La sezione Risultato personalizzato dell'integrazione Aircall-HubSpot consente agli Utenti di associare dinamicamente i Tag Aircall ai risultati delle chiamate HubSpot.
Panoramica
Associando i Tag ai risultati, puoi aggiornare automaticamente il risultato della chiamata HubSpot in base al Tag applicato a una chiamata. In questo modo, il tuo CRM riflette i risultati più accurati senza richiedere modifiche manuali.
Ad esempio:
Se il risultato HubSpot per le Chiamate in uscita con risposta è normalmente Connessa, ma associ il Tag Aircall Chiamata di scarsa qualità al risultato HubSpot Nessuna risposta, qualsiasi chiamata in uscita con risposta contrassegnata con Chiamata di scarsa qualità verrà registrata in HubSpot come Nessuna risposta.
Nota: In HubSpot viene applicato un solo risultato per ogni attività o interazione di chiamata.
Come funziona
L'associazione è dinamica, il che significa che gli elenchi disponibili dei Tag Aircall e dei risultati delle chiamate HubSpot si aggiornano automaticamente quando vengono apportate modifiche su una delle due piattaforme. Se vengono aggiunti o rimossi nuovi risultati in HubSpot, tali aggiornamenti verranno riportati nel Dashboard Aircall.
Configurazione dei risultati personalizzati
Passaggi:
- Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni e API
- Seleziona Hubspot nella vista Integrazioni, quindi fai clic sulla scheda Impostazioni.
- Individua la sezione Risultati personalizzati.
- Fai clic su Aggiungi regola risultato.
- Scegli un Tag Aircall dall'elenco predefinito.
- Associalo a un risultato della chiamata HubSpot (predefinito o personalizzato).
- Salva le modifiche.
Una volta attivata la regola, qualsiasi chiamata a cui viene assegnato il Tag selezionato adotterà automaticamente il risultato della chiamata HubSpot associato al momento della registrazione.
Suggerimento: Utilizza Tag descrittivi in linea con le esigenze di reportistica del tuo Team (ad esempio, “Messaggio lasciato in Segreteria telefonica”, “Disconnessa”, “Lead qualificato”).
Regole di comportamento
- Se un Tag non è associato a un risultato della chiamata HubSpot, verrà applicato il risultato predefinito configurato nella sezione Risultato della chiamata.
- Se un Tag associato viene rimosso da una chiamata, questa tornerà al risultato HubSpot predefinito.
- Se una chiamata include più Tag e più di uno è associato a risultati HubSpot diversi, il sistema utilizzerà il risultato predefinito.
- Ogni Tag Aircall può essere associato a un solo risultato della chiamata HubSpot e ogni risultato della chiamata HubSpot può essere associato a un solo Tag Aircall. Vengono applicate associazioni uno a uno.
Note importanti
- Quando un Tag associato viene aggiunto durante una chiamata, il risultato associato apparirà in HubSpot solo al termine della chiamata.
- L'eliminazione di un'associazione non aggiorna i risultati delle attività già registrate in HubSpot.
- Se un Tag associato viene eliminato in Aircall, apparirà come “Tag eliminato” nell'elenco delle associazioni, mentre i risultati registrati in precedenza in HubSpot rimarranno invariati.
- La sincronizzazione delle eliminazioni avviene con un ritardo di un'ora. Se un risultato associato viene eliminato in HubSpot, potrebbe continuare a essere applicato al Registro delle chiamate per un massimo di un'ora.
- Analogamente, i risultati HubSpot nuovi o aggiornati potrebbero impiegare fino a un'ora per diventare attivi in Aircall dopo l'associazione.
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