auch über einen eigenen Aircall-Login und zugeordnete Telefonnummern verfügen. Sie können Benutzer und Nummern im Aircall Dashboard konfigurieren. Für weitere Informationen zur Nummernkonfiguration siehe bitte die Artikel im Abschnitt Anrufeinstellungen.

WICHTIG:
Ein Benutzer kann jeweils nur einer Aircall Salesforce-Integrationsversion zugewiesen werden. Wenn Sie sowohl Salesforce V3 als auch V4 installiert haben, stellen Sie sicher, dass jeder Benutzer nur einer Integration hinzugefügt wird.

Standardobjekt-Berechtigungen konfigurieren

Das Aircall CTI benötigt Lesen und Alle Anzeigen-Zugriff auf wichtige Salesforce-Standardobjekte, um die Kontakt-Suchlogik auszuführen (um zu identifizieren, wer anruft oder angerufen wird). Dies muss von einem Salesforce-Administrator gewährt werden.

Sie erstellen einen geklonten Berechtigungssatz, der den Standard-Aircall CTI User-Berechtigungssatz erweitert.

Schritte

  1. Gehen Sie in Salesforce zu Setup > Berechtigungssätze.

  2. Suchen und öffnen Sie den Aircall CTI User-Berechtigungssatz.

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  1. Klicken Sie auf Klonen.

  2. Geben Sie einen neuen Namen ein, z. B. Aircall CTI View All.

  3. Klicken Sie auf Speichern.

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  1. Öffnen Sie den neu erstellten Berechtigungssatz (Aircall CTI View All).

  2. Gehen Sie unter Einstellungen zu App-Berechtigungen.

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  1. Wählen Sie im Bereich Apps die Objekteinstellungen aus. Dies zeigt Ihnen alle Standard- und benutzerdefinierten Objekte in Ihrer Organisation an.

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  1. Öffnen Sie für jedes der folgenden Objekte die Berechtigungen und aktivieren Sie Alle Anzeigen:

  • Kontakt

  • Konto

  • Lead

  • Fall

  • Verkaufschance

  1. Klicken Sie auf Speichern.

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Berechtigungssätze für Ihre Benutzer hinzufügen

Jeder CTI-Benutzer benötigt sowohl den Berechtigungssatz Aircall CTI User als auch den geklonten Berechtigungssatz Aircall CTI View All.

Schritte

  1. Gehen Sie zu Setup > Berechtigungssätze.

  2. Öffnen Sie Aircall CTI 2.0 Benutzer.

  3. Klicken Sie auf Zuweisungen verwalten.

  4. Klicken Sie auf Zuweisungen hinzufügen.

  5. Wählen Sie die Benutzer aus, die das CTI verwenden werden.

  6. Klicken Sie auf Zuweisen.

Wiederholen Sie ähnliche Zuweisungsschritte, um sicherzustellen, dass dieselben Benutzer auch den Berechtigungssatz Aircall CTI View All erhalten.

WICHTIG:
Stellen Sie sicher, dass alle CTI-Benutzer beide Berechtigungssätze haben:
- Aircall CTI User
- Aircall CTI View All (oder Ihr gewählter Klonname)

Ihr Aircall CTI über das Softphone-Layout aktivieren

  1. Gehen Sie in Salesforce zu Setup > Call Center > Softphone Layout.

  2. Klicken Sie auf Neu.

  3. Geben Sie einen Layout-Namen ein (zum Beispiel Aircall).

  4. Aktivieren Sie Standard-Layout, um es als Standard-Softphone-Layout zu verwenden.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

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Das CTI in Ihrer Salesforce-Umgebung aktivieren

Sie müssen das CTI als Utility-Element in der App hinzufügen, in der die Benutzer arbeiten werden.

Schritte

  1. Gehen Sie zu Setup > App > App Manager.

  2. Suchen Sie die Salesforce-App, in der das CTI erscheinen soll, und klicken Sie auf Bearbeiten.

  3. Wählen Sie Utility-Elemente.

  4. Klicken Sie auf Utility-Element hinzufügen und wählen Sie Open CTI Softphone.

  5. (Optional) Ändern Sie die Bezeichnung in einen Namen Ihrer Wahl (zum Beispiel Aircall Telefon).

  6. (Optional) Stellen Sie die Ausrichtung der Utility-Leiste auf Spiegelverkehrt, wenn Sie möchten, dass das Telefon auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt wird.

  7. Klicken Sie auf Speichern, dann auf Fertig.

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HINWEIS:
Da die Aircall-App als Managed Package bereitgestellt wird, können Sie die Utility-Bar-Komponente nicht direkt bearbeiten. Wenn Sie sowohl das Aircall CTI als auch ein anderes Tool aus einem Managed Package verwenden möchten, erstellen Sie eine neue App oder bearbeiten Sie eine bestehende App, um alle erforderlichen Utility-Elemente einzuschließen.

Nachdem diese Schritte abgeschlossen sind, aktualisieren Sie Ihr Browserfenster. Sie sollten nun das Aircall CTI in Salesforce sehen und Anrufe tätigen können.

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Optional: Anrufergebnisse zu Sales Engagement (HVS) zuordnen

Informationen zur Zuordnung von Anrufergebnissen zu Sales Engagement (HVS) finden Sie unter: Salesforce V4 einrichten - Anrufergebnisse zu Sales Engagement (HVS) zuordnen