Registrazione dei Playbook di AI Assistenza in tempo reale e dei Riepiloghi personalizzati in HubSpot

Aircall consente di registrare i riepiloghi dei Playbook di AI Assistenza in tempo reale e i Riepiloghi personalizzati in HubSpot, in modo che gli Approfondimenti sulle chiamate generati dall'AI vengano inseriti direttamente nelle Note della chiamata. Ciò offre ai tuoi Team maggiore visibilità, tracciamento e capacità di reportistica, poiché i dati AI registrati vengono visualizzati nei record relativi a contatti, aziende o trattative in HubSpot.

Questo articolo spiega come funziona la registrazione dell'AI, come abilitarla o disabilitarla, quali informazioni vengono registrate e come vengono visualizzate nelle Note della chiamata di HubSpot.  Per informazioni su altri elementi AI registrati nelle Note della chiamata di HubSpot, come Elementi da eseguire, Sentiment, rapporto di conversazione e Scheda di valutazione, consulta Come funziona l'Integrazione HubSpot.

Prerequisiti

Per utilizzare le funzionalità di registrazione dell'AI, devi disporre di:

• AI Assistenza in tempo reale (AIAP) abilitata sul tuo Il mio conto Aircall
• Integrazione HubSpot installata e autenticata
• Accesso da Amministratore al Dashboard Aircall

Nota: Le Impostazioni di registrazione dell'AI vengono visualizzate nelle Impostazioni dell'Integrazione HubSpot solo se sul tuo Il mio conto è abilitata AI Assistenza in tempo reale. Se non vedi queste opzioni, contatta il tuo Account Manager per saperne di più.

Come funziona la registrazione dei Playbook di AI Assistenza in tempo reale

AI Assistenza in tempo reale offre due funzionalità principali:

• Prompt in tempo reale: Prompt in Tempo reale visualizzati agli Agenti durante le chiamate in base alle Parole chiave menzionate
• Playbook: Riepiloghi strutturati basati su metodologie di vendita, come PACTT, MEDDIC o framework personalizzati, che organizzano le informazioni sulla chiamata in Sezioni definite

Quando la registrazione dei Playbook è abilitata, i riepiloghi dei Playbook generati dall'AI vengono aggiunti automaticamente alle Note della chiamata di HubSpot. Ciò offre al tuo Team una vista strutturata della chiamata insieme ai dettagli standard della chiamata in HubSpot.

Abilitare o disabilitare la registrazione dell'AI in HubSpot

Puoi controllare se i contenuti generati dall'AI vengono registrati in HubSpot dalle Impostazioni dell'Integrazione HubSpot nel Dashboard Aircall.

Passaggi:

1. Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > App.
2. Seleziona la tua Integrazione HubSpot.
3. Fai clic sulla scheda Impostazioni.
4. Scorri fino alla Sezione Registrazione dell'AI.
5. Configura le seguenti Impostazioni:
   • Abilita la registrazione del Riepilogo del Playbook: seleziona Sì per abilitare la registrazione oppure No per disabilitarla.
     Abilita la registrazione del Riepilogo personalizzato: seleziona Sì per abilitare la registrazione oppure No per disabilitarla.
6. Fai clic su Salva.

Importante: Queste Impostazioni si applicano solo alle nuove chiamate effettuate da questo momento in poi. Le chiamate registrate in precedenza non vengono aggiornate retroattivamente.

Limitazioni

Limitazioni supportate

• Playbook personalizzati: supporta fino a 10 Sezioni. Quando la registrazione è abilitata, vengono registrate tutte le Sezioni configurate.
• Riepiloghi personalizzati: quando sono abilitati, i Riepiloghi personalizzati integrano il Riepilogo standard generato dall'AI in base alla tua configurazione.

Procedure consigliate

• Adatta i Riepiloghi al tuo processo: utilizza i Riepiloghi personalizzati se il tuo Team necessita di informazioni specifiche diverse dal formato di Riepilogo standard.
• Gestisci la lunghezza delle Note della chiamata: se le Note della chiamata diventano troppo lunghe, valuta la possibilità di disabilitare la registrazione dei Playbook e di utilizzare il link alla registrazione in HubSpot per accedere ai dettagli completi della chiamata in Aircall.