Se le attività non vengono create in Salesforce dopo aver effettuato o ricevuto chiamate tramite l'integrazione Aircall, questo articolo ti aiuterà a comprenderne le possibili cause e a risolverle.

Sintomi

  • Gli utenti segnalano che le attività non vengono create in Salesforce dopo le chiamate effettuate o ricevute tramite l'integrazione Aircall
  • L'integrazione potrebbe sembrare funzionare correttamente per altri profili

Causa

Questo problema si verifica generalmente perché le impostazioni dell'integrazione sono configurate in modo da non creare attività o ticket.

Altre possibili cause includono:

  • Selezione di categorie errate (ad esempio, selezione di Opportunità anziché Casi)
  • Configurazioni errate nei campi Salesforce o nelle impostazioni dell'integrazione
Nota: Se l'integrazione non è configurata per creare attività o ticket, le chiamate non genereranno attività in Salesforce anche se l'integrazione funziona correttamente sotto ogni altro aspetto.

Soluzione

Per risolvere questo problema, modifica le impostazioni dell'Integrazione Salesforce di Aircall.

Passaggi

  1. Accedi al tuo Dashboard Aircall e vai alla sezione Integrazioni > App.
  2. Seleziona la tua Integrazione Salesforce dall'elenco.
  3. Fai clic su Impostazioni e assicurati che le opzioni per la creazione di attività o ticket siano abilitate.
  4. Modifica le impostazioni come necessario per consentire la creazione di attività e ticket dalle chiamate.
  5. Verifica che l'integrazione sia configurata per registrare le chiamate nelle categorie corrette (ad esempio, Casi anziché Opportunità).
  6. Salva le modifiche.

Dopo aver apportato queste modifiche, le nuove chiamate effettuate tramite Aircall dovrebbero determinare la creazione di attività in Salesforce.

Importante: Le modifiche alle impostazioni dell'integrazione si applicano solo alle nuove chiamate. Le chiamate esistenti non verranno aggiornate retroattivamente con le attività.

Informazioni aggiuntive

Per istruzioni più dettagliate sulla registrazione delle chiamate in Salesforce e sulla gestione delle impostazioni dell'integrazione Aircall, consulta i seguenti articoli:

Se continui a riscontrare problemi, contatta il Supporto Aircall per ricevere ulteriore assistenza.