Come configurare l'integrazione con Microsoft Dynamics

Prima di installare l'integrazione Microsoft Dynamics, assicurati che:

• Tu disponga dei diritti di Amministratore sia in Aircall sia in Microsoft Dynamics

• Tu abbia effettuato l'accesso a entrambe le piattaforme

• Tutti gli Utenti Aircall utilizzino lo stesso indirizzo e-mail per i propri account Aircall e Microsoft Dynamics

Se gli Utenti non utilizzano lo stesso indirizzo e-mail su entrambe le piattaforme, l'attività delle chiamate non verrà registrata correttamente in Microsoft Dynamics.

Installazione dell'integrazione Microsoft Dynamics

Segui i passaggi riportati di seguito per completare l'installazione:

Passaggi:

1. Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > App.

2. Nella barra di ricerca, digita Microsoft Dynamics e selezionalo.

3. Fai clic su Installa App e poi su Autorizza

4. In Seleziona Numeri, scegli Aggiungi Numeri.

   • Seleziona i Numeri di telefono che desideri collegare all'integrazione, quindi fai clic su Aggiungi Numeri.

   • Puoi utilizzare la barra di ricerca per trovare Numeri specifici.

   • Per ulteriori informazioni su come aggiungere Numeri, consulta il nostro articolo Assegnazione del Numero di telefono all'integrazione.

Importante: Puoi saltare temporaneamente questo passaggio, ma è necessario collegare almeno un Numero affinché l'attività delle chiamate venga registrata in Microsoft Dynamics. Puoi aggiungere o rimuovere Numeri in un secondo momento dalla Dashboard Aircall.

5. Inserisci l'URL completo di Microsoft Dynamics, quindi fai clic su Avanti.

6. Se non hai effettuato l'accesso a Microsoft Dynamics, verrai reindirizzato alla relativa pagina di accesso.

7. Dopo aver effettuato l'accesso e accettato le autorizzazioni, l'integrazione verrà installata automaticamente.

8. Seleziona Fine per aprire le impostazioni dell'integrazione.

Configurazione delle impostazioni dell'integrazione

Dopo aver selezionato Fine, verrai reindirizzato alla pagina delle impostazioni dell'integrazione Microsoft Dynamics, che contiene due sezioni: Generale e Impostazioni.

Generale

In questa sezione puoi:

• Attivare o disattivare l'integrazione in qualsiasi momento

  • Quando è inattiva, la registrazione delle chiamate viene sospesa, ma l'integrazione rimane installata

  • Le chiamate perse durante i periodi di inattività non verranno registrate retroattivamente

• Assegnare un nome personalizzato all'integrazione

• Aggiungere o rimuovere Numeri collegati

  • Le chiamate provenienti dai Numeri collegati verranno registrate in base alle tue impostazioni

  • Le chiamate provenienti dai Numeri non collegati non verranno registrate

Impostazioni

Gli Amministratori possono configurare il modo in cui le attività delle chiamate vengono registrate in Microsoft Dynamics:

• Per ogni tipo di chiamata (in uscita con risposta, in uscita senza risposta, in entrata con risposta, in entrata persa, Segreteria telefonica), scegli se registrare la chiamata con lo stato:

  • Completata

  • In corso

  • Nessuno (nessuno stato registrato)

• Scegli cosa accade quando viene effettuata o ricevuta una chiamata da un Numero non trovato in Microsoft Dynamics:

  • Crea un Nuovo contatto

  • Crea un nuovo lead

  • Non creare nulla

Puoi aggiornare queste Impostazioni in qualsiasi momento.

Configurazione predefinita (se non modificata)

• In uscita con risposta: Completata

• In uscita senza risposta: In corso

• In entrata con risposta: Completata

• Persa senza messaggio in Segreteria telefonica: In corso

• Persa con messaggio in Segreteria telefonica: In corso

• Se non è stato trovato alcun contatto o lead: Crea un contatto o un lead

Nota: Se imposti Nessuno e non esiste alcun contatto o lead corrispondente, l'integrazione non registrerà la chiamata in Microsoft Dynamics.

L'integrazione con Microsoft Dynamics è ora completamente configurata e pronta a registrare l'attività di Aircall in base alle Impostazioni selezionate.