Utilizzo dell'integrazione con Jobber

Una volta configurata, l'integrazione Aircall–Jobber registra automaticamente le attività in Jobber e mostra le informazioni pertinenti sul cliente in Aircall Workspace. Questo articolo spiega come funziona l'integrazione nell'uso quotidiano.

Per la procedura di installazione e configurazione, consulta Come installare e configurare l'integrazione Jobber.

Scheda informativa del chiamante

Quando ricevi una chiamata in entrata, Aircall Workspace mostra una scheda informativa del chiamante per i clienti Jobber riconosciuti.

Per impostazione predefinita, la scheda include:

• Nome del cliente
• Indirizzo e-mail
• Nome dell'azienda
• Un link per visualizzare il profilo completo del cliente in Jobber 

Se abiliti la scheda informativa personalizzata nelle impostazioni dell'integrazione, puoi visualizzare al suo posto fino a cinque campi aggiuntivi a tua scelta.

Registrazione di chiamate e messaggi

Quando l'integrazione è attiva e almeno un numero è collegato, Aircall registra automaticamente le attività relative a chiamate e messaggi nel record del cliente Jobber corrispondente.

Registrazione delle chiamate

Per ogni chiamata vengono registrati i seguenti dettagli:

• Direzione della chiamata (in entrata, in uscita o persa)
• Numeri del chiamante e del destinatario
• Nome ed e-mail dell'agente che ha gestito la chiamata
• Link alla registrazione della chiamata e al messaggio vocale
• Note e tag aggiunti durante la chiamata
• Dettagli sull'assegnazione e sul trasferimento della chiamata, inclusi i nomi degli agenti e i numeri esterni per i trasferimenti esterni

Registrazione dei messaggi

Per i messaggi vengono registrati i seguenti dettagli:

• Direzione del messaggio (inviato o ricevuto)
• Numeri del mittente e del destinatario
• Contenuto del messaggio
• File multimediali inviati o ricevuti tramite MMS o WhatsApp

L'attività viene registrata come nota interna o come nuova richiesta nel record del cliente Jobber, a seconda della configurazione.

Se non viene trovato alcun cliente corrispondente, l'integrazione segue le tue impostazioni di creazione dei contatti per determinare se creare un nuovo cliente.

Nota: Quando cerca una corrispondenza in Jobber, l'integrazione verifica sia i record diretti dei clienti sia i contatti associati a un cliente. L'attività viene registrata per il cliente corrispondente.

Registrazione della trascrizione e delle analisi AI

Se disponi di AI Assist o AI Assist Pro e hai abilitato la registrazione delle analisi AI, dopo ogni chiamata vengono aggiunti a Jobber i seguenti dati:

• Trascrizione della chiamata
• Riepilogo della chiamata
• Argomenti principali (possono anche essere registrati come tag)
• Azioni da intraprendere (possono anche essere registrate come attività aperte)
• Sentiment della chiamata

Puoi controllare quali analisi vengono registrate e come vengono visualizzate tramite le Impostazioni di registrazione delle entità AI nelle impostazioni dell'integrazione.

Importante: Se il tuo account non include AI Assist o AI Assist Pro, la registrazione delle analisi AI non è disponibile e le trascrizioni non verranno registrate in Jobber.

Creazione dei contatti

Quando una chiamata o un messaggio è associato a un numero che non esiste in Jobber, l'integrazione può creare automaticamente un nuovo record cliente se questa opzione è abilitata.

I nuovi clienti vengono creati con:

• Nome predefinito: “Nuovo cliente Aircall”
• Il numero di telefono del chiamante

Dopo la creazione, puoi aggiornare i dettagli del cliente direttamente in Jobber.

La creazione dei contatti si applica sia alle chiamate e ai messaggi in entrata sia a quelli in uscita.

Sincronizzazione dei contatti

Quando la sincronizzazione dei contatti è abilitata, i record dei clienti Jobber vengono sincronizzati con il tuo sistema telefonico Aircall. In questo modo, i contatti possono essere visualizzati durante le chiamate in entrata e in uscita.

L'integrazione sincronizza:

• Nome del contatto
• Numero di telefono

Qualsiasi aggiornamento effettuato in Jobber viene riportato automaticamente in Aircall. Per maggiori informazioni, consulta Sincronizzazione dei contatti dell'integrazione con Aircall.

Registrazione delle chiamate dell'AI Voice Agent

L'integrazione Aircall - Jobber supporta la registrazione sia delle chiamate in entrata sia di quelle in uscita gestite dall'AI Voice Agent. 

Quando si utilizza l'agente vocale, le chiamate in entrata o in uscita possono seguire due percorsi:

• Solo agente vocale: la chiamata in entrata o in uscita viene gestita interamente dall'agente vocale senza trasferimento.
• Agente vocale → utente Aircall: l'agente vocale trasferisce la chiamata in entrata o in uscita a un utente Aircall oppure la chiamata in uscita viene trasferita esternamente. 

In entrambi i casi, le chiamate vengono registrate in Jobber come chiamate in entrata o in uscita gestite, per garantire report accurati e visibilità.

Nota: La registrazione delle chiamate dell'agente vocale AI deve essere abilitata nelle impostazioni di Jobber prima che uno degli scenari seguenti possa essere registrato. Assicurati che l'agente vocale AI sia stato aggiunto a uno Smartflow prima di abilitare questa impostazione.

Solo agente vocale (chiamate in entrata e in uscita) 

Per le chiamate gestite interamente dall'agente vocale:

• Le chiamate vengono registrate come chiamate in entrata o in uscita gestite da AIVA
• Dal registro risulta immediatamente chiaro che la chiamata è stata gestita dall'agente vocale.
• Le note dell'agente vocale sono incluse e facilmente distinguibili dalle altre note.

Nota: Se una chiamata in uscita rimane senza risposta, verrà registrata solo come chiamata gestita dall'agente vocale.

Trasferimento dall'agente vocale a un operatore

Quando una chiamata in entrata o in uscita viene trasferita dall'agente vocale a un utente Aircall oppure una chiamata in uscita viene trasferita esternamente, la registrazione dipende dal fatto che il trasferimento riceva risposta o venga perso nel caso delle chiamate in entrata e che riceva risposta nel caso delle chiamate in uscita. 

Trasferimento con risposta (chiamate in entrata e in uscita) 

Se l'operatore risponde alla chiamata trasferita, questa viene registrata come chiamata in entrata o in uscita con risposta. Per una maggiore chiarezza nei report:

• Il titolo include sia l'agente vocale sia il nome del numero dell'utente Aircall.
• Le note dell'utente e dell'agente vocale vengono registrate
• I tag indicano che si trattava di una chiamata dell'agente vocale, insieme agli eventuali tag dell'utente.

Chiamata in entrata - Trasferimento perso

Se l'operatore non risponde alla chiamata in entrata trasferita, questa viene registrata come chiamata persa, ma rimane contrassegnata come trasferimento dell'agente vocale. Il registro includerà:

• Un titolo che indica che la chiamata è stata trasferita dall'agente vocale.
• Le note dell'agente vocale.
• La registrazione della chiamata.
• I tag che indicano che si trattava di una chiamata dell'agente vocale.

Chiamata in entrata - Trasferimento perso alla segreteria telefonica

Quando l'operatore non risponde a una chiamata in entrata trasferita e il chiamante lascia un messaggio in segreteria, Aircall la registra come messaggio in segreteria mantenendo lo stato di trasferimento dell'agente vocale nel registro chiamate.

Cosa appare nel registro chiamate

Il registro chiamate relativo a un trasferimento perso che termina in segreteria include:

• Il titolo che indica che la chiamata è terminata in segreteria dopo essere stata inoltrata dall'agente vocale
• Le note aggiunte dall'agente vocale
• La registrazione del messaggio in segreteria del chiamante
• I tag che indicano che si trattava di una chiamata dell'agente vocale

Chiamata in uscita - Trasferimento senza risposta 

Se la chiamata in uscita di un agente vocale AI viene trasferita a un utente o a un team Aircall e rimane senza risposta, verrà registrata come chiamata in uscita senza risposta, includendo i dettagli dell'agente vocale e dell'utente/team.

Il registro includerà:

• Un titolo che indica che la chiamata è stata trasferita dall'agente vocale, oltre al nome del numero dell'utente Aircall o al nome del team. 
• Le note dell'agente vocale.
• La registrazione della chiamata.
• I tag che indicano che si trattava di una chiamata dell'agente vocale.

Chiamata in uscita - Trasferimento esterno 

Quando la chiamata in uscita di un agente vocale AI viene trasferita esternamente, viene registrata come chiamata in uscita trasferita a un numero esterno, mostrando il nome dell'agente vocale e il numero esterno.

Il registro includerà:

• Un titolo che indica che la chiamata è stata trasferita esternamente dall'agente vocale insieme al numero esterno.
• Le note dell'agente vocale.
• La registrazione della chiamata.
• I tag che indicano che si trattava di una chiamata dell'agente vocale.

Disinstallazione o disconnessione dell'integrazione

Eliminare da Aircall

Eliminando l'integrazione dalla Dashboard di Aircall, questa viene disconnessa dal tuo account Jobber. Jobber mostrerà quindi un'opzione per riconnetterla.

Disconnettere da Jobber

Se disconnetti l'app Aircall da Jobber, l'integrazione viene automaticamente impostata come inattiva in Aircall. Nelle impostazioni dell'integrazione viene visualizzato un messaggio. Per riprendere a utilizzarla, reinstalla l'integrazione.

Reinstallare con lo stesso account Jobber

Jobber consente una sola connessione attiva per account. Se installi nuovamente l'integrazione con le stesse credenziali Jobber, l'integrazione precedente viene disattivata automaticamente. Durante l'installazione viene visualizzato un avviso e nelle impostazioni dell'integrazione disattivata compare un messaggio.