Utilizza i tuoi Tag Aircall per ottenere informazioni più approfondite sulle tendenze di vendita, sulle difficoltà dei clienti o sulle richieste di funzionalità creando report in HubSpot. Con i Flussi di lavoro/Proprietà personalizzate di HubSpot, puoi monitorare e visualizzare la frequenza con cui determinati Tag vengono utilizzati nelle chiamate e associare questi dati a specifici membri del Team o contatti.

Ad esempio, puoi creare un report che mostri quanti lead qualificati ha generato ciascun rappresentante commerciale, in base al Tag Lead qualificato.

Come funziona

Aircall invia automaticamente i dati dei Tag a HubSpot nella proprietà Ultimi Tag Aircall utilizzati. Poiché questa proprietà viene aggiornata a ogni nuova chiamata, dovrai creare una proprietà personalizzata e un Flusso di lavoro per registrare e contare quante volte viene utilizzato un Tag per ciascun contatto. Potrai quindi usare queste informazioni per creare report in HubSpot.

Nota: La proprietà Ultimi Tag Aircall utilizzati riflette solo i Tag inviati dalle chiamate avviate tramite l'oggetto Contatto in HubSpot, non dall'oggetto Azienda.

Configurazione di una proprietà personalizzata

Passaggi:

  1. In HubSpot, vai su Impostazioni > Proprietà > Crea proprietà.
  2. Imposta Tipo di oggetto su Contatto.
  3. Scegli un'Etichetta e un Gruppo. (Puoi utilizzare qualsiasi opzione, ma è consigliabile scegliere nomi facili da trovare in seguito.)
  4. Facoltativamente, aggiungi una Descrizione.
  5. Fai clic su Avanti.
  6. Imposta Tipo di campo su Numero e Formato su Numero formattato.
  7. Fai clic su Crea.

Questa proprietà memorizzerà il numero di volte in cui uno specifico Tag Aircall (ad esempio, Lead qualificato) viene applicato a un contatto.

Configurazione del Flusso di lavoro

Successivamente, crea un Flusso di lavoro per aggiornare automaticamente la proprietà personalizzata ogni volta che viene assegnato un Tag a una chiamata.

Passaggi:

  1. Vai su Automazione > Flussi di lavoro e crea un nuovo Flusso di lavoro basato sui contatti.
  2. Imposta l'attivatore in modo che si attivi quando la proprietà Ultimi Tag Aircall utilizzati contiene il Tag che desideri monitorare (ad esempio, Lead qualificato).
  3. Aggiungi una diramazione Se/Allora per verificare se la proprietà personalizzata contiene già un valore (ad esempio, Proprietà personalizzata: Lead qualificato).
    • Se non è presente alcun valore: viene modificato in 1.
    • Se è presente un valore: tale valore viene incrementato di 1.

Questo Flusso di lavoro incrementerà la proprietà personalizzata ogni volta che viene utilizzato il Tag selezionato, contando così quante volte compare per ciascun contatto.

Configurazione del report

Ora che la proprietà personalizzata e il Flusso di lavoro sono pronti, puoi creare un report personalizzato per visualizzare i dati.

Passaggi:

  1. In HubSpot, vai su Report > Report > Crea un report personalizzato.
  2. Nella prima pagina, seleziona Oggetto singolo e scegli Contatti, quindi fai clic su Avanti.
  3. Nella sezione Dati, vai a Proprietà selezionate e aggiungi la proprietà personalizzata e la proprietà che desideri associarle (Proprietario del contatto nel nostro esempio).
  1. Nella scheda Visualizzazione del report, scegli come mostrare i dati. Seguendo il nostro esempio, un grafico che mostra i Proprietari dei contatti misurati in base alla proprietà personalizzata.
  2. Regola i filtri secondo necessità per concentrarti sui dati pertinenti.
    • Ad esempio, applica un filtro per includere solo i contatti per i quali la proprietà personalizzata contiene un valore, escludendo così gli utenti che non hanno ancora qualificato alcun lead.
Suggerimento: Sperimenta con diverse proprietà dei contatti e diversi Tag per ottenere nuove informazioni, come il numero di chiamate al Supporto relative a una specifica funzionalità del prodotto o a problemi ricorrenti dei clienti.

Seguendo questi passaggi, puoi creare report HubSpot dettagliati che monitorano la frequenza con cui vengono utilizzati i Tag Aircall, consentendoti di misurare le Prestazioni del Team e identificare le tendenze principali nei dati delle chiamate.