Um Sales Engagement (ehemals High-Velocity Sales) mit Ihrem CTI und Aircall zu verwenden, müssen Sie Ihren Benutzern bestimmte Berechtigungen zuweisen und Ihre Anrufresultat-Zweige dem Aircall Voice Object-Feld für die Anrufauflösung zuordnen.

Benutzerberechtigungen für Sales Engagement

Um Sales Engagement mit Ihrem CTI zu verwenden, weisen Sie Ihren Benutzern eine der folgenden Berechtigungssets zu:

  • Sales Engagement Cadence Creator

  • Sales Console User

  • Sales Engagement Conversation Insights

  • Sales Engagement User

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Anrufresultat-Zweige dem Anrufauflösungsfeld zuordnen

Um Ihre Anrufresultat-Zweige dem Aircall Voice Object-Feld für die Anrufauflösung zuzuordnen, befolgen Sie diese Schritte in Salesforce.

Schritte:

  1. Navigieren Sie zu Setup > Sales Engagement Settings.

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  1. Klicken Sie auf der Seite Get Started with Sales Engagement auf den Reiter Call.

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  1. Wählen Sie Cadence Call Settings.

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  1. Legen Sie unter Define Custom Call Results Ihre Anrufresultate fest, definieren, benennen und ordnen Sie diese zu.

  2. Klicken Sie auf Save, wenn Sie fertig sind.

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Benutzerdefinierte Anrufresultate zum Aircall Voice Object hinzufügen

Jedes von Ihnen definierte benutzerdefinierte Anrufresultat muss auch dem Feld Call Resolution im Aircall Voice Object hinzugefügt werden.

Schritte:

  1. Gehen Sie zu Setup > Object Manager > Aircall Voice.

  2. Klicken Sie rechts auf Fields & Relationships und suchen Sie nach Call Resolution.

  3. Klicken Sie auf Call Resolution und scrollen Sie zu Values.

  4. Klicken Sie auf New und fügen Sie dieselben Werte hinzu, die zuvor in den Call Results in der Sales Engagement-Ansicht hinzugefügt wurden.

WICHTIG:
Stellen Sie sicher, dass die zum Call Resolution-Feld im Aircall Voice Object hinzugefügten Werte genau mit den in Sales Engagement definierten Anrufresultaten übereinstimmen.

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