L'integrazione monday.com V2 per Aircall ti consente di collegare Il mio conto Aircall ai prodotti Work Management, CRM, Service e Dev di monday.com. Questa integrazione aiuta i team a gestire chiamate, messaggi e dati dei contatti direttamente in monday.com, facilitando una comunicazione e una Collaborazione fluide tra le piattaforme.
Nota: L'integrazione non supporta l'oggetto ticket del prodotto Service di monday.com: azioni come la creazione, l'aggiornamento o la sincronizzazione dei ticket di assistenza non sono attualmente disponibili.
| Descrizione | |
|---|---|
| Compatibilità dell'integrazione | L'integrazione monday.com V2 funziona con tutti i prodotti monday.com, inclusi Work Management, CRM, Service e Dev. Tutte le funzionalità sono pienamente supportate in ogni ambiente. |
| Installazioni multiple | Puoi installare più volte l'integrazione monday.com nel Dashboard Aircall utilizzando lo stesso Il mio conto monday.com. Ogni installazione può essere configurata in modo indipendente per supportare team, bacheche o Flussi di lavoro diversi. |
| Impostazioni configurabili | Le Impostazioni dell'integrazione possono essere modificate in qualsiasi momento nel Dashboard Aircall, consentendoti di abilitare o disabilitare funzionalità specifiche secondo necessità. Per istruzioni dettagliate sulla configurazione, consulta Come installare e configurare l'integrazione monday.com V2. |
Schede Insight
Le Schede Insight mostrano le informazioni principali sul contatto o sul lead all'interno di monday.com.
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Le Schede Insight di base possono essere attivate o disattivate.
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Le Schede Insight personalizzate possono mostrare fino a due campi aggiuntivi del contatto o del lead.
- La configurazione viene gestita tramite le Impostazioni delle funzionalità Contatto/Lead.
Registro chiamate
I dettagli delle chiamate vengono registrati automaticamente nella bacheca Chiamate Aircall. Questa funzionalità è abilitata per impostazione predefinita e può essere disattivata nelle Impostazioni dell'integrazione.
I dettagli registrati includono:
- Elemento: nome del contatto
- ID chiamata: identificativo univoco della chiamata
- Numero di telefono esterno: numero del chiamante o del destinatario
- Esito: In entrata con risposta, Persa, Segreteria telefonica, In uscita con risposta o Senza risposta
- Direzione della chiamata: In entrata o In uscita
- Nome e cifre del numero Aircall: nome e numero utilizzati
- Nome ed e-mail dell'Agente Aircall: Agente che gestisce la chiamata
- Note e Tag: aggiunti durante la chiamata
- Iniziata alle / Terminata alle / Risposta alle: data e ora di ogni fase della chiamata
- Link alla registrazione/Segreteria telefonica: link all'audio
- Assegnata a: Agente assegnato
Nota: La colonna “Elemento” (nome del contatto) può essere rinominata utilizzando le Impostazioni Terminologia degli elementi della bacheca di monday.com.
Registrazione dei messaggi (SMS e WhatsApp)
I registri dei messaggi vengono archiviati nella bacheca Messaggi Aircall. La registrazione è disabilitata per impostazione predefinita e può essere abilitata nelle Impostazioni dell'integrazione.
Dettagli dei messaggi registrati:
- Elemento: nome del contatto
- Creato alle: data e ora
- Canale: SMS o WhatsApp
- Testo del messaggio: contenuto del messaggio
- Numero di telefono esterno: numero del mittente o del destinatario
- Direzione del messaggio: inviato o ricevuto
- Nome e cifre del numero Aircall: numero Aircall utilizzato
- Nome ed e-mail dell'Agente Aircall: identità dell'Agente
- File multimediali: i contenuti multimediali di WhatsApp vengono visualizzati nella sezione Aggiornamenti del record del contatto o della chiamata
Registrazione IA (Trascrizioni delle chiamate e Approfondimenti IA)
Quando il Registro chiamate è abilitato, puoi registrare anche le Trascrizioni generate dall'IA e gli Approfondimenti IA (riepiloghi, Argomenti chiave, Elementi da eseguire e Sentiment) e gli Approfondimenti di AI Assist Pro (Playbook e Riepilogo personalizzato).
Questi elementi possono essere registrati nella sezione Aggiornamenti del record del contatto, includendo l'ID chiamata, oppure come parte dei dettagli dell'evento della cronologia nel widget E-mail e attività. Questa funzione può essere gestita anche tramite le Impostazioni di registrazione degli Approfondimenti IA. A
La registrazione di ogni Approfondimento IA può essere abilitata o disabilitata tramite le Impostazioni degli Approfondimenti IA.
Questa funzionalità è disabilitata per impostazione predefinita e può essere abilitata tramite le Impostazioni.
Eventi della timeline
Puoi registrare gli eventi relativi a chiamate, messaggi e IA come elementi della timeline in una bacheca dei contatti o dei lead. Questa funzionalità è disabilitata per impostazione predefinita.
Gli eventi della timeline registrati vengono visualizzati:
- Nella sezione E-mail e attività del contatto
Requisiti:
- Utilizza il prodotto monday.com CRM o crea una bacheca dei contatti utilizzando il modello Contatti:
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Fai clic su + → Bacheca → Inizia da un modello
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Cerca “Contatti” e selezionalo
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Anche le trascrizioni e i riepiloghi dell'IA possono essere inclusi negli eventi della timeline e vengono gestiti tramite le stesse impostazioni di registrazione delle trascrizioni.
Creazione dei contatti
È possibile creare automaticamente nuovi contatti in monday.com quando vengono inviate o ricevute chiamate o messaggi.
- Disabilitata per impostazione predefinita
- I nuovi contatti vengono aggiunti come “Nuovo contatto Aircall” insieme al loro numero di telefono
- Gestita tramite le impostazioni della funzionalità Contatto/Lead
Sincronizzazione contatti
I dettagli dei contatti possono essere sincronizzati da monday.com ad Aircall.
- Se abilitata, i nomi e i numeri dei contatti della bacheca selezionata vengono sincronizzati con il sistema telefonico Aircall
- Gli aggiornamenti dei dettagli dei contatti in monday.com vengono riportati automaticamente in Aircall
Importante: La sincronizzazione dei contatti viene attivata da un evento di chiamata. Ogni numero deve essere chiamato (in entrata o in uscita) affinché i relativi dettagli in monday.com vengano visualizzati in Aircall.
Se sono selezionate più colonne Numero di telefono, il numero sul quale viene ricevuta o effettuata la chiamata viene sincronizzato come principale, mentre gli altri due numeri vengono sincronizzati come numeri secondari.
Per maggiori dettagli, consulta Sincronizzazione dei contatti dell'Integrazione con Aircall.
Regole di automazione con i tag Aircall
Puoi creare regole di automazione nelle bacheche di monday.com in base ai tag delle chiamate Aircall. Queste automazioni possono aggiornare il valore delle colonne Stato o Menu a discesa.
- È possibile applicare una o più regole per bacheca.
Automazione degli SMS
Puoi creare regole di automazione degli SMS per inviare messaggi SMS in base a trigger o eventi specifici in monday.com. Per maggiori dettagli, consulta Automazione degli SMS nell'Integrazione monday.com V2.
Procedura di disinstallazione
Se l'App Aircall V2 viene rimossa dal tuo Il mio conto monday.com, tutte le Integrazioni correlate nel Dashboard Aircall vengono disattivate.
- Verrà visualizzato un messaggio nelle pagine Generale e Impostazioni dell'Integrazione.
- Per ripristinare la funzionalità, è necessario eseguire nuovamente l'installazione e l'autorizzazione tramite monday.com.
Collegamento delle bacheche
Puoi collegare più bacheche in monday.com, ad esempio le bacheche Chiamate o Messaggi Aircall con una bacheca Contatto/Lead, per mantenere accessibili in un unico posto i dati correlati. Per assistenza sul collegamento delle bacheche e sulla duplicazione delle colonne, consulta la Base di conoscenza di monday.com.
Suggerimento:
• Installa l'Integrazione più volte per supportare diversi Flussi di lavoro con un unico Il mio conto monday.com.
• Personalizza le Schede Insight per visualizzare i campi del contatto o del lead più pertinenti.
• Abilita la registrazione degli eventi della timeline per consolidare la Cronologia delle chiamate e dei messaggi nella vista del CRM.
• Utilizza regole di automazione collegate ai Tag Aircall per semplificare gli aggiornamenti delle attività nelle bacheche di monday.com.
FAQ
Posso installare l'Integrazione monday.com più di una volta?
Sì. Puoi installarla più volte utilizzando lo stesso Il mio conto monday.com e personalizzare ogni configurazione.
Posso scegliere quali funzionalità abilitare nell'Integrazione?
Sì. Tutte le funzionalità principali possono essere abilitate o disabilitate nelle Impostazioni dell'Integrazione.
Posso sincronizzare le informazioni dei contatti da monday.com ad Aircall?
Sì. Se la Sincronizzazione contatti è abilitata, i nomi e i numeri dei contatti di monday.com vengono sincronizzati automaticamente con Aircall.
Le trascrizioni delle chiamate verranno visualizzate se il Registro chiamate è disabilitato?
No. Le trascrizioni e i riepiloghi vengono registrati solo se il Registro chiamate è abilitato.
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