La sezione Esiti personalizzati dell’integrazione HubSpot di Aircall consente di associare dinamicamente i tag di Aircall agli esiti delle chiamate in HubSpot.
Panoramica
Associando i tag agli esiti, puoi aggiornare automaticamente l’esito di una chiamata in HubSpot in base al tag applicato alla chiamata. In questo modo, il CRM riflette i risultati delle chiamate nel modo più accurato possibile, senza modifiche manuali.
Per esempio:
Se l’esito in HubSpot delle chiamate in uscita con risposta è normalmente Connessa, ma associ il tag di Aircall Chiamata non riuscita all’esito di HubSpot Nessuna risposta, ogni chiamata in uscita con risposta a cui viene applicato il tag Chiamata non riuscita verrà registrata in HubSpot con l’esito Nessuna risposta.
Nota: In HubSpot viene applicato un solo esito per ogni attività o interazione relativa a una chiamata.
Come funziona
L’associazione è dinamica: gli elenchi dei tag di Aircall e degli esiti delle chiamate di HubSpot disponibili si aggiornano automaticamente quando vengono apportate modifiche in una delle due piattaforme. Se in HubSpot vengono aggiunti o rimossi esiti, queste modifiche si riflettono nel Dashboard di Aircall.
Configurare gli esiti personalizzati
Passaggi:
- Vai a Dashboard di Aircall > Integrazioni > App
- Seleziona HubSpot nella vista Integrazioni, quindi fai clic sulla scheda Impostazioni .
- Individua la sezione Esiti personalizzati.
- Fai clic su Aggiungi regola per l’esito.
- Scegli un tag di Aircall dall’elenco predefinito.
- Associalo a un esito della chiamata di HubSpot (predefinito o personalizzato).
- Salva le modifiche.
Una volta attivata la regola, ogni chiamata a cui viene applicato il tag selezionato assumerà automaticamente l’esito della chiamata di HubSpot associato al momento della registrazione.
Suggerimento: Usa tag descrittivi che rispondano alle esigenze di reportistica del tuo team (ad esempio, «Messaggio in segreteria», «Chiamata interrotta», «Lead qualificato»).
Regole di funzionamento
- Se un tag non è associato a un esito della chiamata di HubSpot, verrà applicato l’esito predefinito configurato nella sezione Esito della chiamata.
- Se un tag associato viene rimosso da una chiamata, la chiamata tornerà ad avere l’esito predefinito di HubSpot.
- Se a una chiamata sono applicati più tag e più di uno è associato a esiti diversi di HubSpot, il sistema utilizzerà l’esito predefinito.
- Ogni tag di Aircall può essere associato a un solo esito della chiamata di HubSpot e ogni esito della chiamata di HubSpot può essere associato a un solo tag di Aircall. Sono consentite solo associazioni uno a uno.
Note importanti
- Se un tag associato viene aggiunto durante una chiamata, l’esito associato apparirà in HubSpot solo al termine della chiamata.
- L’eliminazione di un’associazione non aggiorna gli esiti delle attività già registrate in HubSpot.
- Se un tag associato viene eliminato in Aircall, apparirà come «Tag eliminato» nell’elenco delle associazioni e gli esiti registrati in precedenza in HubSpot rimarranno invariati.
- La sincronizzazione delle eliminazioni avviene con un ritardo di un’ora. Se un esito associato viene eliminato in HubSpot, potrebbe comunque essere applicato ai registri delle chiamate per un massimo di un’ora.
- Allo stesso modo, dopo l’associazione, gli esiti di HubSpot nuovi o aggiornati potrebbero richiedere fino a un’ora per diventare attivi in Aircall.
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