Quando utilizzi Aircall con Salesforce, è importante sapere che Salesforce dispone di una funzionalità Click-to-Dial integrata, oltre alle Estensioni del browser di Aircall. Il modo in cui utilizzi Click-to-Dial dipende dal fatto che tu stia chiamando dalla pagina di un singolo record o da un elenco di record.

Quando utilizzare Click-to-Dial di Salesforce o Click-to-Dial di Aircall

  • Per le singole pagine degli oggetti (ad esempio un singolo Contatto, Il mio conto o Lead), utilizza Click-to-Dial di Salesforce.

  • Per gli elenchi di oggetti (ad esempio le viste elenco di Contatti, Il mio conto o Lead), utilizza l'Estensione Chrome di Aircall.

Utilizzare Click-to-Dial di Salesforce nelle pagine degli oggetti

Nelle pagine dirette degli oggetti, come la pagina Contatto, Salesforce offre una funzionalità Click-to-Dial nativa.

  • Il numero di telefono viene visualizzato come collegamento ipertestuale.

  • Facendo clic sul numero di telefono, il numero si aprirà direttamente nel tuo CTI Aircall.

  • Questo è il metodo consigliato per utilizzare Click-to-Dial nelle singole pagine degli oggetti all'interno di Salesforce.

Per informazioni sulla configurazione del CTI Aircall in Salesforce, consulta:

Utilizzare Click-to-Dial di Aircall nelle viste elenco

Nelle viste elenco, come gli elenchi di Contatti, puoi utilizzare le Estensioni del browser di Aircall:

  • Utilizza Click-to-Dial direttamente dall'elenco.

  • Aggiungi Numeri al Power dialer utilizzando l'Estensione.

 

Risoluzione dei problemi di Click-to-Dial di Salesforce

In alcuni casi, potresti riscontrare che:

  • Un oggetto in Salesforce non dispone di un numero di telefono con collegamento ipertestuale o selezionabile e

  • l'Estensione Chrome di Aircall non evidenzia il numero.

In questi casi, verifica che l'oggetto sia stato aggiunto al tuo Layout softphone affinché Click-to-Dial di Salesforce sia abilitato.

Passaggi

  1. Vai a Configurazione in Salesforce.

  2. Nella casella Ricerca veloce, cerca Call center.

  3. Fai clic su Layout softphone.

  4. Trova il tuo Layout softphone Aircall e fai clic su Modifica.

  5. Sotto Visualizza questi oggetti salesforce.com, apri il menu a discesa.

  6. Aggiungi tutti gli oggetti per i quali desideri rendere disponibile Click-to-Dial.

Importante: Click-to-Dial di Aircall è disponibile nei report di Salesforce, ma i Numeri non verranno visualizzati nel Pannello Numeri dell'Estensione e non potranno essere aggiunti al Power dialer.
Importante: Se la funzionalità Click-to-Dial di Aircall non funziona, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni delle Estensioni affinché i Numeri di diversi Paesi formattati localmente vengano identificati correttamente. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'articolo Come utilizzare l'Estensione browser di composizione Aircall.