Automazione degli SMS nell'integrazione Pipedrive

La funzionalità Automazione SMS dell'integrazione Pipedrive consente di inviare automaticamente messaggi SMS da Aircall quando si verificano eventi specifici nel tuo Il mio conto Pipedrive. 

Utilizzando le funzionalità native Webhook e Automazione di Pipedrive insieme alla nuova impostazione Automazione SMS di Aircall, puoi attivare messaggi SMS in uscita in base alle azioni relative ad Attività, Persone, Lead e Trattative. Ad esempio, puoi ricontattare automaticamente qualcuno dopo una Chiamata persa o contattarlo quando una trattativa passa a una nuova fase.

Prima di iniziare

Prima di configurare Automazione SMS, verifica quanto segue:

• L'integrazione Pipedrive è installata e attiva nel tuo Dashboard Aircall.
• Almeno un Numero Aircall abilitato agli SMS è collegato all'integrazione.
• Hai accesso alle Impostazioni Strumenti e app di Pipedrive per creare Webhook e Automazioni.

Configurare Automazione SMS in Aircall

Passaggi:

1. Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > App.
2. Nella sezione Le mie app, trova l'integrazione Pipedrive installata.
3. Fai clic sul riquadro dell'integrazione per aprirla.
4. Apri la scheda Automazione SMS.
5. Attiva Abilita Automazione SMS e fai clic su Salva modifiche.

Aggiungere una Regola di automazione SMS

Ogni regola definisce quale Numero Aircall invia l'SMS e il contenuto del messaggio, oltre a generare l'URL del Webhook da utilizzare in Pipedrive.

Passaggi:

1. Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > App > Integrazione Pipedrive > Automazione SMS
2. Fai clic su Aggiungi nuova Regola di automazione.
3. Seleziona il Numero Aircall abilitato agli SMS dal quale inviare i messaggi.
4. Inserisci il testo del messaggio SMS (fino a 1.600 caratteri).
5. Fai clic su Genera Webhook per creare un URL del Webhook.
6. Fai clic su Salva modifiche.

Nota: Puoi personalizzare il tuo SMS includendo la variabile {{ContactName}} in qualsiasi punto del corpo del messaggio. Quando l'SMS viene inviato, questa variabile viene sostituita automaticamente con il nome del contatto recuperato da Pipedrive.

Dopo aver salvato la regola, fai clic su Copia accanto all'URL del Webhook generato. Questo URL sarà necessario in Pipedrive.

Configurare il Webhook e l'Automazione in Pipedrive

L'attivazione di Automazione SMS richiede due passaggi in Pipedrive: prima crea il Webhook, quindi crea l'Automazione che lo richiama.

Passaggio 1: creare il Webhook

1. Accedi al tuo Il mio conto Pipedrive.
2. Vai a Strumenti e app e seleziona Webhook dal menu di navigazione.
3. Fai clic su + Webhook.
4. Assegna un nome al Webhook e incolla l'URL del Webhook copiato da Aircall nel campo URL endpoint.
5. Salva il Webhook.

Passaggio 2: creare l'Automazione

Passaggi

1. Vai ad Automazioni dal menu di navigazione a sinistra e fai clic su + Automazione.
2. Aggiungi un'Attivazione evento: imposta Elemento su Attività, Persona, Lead o Trattativa; imposta Evento su Aggiunto, Aggiornato o Eliminato.

3. Se selezioni Aggiornato, seleziona anche almeno un campo specifico in Campo per definire quando si attiva l'evento. Fai clic su Applica attivazione.

   

4. Aggiungi un'Azione: seleziona Webhook, quindi scegli Invia una richiesta Webhook.
5. Seleziona dal menu a discesa il Webhook creato e imposta Metodo su Post.
6. Nella sezione Corpo, imposta Chiave su person_id e seleziona il Valore corretto per il tipo di attivazione:

7. Fai clic su Applica azione.

   

8. Salva l'Automazione e impostala su Attiva.

Come funziona

Quando l'Automazione è attiva, Pipedrive invia un evento Webhook ad Aircall ogni volta che viene attivato il trigger configurato. Aircall quindi:

1. Identifica il contatto utilizzando il person_id ricevuto nel payload del Webhook.
2. Recupera da Pipedrive il nome e il numero di telefono del contatto.
3. Invia l'SMS dal numero Aircall selezionato abilitato agli SMS.

Tutti i messaggi SMS sono soggetti ai limiti e alle politiche standard di Aircall per la messaggistica. Per maggiori dettagli, consulta:

• Informazioni sull'API di messaggistica Aircall
• Comprendere la politica di Aircall: utilizzo corretto di SMS e MMS negli Stati Uniti e in Canada
• Limiti della messaggistica SMS di Aircall
• Buone pratiche per la messaggistica

FAQ

Perché devo creare sia un Webhook sia un'Automazione in Pipedrive?

Il sistema di Pipedrive separa la destinazione a cui vengono inviati i dati (il Webhook) dal momento in cui vengono inviati (l'Automazione). L'URL del Webhook generato in Aircall è l'endpoint di destinazione; l'Automazione di Pipedrive definisce la condizione di attivazione e richiama tale endpoint quando viene attivata. Entrambi sono necessari affinché l'Automazione SMS funzioni.

Quale valore person_id devo selezionare per il mio tipo di trigger?

Dipende dall'Elemento selezionato nel trigger dell'evento. Utilizza l'ID della persona di contatto dell'attività per i trigger Attività, l'ID della persona di contatto dell'affare per i trigger Affare, l'ID della persona collegata per i trigger Lead e l'ID persona per i trigger Persona. Selezionando il valore errato, Aircall non potrà individuare il contatto e l'SMS non verrà inviato.

Posso creare più regole di Automazione SMS?

Sì. Puoi aggiungere tutte le regole necessarie nella scheda Automazione SMS, ciascuna con il proprio numero Aircall, testo del messaggio e URL del Webhook. Puoi anche collegare più Automazioni Pipedrive allo stesso URL del Webhook se desideri che lo stesso SMS venga attivato da eventi diversi.

L'SMS non viene inviato. Cosa devo controllare?

Verifica quanto segue: l'Automazione SMS è abilitata nelle impostazioni dell'integrazione Aircall; l'URL del Webhook in Pipedrive corrisponde a quello generato in Aircall; l'Automazione in Pipedrive è attiva; la chiave person_id è associata al campo corretto per il tipo di trigger; e il contatto in Pipedrive dispone di almeno un numero di telefono abilitato agli SMS.