Aircall Help Center | So konfigurieren Sie Ihre Salesforce-Integration

Dieser Artikel erklärt, wie Sie die Salesforce-Integration mit Aircall einrichten und konfigurieren. Befolgen Sie die untenstehenden Schritte, um sicherzustellen, dass Ihre Integration von Anfang an korrekt funktioniert.

Mindestanforderungen

Bevor Sie die Integration installieren, bestätigen Sie, dass Sie alle unten aufgeführten Anforderungen erfüllen.

Sie müssen entweder den Salesforce Enterprise- oder Unlimited-Plan verwenden oder einen Professional-Plan mit erworbenem API-Zugang über Ihren Salesforce Account Executive, wenn Sie die Omni-Channel-Funktion nicht nutzen möchten.
Wenn Sie Omni-Channel verwenden möchten, müssen Sie den Enterprise- oder Unlimited-Plan nutzen.
Sie müssen einen Aircall Professional- oder Custom Enterprise-Plan verwenden.
Sie müssen über Administratorrechte auf höchster Ebene in Salesforce oder über vollständige Objekt- und Feldsicherheit verfügen.
Sie müssen eine Salesforce-Lizenz besitzen.
Benutzer müssen dieselbe E-Mail-Adresse sowohl in Aircall als auch in Salesforce verwenden. Stimmen die E-Mails nicht überein, werden Anrufe dem Admin-Konto anstelle des korrekten Benutzers zugewiesen.

Überblick über den Einrichtungsprozess

Um die Integration zu installieren und zu aktivieren, müssen Sie Administrator in sowohl Salesforce als auch Aircall sein.

Installation der Integration in Aircall

Schritte

Melden Sie sich im Aircall Dashboard an.
Gehen Sie zu Integrationen & API und wählen Sie dann Salesforce v3 im Bereich Discover integrations aus.
Klicken Sie auf Integration installieren.
Klicken Sie auf Autorisieren.
Wählen Sie eine oder mehrere Nummern aus, die mit der Integration verbunden werden sollen, und klicken Sie dann auf Nummer hinzufügen.

WICHTIG:
Sie können diesen Schritt überspringen, aber es werden keine Anrufe protokolliert, bis mindestens eine Nummer verbunden ist. Sie können Nummern später im Dashboard hinzufügen oder ändern.

Wählen Sie Ihre Umgebung (Sandbox oder Produktion) und klicken Sie auf Mit Salesforce verbinden.
Wenn Sie nicht bei Salesforce angemeldet sind, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden und Aircall zu autorisieren.
Klicken Sie auf CTI installieren, um das Aircall CTI in der ausgewählten Salesforce-Umgebung zu installieren.

WICHTIG:
Diese Installation ist erforderlich, auch wenn Sie das Aircall CTI nicht verwenden möchten. Sie installiert das Aircall Salesforce-Paket, das für die Funktion der Integration notwendig ist.

Für detaillierte Anleitungen zur CTI-Einrichtung lesen Sie unsere Artikel:

Nach der Installation kehren Sie zum Aircall Dashboard zurück und klicken auf CTI konfigurieren, um weitere Einrichtungsanweisungen zu erhalten.
Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Nächster Schritt.
Klicken Sie auf Omni-Channel-Paket installieren, wenn Sie Omni-Channel aktivieren möchten. Dieser Schritt ist optional und kann später durchgeführt werden.

Erfahren Sie mehr in unseren Artikeln:

Nach der Installation klicken Sie auf Nächster Schritt, um die Einrichtungsanweisungen anzuzeigen.
Klicken Sie erneut auf Nächster Schritt, um fortzufahren.
Klicken Sie auf Salesforce-Einstellungen öffnen.
Stellen Sie in Salesforce sicher, dass die Kontrollkästchen Sichtbar für alle Profile aktiviert sind, und klicken Sie dann auf Speichern.

WICHTIG:
Dieser Schritt ist für die Funktion der Integration erforderlich. Wenn Sie Hilfe benötigen, um ihn später abzuschließen, besuchen Sie die im Entwurf verlinkte Seite.

Klicken Sie auf Fertigstellen.

Ihre Integration ist jetzt aktiv. Sie können ein Testanrufprotokoll erstellen oder zum Dashboard zurückkehren, um Ihre Einstellungen weiter zu konfigurieren.

Fehlerbehebung bei Installationsproblemen

Wenn während der Installation ein Fehler auftritt, folgen Sie den Schritten auf der verlinkten Fehlerbehebungsseite, um die Paketinstallation zu ermöglichen.

Verwalten Ihrer Salesforce-Integrations-Einstellungen

Um die Integrationseinstellungen anzupassen:

Schritte:

Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen & API.
Wählen Sie Ihre Salesforce-Integration im Bereich Meine Integrationen aus.

Allgemeine Einstellungen

Im Tab Allgemein können Sie:

Die Integration aktivieren oder deaktivieren.
Einen benutzerdefinierten Namen für die Integration hinzufügen.
Aircall-Nummern hinzufügen oder entfernen. Anrufe von oder zu nicht verbundenen Nummern werden in Salesforce nicht protokolliert. Für weitere Informationen zum Hinzufügen von Nummern lesen Sie bitte unseren Artikel Zuweisen Ihrer Telefonnummer zu Ihrer Integration.
Die Integration löschen.

Einstellungsseite

Im Tab Einstellungen können Sie konfigurieren:

Anrufablauf

Wählen Sie den Typ der Salesforce Aufgabe, die für eingehende, ausgehende und verpasste Anrufe erstellt wird. Sie können jeden Typ so einstellen, dass er als in Bearbeitung, abgeschlossen oder nicht protokolliert geloggt wird.

Omni-Channel-Token

Anzeigen des API-Tokens, das für die Omni-Channel-Einrichtung verwendet wird.

Omni-Channel-Regeln

Falls verfügbar, Verwaltung der Regeln vom Telefonsystem zu Omni-Channel und von Omni-Channel zum Telefonsystem.

Salesforce-Einstellungen

Sie können konfigurieren:

Ob Anrufe außerhalb der Geschäftszeiten protokolliert werden.

HINWEIS:
Diese Einstellung gilt nur für Anrufe, nicht für Nachrichten.

Ob die Kontaktseite in Salesforce aufpoppt, wenn ein Anruf eingeht. Dies gilt nur bei Verwendung von CTI.
Wie Salesforce mit Anrufen von unbekannten Nummern umgehen soll, indem Sie wählen, ob ein Kontakt, Lead, Persönliches Konto, Geschäftskonto erstellt wird oder keine Aktion erfolgt.
Ob Anrufe oder SMS in einem bestehenden Fall oder Opportunity protokolliert werden sollen.

WICHTIG:
Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Einstellung für unbekannte Nummern so konfiguriert ist, dass ein neuer Salesforce Lead erstellt wird.

Wenn Fall ausgewählt ist, können Sie Salesforce auch erlauben, einen neuen Fall zu erstellen, falls keiner existiert.

HINWEIS:
Diese Option gilt nicht für die Erstellung von Opportunities.

Ob Salesforce-Kontakte mit Aircall synchronisiert werden sollen.

Damit die Kontaktsynchronisierung korrekt funktioniert, müssen Kontakte eine Telefonnummer im Haupttelefonnummernfeld in Salesforce gespeichert haben. Bei Salesforce können sowohl die Felder Telefon als auch Mobil verwendet werden, solange das Telefonfeld ebenfalls eine Nummer enthält.

Welchem Benutzer Anrufe zugewiesen werden, wenn kein passender Salesforce-Benutzer gefunden wird.
Ob die SMS-Protokollierung aktiviert wird.
Ob Anrufaufzeichnungen nur in der Aufgabenbeschreibung, nur im Feld für Anrufaufzeichnungen oder in beiden protokolliert werden sollen.
Ob die Voicemail-URL nur in der Aufgabenbeschreibung, nur im Feld für Anrufaufzeichnungen oder in beiden protokolliert werden soll.
Wie die Verfügbarkeit von Agenten in Omni-Channel die Aircall-Telefon-App widerspiegelt: entweder basierend auf dem Status (Online oder Beschäftigt) oder dem Anwesenheitsstatus.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel Synchronisieren der Kontakte Ihrer Integration mit Aircall.

Verständnis der Anrufprotokollierung

Für detaillierte Informationen zur Anrufprotokollierung und den von der Integration verwendeten Salesforce-Feldern lesen Sie unsere Artikel Protokollierung Ihrer Anrufe in Salesforce & Salesforce Anrufprotokollierung - Felder.

Sie sind nun vollständig eingerichtet und bereit, die Aircall Salesforce-Integration zu verwenden.