L'integrazione Zendesk Sell consente agli Utenti Aircall di registrare automaticamente l'attività delle chiamate e gestire le interazioni con i clienti direttamente in Zendesk Sell. Questo articolo spiega come installare e configurare l'integrazione per garantire una sincronizzazione accurata dei dati tra le due piattaforme.

Importante: Prima di installare l'integrazione, assicurati che:

• Tu disponga dei diritti di Amministratore sia in Aircall sia in Zendesk Sell.
• Tu abbia effettuato l'accesso a entrambe le piattaforme.
• Tutti gli Utenti Aircall utilizzino lo stesso indirizzo email per gli account Aircall e Zendesk Sell.

Se gli indirizzi email sono diversi, le informazioni sulle chiamate non verranno registrate correttamente in Zendesk Sell.

Installare l'integrazione Zendesk Sell

Passaggi:

  1. Accedi al tuo Dashboard Aircall > Integrazioni > App .
  2. Trova e fai clic su Zendesk Sell.
  3. Fai clic su Installa App per avviare il processo di configurazione.
  4. Quando richiesto, fai clic su Autorizza per collegare Aircall a Zendesk Sell.
  1. In Seleziona Numeri, fai clic su Aggiungi Numeri.
  1. Scegli i Numeri di telefono che desideri collegare a Zendesk Sell, quindi fai clic su Conferma.
    • Puoi utilizzare la barra di ricerca per trovare Numeri specifici.
  1. Fai nuovamente clic su Aggiungi Numeri per confermare la selezione.
Nota: Puoi saltare la selezione dei Numeri durante l'installazione, ma è necessario aggiungere almeno un Numero affinché l'attività delle chiamate venga registrata in Zendesk Sell. Puoi aggiungere o rimuovere Numeri in seguito dal Dashboard Aircall.
  1. Fai clic su Autorizza, quindi su Fine per completare l'installazione.
  1. Dopo la configurazione, verrai reindirizzato alla pagina delle Impostazioni dell'integrazione per completare la configurazione.

Configurare le Impostazioni dell'integrazione

Al termine dell'installazione, puoi personalizzare il comportamento dell'integrazione nel Dashboard Aircall. La pagina delle Impostazioni contiene due Sezioni principali: Generali e Impostazioni.

Generali

Nella Sezione Generali puoi:

  • Attivare o disattivare l'integrazione in qualsiasi momento.
    • Quando è inattiva, la registrazione delle chiamate e la sincronizzazione dei dati vengono sospese.
    • Le chiamate effettuate durante il periodo di inattività non verranno registrate retroattivamente dopo la riattivazione.
  • Rinominare l'integrazione per identificarla più facilmente.
  • Aggiungere o rimuovere Numeri collegati all'integrazione.
    • I Numeri collegati registreranno le chiamate in base alle Impostazioni scelte.
    • I Numeri non collegati non registreranno i dati delle chiamate.
Suggerimento: Utilizza lo stato Inattivo per sospendere temporaneamente l'integrazione senza disinstallarla.

Impostazioni

La Sezione Impostazioni ti consente di definire come vengono gestiti i dati e le attività delle chiamate in Zendesk Sell.

Esito della chiamata

  • Per ogni chiamata, Aircall crea un'attività di chiamata in Zendesk Sell.
  • Puoi scegliere l'Esito della chiamata che verrà registrato per ogni attività.

Impostazioni di Zendesk Sell

Personalizza il modo in cui i dati di Aircall interagiscono con Zendesk Sell:

  • Scegli cosa accade quando un nuovo Numero o Nuovo contatto non è già salvato in Zendesk Sell:
    • Crea un Nuovo contatto
    • Crea un nuovo lead
    • Non fare nulla
  • Definisci il Proprietario di un'attività di chiamata quando non viene trovato alcun Proprietario.
    • Può essere assegnata a qualsiasi Utente Zendesk Sell presente nel tuo Il mio conto.
  • Decidi se l'Esito della chiamata deve essere sincronizzato con il Tag utilizzato durante la chiamata.
  • Scegli se aggiungere Tag all'attività di chiamata quando non corrispondono a un Esito della chiamata esistente.

Una volta completata la configurazione, Tutti selezionati Numeri Aircall registreranno automaticamente l'attività e i dettagli delle chiamate in Zendesk Sell in base alle Impostazioni scelte.