Come installare e configurare l'integrazione con Jobber

L'integrazione Aircall–Jobber consente di registrare automaticamente chiamate e messaggi nel tuo Il mio conto Jobber, visualizzando al contempo le informazioni principali sul cliente direttamente in Aircall Workspace durante le chiamate. Questo articolo spiega come installare l'integrazione e configurarne le impostazioni.

Installare l'integrazione dal Dashboard Aircall

Passaggi:

1. Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > App
2. Cerca e seleziona Jobber nella sezione Tutte le integrazioni
3. Fai clic su Installa app

4. Fai clic su Autorizza per consentire a Jobber di accedere al tuo Il mio conto Aircall

   

5. In Seleziona Numeri, fai clic su Aggiungi Numeri, scegli i Numeri Aircall da collegare, quindi fai clic su Aggiungi Numeri

   

6. Verrai reindirizzato a Jobber:

   • Se hai già effettuato l'accesso, vedrai la pagina di autorizzazione
   • In caso contrario, effettua prima l'accesso

   

7. Nella schermata di autorizzazione di Jobber, fai clic su Consenti accesso

   

8. Dopo essere stato reindirizzato ad Aircall, fai clic su Fine per completare l'installazione

Nota: Puoi saltare il passaggio di selezione del Numero durante l'installazione, ma almeno un Numero deve essere collegato affinché chiamate e messaggi vengano registrati in Jobber. Puoi aggiungere o rimuovere Numeri in qualsiasi momento dal tuo Dashboard Aircall. Per ulteriori informazioni, consulta Assegnazione del Numero di telefono all'integrazione.

Importante: Jobber consente una sola connessione attiva per Il mio conto Jobber. Se installi nuovamente l'integrazione utilizzando lo stesso Il mio conto Jobber, l'integrazione precedente verrà disattivata automaticamente. Durante l'installazione viene visualizzato un avviso.

Installare l'integrazione da Jobber

Passaggi:

1. Accedi al tuo Il mio conto Jobber
2. Seleziona App dalla barra laterale sinistra
3. Cerca e seleziona Aircall

4. Fai clic su Connetti

   

5. Nella schermata di autorizzazione, fai clic su Consenti accesso
6. Verrai reindirizzato al Dashboard Aircall per completare l'autorizzazione e la selezione dei Numeri, seguendo gli stessi passaggi descritti sopra

Configurare le impostazioni generali

Dopo l'installazione, verrai reindirizzato alle impostazioni dell'integrazione Jobber nel Dashboard Aircall.

Dalla scheda Generale puoi:

• Attivare o disattivare l'integrazione (Attiva o Inattiva)
• Impostare un nome personalizzato per l'integrazione
• Aggiungere o rimuovere i Numeri Aircall collegati
• Eliminare l'integrazione

Importante: Le chiamate e i messaggi vengono registrati in Jobber solo per i Numeri collegati all'integrazione. L'attività proveniente da Numeri non collegati non viene registrata.

Configurare la scheda informativa del cliente

Per impostazione predefinita, l'integrazione mostra in Aircall Workspace una scheda informativa del cliente con il nome, l'indirizzo e-mail e il Nome dell'azienda del chiamante per le chiamate in entrata. Puoi personalizzare i campi visualizzati.

Passaggi

1. Nelle impostazioni dell'integrazione Jobber, vai alla scheda Impostazioni

2. In Scheda informativa del cliente, imposta Visualizzare una scheda informativa del cliente personalizzata? su Sì

   

3. Per ogni spazio dei dettagli (da Dettaglio 1 a Dettaglio 5), seleziona un campo dal menu a discesa

   

4. Fai clic su Salva modifiche

Nota: Puoi mappare fino a cinque campi nella scheda Insight personalizzata. La personalizzazione si applica a tutti i Numeri collegati. Per ripristinare la scheda predefinita, imposta l'opzione su No e salva.

Configurare la registrazione degli approfondimenti IA

Se disponi di AI Assist o AI Assist Pro, puoi controllare come vengono registrati gli approfondimenti generati dall'IA nei record dei clienti Jobber.

Passaggi

1. Nelle impostazioni dell'integrazione Jobber, vai alla scheda Impostazioni

2. In Impostazioni di registrazione delle entità IA, imposta Registrare le entità IA in Jobber? su Sì

   

3. Per ogni tipo di approfondimento, scegli come deve essere registrato:

4. Fai clic su Salva modifiche

Nota: Il valore predefinito per tutte le impostazioni degli approfondimenti IA è Note interne. Se Il mio conto non include AI Assist o AI Assist Pro, queste impostazioni sono bloccate e un messaggio ti inviterà a effettuare l'upgrade.

Configurare le impostazioni di Jobber

La Sezione Impostazioni di Jobber controlla come vengono sincronizzati e creati i contatti, come vengono registrate le chiamate e i messaggi e come vengono gestite le chiamate dell'Agente vocale IA.

Sincronizzazione contatti

• Sincronizza con il tuo telefono Aircall: sincronizza i clienti Jobber esistenti (nome e Numero di telefono) con Aircall
• Non sincronizzare con il tuo telefono Aircall: disabilita la sincronizzazione dei contatti

Se abilitata, le modifiche apportate in Jobber vengono riportate automaticamente in Aircall.

Creazione dei contatti

• Un nuovo cliente: crea automaticamente un nuovo cliente Jobber per i Numeri sconosciuti
• Nulla: disabilita la creazione automatica dei contatti

Questa impostazione si applica sia alle chiamate sia ai messaggi. La creazione dei contatti è disabilitata per impostazione predefinita.

Registrazione per i nuovi clienti

Scegli come registrare le chiamate o i messaggi quando viene creato un nuovo cliente:

• Note interne
• Nuova richiesta
• Nulla

Registrazione per i clienti esistenti

Scegli come registrare le chiamate o i messaggi per i clienti esistenti:

• Note interne
• Nuova richiesta
• Nulla

L'impostazione predefinita è Note interne.

Registrazione delle chiamate dell'Agente vocale IA

• Sì: registra in Jobber le chiamate gestite dall'Agente vocale IA
• No: non registrare queste chiamate

Importante: Prima di abilitare la registrazione delle chiamate dell'Agente vocale IA, assicurati che l'Agente vocale IA sia aggiunto a uno Smartflow. In caso contrario, questa impostazione non avrà alcun effetto.