Utilizzare l'integrazione con Jobber

Una volta configurata l'integrazione Aircall–Jobber, le attività vengono registrate automaticamente in Jobber e le informazioni pertinenti sul cliente vengono visualizzate in Aircall Workspace. Questo articolo spiega come funziona l'integrazione nell'uso quotidiano.

Per la procedura di installazione e configurazione, consulta Come installare e configurare l'integrazione Jobber.

Scheda con informazioni sul chiamante

Quando ricevi una chiamata in entrata, Aircall Workspace mostra una scheda con informazioni sul chiamante per i clienti Jobber riconosciuti.

Per impostazione predefinita, la scheda include:

• Nome del cliente
• Indirizzo e-mail
• Nome dell'azienda
• Un link per visualizzare il profilo completo del cliente in Jobber 

Se abiliti la scheda con informazioni personalizzata nelle impostazioni dell'integrazione, possono essere visualizzati fino a cinque campi aggiuntivi a tua scelta.

Registrazione di chiamate e messaggi

Quando l'integrazione è attiva ed è connesso almeno un numero, Aircall registra automaticamente l'attività relativa a chiamate e messaggi nel record del cliente Jobber corrispondente.

Registro chiamate

Per ogni chiamata vengono registrati i seguenti dettagli:

• Direzione della chiamata (in entrata, in uscita o persa)
• Numeri del chiamante e del destinatario
• Nome ed e-mail dell'agente che ha gestito la chiamata
• Link alla registrazione delle chiamate e alla segreteria telefonica
• Note e tag aggiunti durante la chiamata
• Dettagli sull'assegnazione e sul trasferimento della chiamata, inclusi i nomi degli agenti e i numeri esterni per i trasferimenti esterni

Registrazione dei messaggi

Per i messaggi vengono registrati i seguenti dettagli:

• Direzione del messaggio (inviato o ricevuto)
• Numeri del mittente e del destinatario
• Contenuto del messaggio
• File multimediali inviati o ricevuti tramite MMS o WhatsApp

L'attività viene registrata come nota interna o come nuova richiesta nel record del cliente Jobber, a seconda della configurazione.

Se non viene trovato alcun cliente corrispondente, l'integrazione segue le impostazioni di creazione dei contatti per stabilire se creare un nuovo cliente.

Nota: Durante la ricerca di una corrispondenza in Jobber, l'integrazione verifica sia i record diretti dei clienti sia i contatti associati a un cliente. L'attività viene registrata per il cliente corrispondente.

Registrazione delle trascrizioni e degli approfondimenti IA

Se disponi di AI Assist o AI Assist Pro e hai abilitato la registrazione degli approfondimenti IA, dopo ogni chiamata vengono aggiunti a Jobber i seguenti dati:

• Trascrizione della chiamata
• Riepilogo della chiamata
• Argomenti chiave (possono anche essere registrati come tag)
• Elementi da eseguire (possono anche essere registrati come attività aperte)
• Sentiment della chiamata

Puoi controllare quali approfondimenti vengono registrati e come vengono visualizzati tramite le Impostazioni di registrazione delle entità IA nelle impostazioni dell'integrazione.

Importante: Se il mio conto non include AI Assist o AI Assist Pro, la registrazione degli approfondimenti IA non è disponibile e le trascrizioni non verranno registrate in Jobber.

Creazione dei contatti

Quando una chiamata o un messaggio è associato a un numero che non esiste in Jobber, l'integrazione può creare automaticamente un nuovo record cliente se questa opzione è abilitata.

I nuovi clienti vengono creati con:

• Nome predefinito: “Nuovo cliente Aircall”
• Il numero di telefono del chiamante

Dopo la creazione, puoi aggiornare i dettagli del cliente direttamente in Jobber.

La creazione dei contatti si applica sia alle chiamate e ai messaggi in entrata sia a quelli in uscita.

Sincronizzazione contatti

Quando la sincronizzazione dei contatti è abilitata, i record dei clienti Jobber vengono sincronizzati con il tuo sistema telefonico Aircall. In questo modo, i contatti possono essere visualizzati durante le chiamate in entrata e in uscita.

L'integrazione sincronizza:

• Nome del contatto
• Numero di telefono

Tutti gli aggiornamenti effettuati in Jobber vengono riportati automaticamente in Aircall. Per ulteriori informazioni, consulta Sincronizzazione dei contatti dell'integrazione con Aircall.

Registrazione delle chiamate dell'Agente vocale IA

L'integrazione Aircall - Jobber supporta la registrazione delle chiamate In entrata e In uscita gestite dall'Agente vocale IA. 

Quando utilizzi l'Agente vocale, le chiamate in entrata o in uscita possono seguire due possibili percorsi:

• Solo Agente vocale: la chiamata in entrata o in uscita viene gestita interamente dall'Agente vocale senza trasferimenti.
• Agente vocale → Utente Aircall: l'Agente vocale trasferisce la chiamata in entrata o in uscita a un utente Aircall oppure la chiamata in uscita viene trasferita esternamente. 

In entrambi i casi, le chiamate vengono registrate in Jobber come chiamate in entrata o in uscita gestite, per garantire report accurati e visibilità.

Nota: La registrazione delle chiamate dell'Agente vocale IA deve essere abilitata nelle Impostazioni di Jobber prima che uno degli scenari seguenti possa essere registrato. Assicurati che l'Agente vocale IA sia stato aggiunto a un flusso di chiamata prima di abilitare questa impostazione.

Solo Agente vocale (in entrata e in uscita) 

Per le chiamate gestite interamente dall'Agente vocale:

• Le chiamate vengono registrate come chiamate in entrata o in uscita gestite da AIVA
• Dal registro risulta immediatamente chiaro che la chiamata è stata gestita dall'Agente vocale.
• Le note dell'Agente vocale sono incluse e facilmente distinguibili dalle altre note.

Nota: Se una chiamata in uscita non riceve risposta, verrà registrata solo come chiamata gestita dall'Agente vocale.

Trasferimento dall'Agente vocale a un agente umano

Quando una chiamata in entrata o in uscita viene trasferita dall'Agente vocale a un utente Aircall oppure una chiamata in uscita viene trasferita esternamente, la registrazione dipende dal fatto che il trasferimento riceva risposta o venga perso nel caso delle chiamate in entrata e che riceva risposta nel caso delle chiamate in uscita. 

Trasferimento con risposta (in entrata e in uscita) 

Se l'agente risponde alla chiamata trasferita, questa viene registrata come chiamata in entrata o in uscita con risposta. Per rendere più chiari i report:

• Il titolo include sia il nome dell'Agente vocale sia il nome del numero dell'utente Aircall.
• Le note sia dell'utente sia dell'Agente vocale vengono registrate
• I tag indicano che si trattava di una chiamata dell'Agente vocale, insieme agli eventuali tag dell'utente.

In entrata - Trasferimento perso

Se l'agente non risponde alla chiamata in entrata trasferita, questa viene registrata come chiamata persa, ma rimane contrassegnata come trasferimento dell'Agente vocale. Il registro includerà:

• Un titolo che indica che la chiamata è stata trasferita dall'Agente vocale.
• Le note dell'Agente vocale.
• La registrazione della chiamata.
• I tag che indicano che si trattava di una chiamata dell'Agente vocale.

In entrata - Trasferimento perso alla segreteria telefonica

Quando una chiamata in entrata trasferita non riceve risposta dall'agente e il chiamante lascia un messaggio, Aircall la registra come messaggio in segreteria telefonica, mantenendo lo stato di trasferimento dell'Agente vocale nel registro delle chiamate.

Cosa appare nel registro delle chiamate

Il registro di un trasferimento perso che termina in segreteria telefonica include:

• Il titolo che indica che la chiamata è terminata in segreteria telefonica dopo essere stata inoltrata dall'Agente vocale
• Le note aggiunte dall'Agente vocale
• La registrazione del messaggio in segreteria telefonica lasciato dal chiamante
• I tag che indicano che si trattava di una chiamata dell'Agente vocale

In uscita - Trasferimento senza risposta 

Se una chiamata in uscita dell'Agente vocale IA viene trasferita a un utente Aircall o a un team e non riceve risposta, verrà registrata come chiamata in uscita senza risposta, includendo i dettagli dell'Agente vocale e dell'utente/team.

Il registro includerà:

• Un titolo che indica che la chiamata è stata trasferita dall'Agente vocale e riporta anche il nome del numero dell'utente Aircall o il nome del team. 
• Le note dell'Agente vocale.
• La registrazione della chiamata.
• I tag che indicano che si trattava di una chiamata dell'Agente vocale.

In uscita - Trasferimento esterno 

Quando una chiamata in uscita dell'Agente vocale IA viene trasferita esternamente, viene registrata come chiamata in uscita trasferita a un numero esterno, mostrando il nome dell'Agente vocale e il numero esterno.

Il registro includerà:

• Un titolo che indica che la chiamata è stata trasferita esternamente dall'Agente vocale insieme al numero esterno.
• Le note dell'Agente vocale.
• La registrazione della chiamata.
• I tag che indicano che si trattava di una chiamata dell'Agente vocale.

Disinstallazione o disconnessione dell'integrazione

Eliminare da Aircall

Eliminando l'integrazione dal Dashboard Aircall, la si disconnette dal tuo conto Jobber. Jobber mostrerà quindi un'opzione per riconnetterla.

Disconnettere da Jobber

Se disconnetti l'App Aircall da Jobber, l'integrazione viene impostata automaticamente come inattiva in Aircall. Nelle impostazioni dell'integrazione viene visualizzato un messaggio. Per riprendere a usarla, reinstalla l'integrazione.

Reinstallare con lo stesso conto Jobber

Jobber consente una sola connessione attiva per conto. Se installi nuovamente l'integrazione con le stesse credenziali Jobber, l'integrazione precedente viene disattivata automaticamente. Durante l'installazione viene visualizzato un avviso e nelle impostazioni dell'integrazione disattivata compare un messaggio.