L’integrazione di Aircall con Pipedrive aiuta i team a collegare le proprie attività di chiamata ai flussi di lavoro del CRM. L’integrazione sincronizza automaticamente i contatti, registra le chiamate e mostra le informazioni pertinenti direttamente in Aircall. Grazie a funzionalità come Creazione e sincronizzazione dei contatti, Schede informative, Registrazione delle chiamate, Analisi IA e Registrazione dei messaggi, l’integrazione garantisce che tutte le interazioni con i clienti siano facilmente accessibili e utilizzabili.

Registrazione delle chiamate

L’integrazione registra automaticamente le chiamate Aircall in Pipedrive come Attività, a seconda che la chiamata sia in entrata, in uscita, con risposta o persa.

Registrazione delle chiamate per i contatti esistenti

Se un numero di telefono valido corrisponde a un Contatto/Persona in Pipedrive, la chiamata viene registrata come Attività per quel contatto in base alle impostazioni dell’integrazione.

Registrazione delle chiamate per i nuovi contatti

Se non viene trovata alcuna corrispondenza e le impostazioni consentono la creazione di nuovi contatti, in Pipedrive viene creato un nuovo Contatto/Persona con:

  • Nome: [Numero di telefono] Nuova persona Aircall (ad es. 33102030405 Nuova persona Aircall)
  • Telefono: il numero di telefono

Formati di numero di telefono supportati

Oltre al formato E164, l’integrazione Pipedrive supporta diversi formati di numero. Di seguito sono riportati alcuni esempi di formati di numero di telefono supportati.

Nota: Questo elenco non è esaustivo, ma fornisce alcuni esempi di formati di numero di telefono supportati.
PaeseFormati comuniPaeseFormati comuniPaeseFormati comuni
Francia
  • +33762043575
  • 33762043575
  • 07 62 04 35 75
  • +33 7 62 04 35 75
  • 00762043575
  • 07 62 04 35 75
  • 0762043575
  • 07.62.04.35.75
  • 07-62-04-35-75
Stati Uniti
  • +14422497851
  • 14422497851
  • (442) 249-7851
  • +1 442 249 7851
  • 0(442)249-7851
  • 1 (442) 249-7851
  • 442-249-7851
  • 442 249 7851
  • 4422497851
  • +1 442-249-7851
  • +1 (442) 249-7851
Regno Unito
  • +442087653456
  • 442087653456
  • 020 8765 3456
  • +44 20 8765 3456
  • 002087653456
  • (2087) 653 456
  • 02087653456
  • (20876) 53456
  • (2087 65) 3456
Brasile
  • +551146803559
  • 551146803559
  • (11) 4680-3559
  • +55 11 4680 3559
  • 0(11)4680-3559
  • 11 4680-3559
  • 11 46803559
  • 11-4680-3559
  • 11-46803559
  • +55 11 4680-3559
Spagna
  • +34911239613
  • 34911239613
  • 911 23 96 13
  • +34 911 23 96 13
  • 0911239613
  • 911239613
  • 911 239 613
  • 34 9112 39613
  • 34 911 239 613
Germania
  • +4917667402970
  • 4917667402970
  • 0176 67402970
  • +49 176 67402970
  • 0017667402970
  • 01766/7402970
  • 17667402970
  • 017667402970
  • 017 667 402970
  • +49176 67402970
  • 004917667402970
Australia
  • +61281032081
  • 61281032081
  • (02) 8103 2081
  • +61 2 8103 2081
  • 0(02)81032081
  • (02)81032081
  • 0281032081
    

Dettagli del registro chiamate

Ogni chiamata registrata include:

  • Titolo dell'attività: in base alla direzione e allo stato della chiamata
    (ad es. Chiamata in entrata con risposta su [nome del numero Aircall])
  • Data e ora
  • Numero del chiamante e numero Aircall
  • Tempo di attesa (chiamate perse) o durata (chiamate connesse)
  • Link alla registrazione o al messaggio vocale
  • Note lasciate in Aircall e l'utente che le ha aggiunte
  • Dettagli sull'assegnazione e sul trasferimento delle chiamate: vengono registrate le informazioni sulle chiamate assegnate a un altro utente o trasferite a un numero interno o esterno.
Nota: Le chiamate di durata inferiore a 1 minuto avranno la stessa ora di inizio e di fine nelle attività di Pipedrive.

Regole di assegnazione

Tipo di chiamataLogica di assegnazione
In entrata con rispostaAssegnata all'utente se gli indirizzi e-mail di Aircall e Pipedrive corrispondono. In caso contrario, viene assegnata all'amministratore di Pipedrive che ha configurato l'integrazione.
In entrata senza rispostaAssegnata all'utente se gli indirizzi e-mail di Aircall e Pipedrive corrispondono. In caso contrario, viene assegnata all'amministratore di Pipedrive che ha configurato l'integrazione.
In uscitaAssegnata all'utente se gli indirizzi e-mail corrispondono; in caso contrario, viene assegnata all'amministratore di Pipedrive.
Importante: Se non è possibile trovare l'amministratore di Pipedrive che ha configurato l'integrazione, la chiamata non verrà assegnata ad alcun utente.
Nota: Le chiamate vengono registrate solo nei Contatti/Profili, non direttamente nelle Trattative. Se un numero esiste solo in un'Organizzazione, la chiamata verrà registrata solo se questa opzione è abilitata nelle impostazioni dell'integrazione Pipedrive.

Se un Contatto è collegato a una Trattativa aperta o vinta o a un'Organizzazione, le chiamate vengono registrate automaticamente anche in tali entità. 

Puoi inoltre registrare le chiamate in una Trattativa persa e in un'Organizzazione (se il contatto non viene trovato), purché questa opzione sia abilitata nelle impostazioni dell'integrazione Pipedrive.

Quando si registrano chiamate nelle trattative perse, le chiamate e i messaggi vengono registrati nelle trattative perse solo se non esiste una trattativa aperta o vinta per un contatto o un profilo. Le trattative aperte o vinte hanno la priorità e, se esistono più trattative perse, la chiamata o il messaggio viene registrato nella trattativa persa aggiornata più di recente.

Le chiamate vengono registrate come attività nei contatti e associate alla trattativa aggiornata più di recente oppure a un lead, se non esiste alcuna trattativa.

Quando installi l'integrazione Aircall-Pipedrive, assicurati che in Pipedrive vi sia spazio per sette (7) nuovi campi personalizzati. Questi campi vengono creati automaticamente durante la configurazione. Per ulteriori informazioni, consulta Installare l'integrazione Pipedrive.

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Nota: Il numero di telefono di un'organizzazione deve essere aggiunto al campo personalizzato “Org Phone Number Aircall” nell'Organizzazione.
Le attività aggiunte a un'organizzazione non saranno visibili ad alcun contatto, lead o trattativa associati/collegati, poiché Pipedrive non lo supporta.

Assegnazione delle chiamate perse 

Puoi assegnare un'attività di chiamata persa aperta o chiusa all'utente o all'agente che ha perso la chiamata. Assicurati semplicemente che l'utente o l'agente utilizzi lo stesso indirizzo e-mail negli account Aircall e Pipedrive.

Quando c'è una chiamata persa, Aircall verifica tramite l'indirizzo e-mail se l'utente o l'agente esiste in Pipedrive. Se viene trovata una corrispondenza, l'attività della chiamata persa viene assegnata a tale utente.

Data e ora dell'ultima chiamata

La data e l'ora dell'ultima chiamata vengono salvate in Pipedrive per un contatto o un profilo in due campi personalizzati: Aircall Last Call Date e Aircall Last Call Time.

Tieni presente che il fuso orario della data e dell'ora registrate corrisponderà al fuso orario del numero utilizzato per la chiamata.

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Creazione e sincronizzazione dei contatti

Quando la Sincronizzazione dei contatti è abilitata, i Contatti/Profili salvati in Pipedrive vengono sincronizzati automaticamente con l'app del telefono Aircall. Ciò consente di visualizzare automaticamente i nomi dei contatti durante le chiamate.

Tutti i numeri associati a un contatto in Pipedrive vengono sincronizzati con Aircall e mostrati come numeri Principale e Altri. 

Passaggi:

  1. Assicurati che tutti i numeri di telefono in Pipedrive siano salvati nel formato E.164 (ad esempio, +15555555555) o in un altro formato di numero di telefono supportato.
  2. Abilita la Sincronizzazione dei contatti nella dashboard di Aircall tramite le Impostazioni di Pipedrive.
  3. Quando viene trovato in Pipedrive un numero con un formato valido, Aircall aggiunge il Telefono e il Nome al contatto in Aircall, insieme a un link diretto al contatto Pipedrive.

Puoi aggiornare i contatti sincronizzati direttamente in Pipedrive facendo clic sul link al contatto di Pipedrive in Aircall Workspace.

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Importante: Se due Contatti/Profili condividono lo stesso numero, Aircall registrerà la chiamata nel primo trovato in Pipedrive, in genere quello aggiornato più di recente.

La Creazione di nuovi contatti può essere abilitata tramite le Impostazioni di Pipedrive e configurata per stabilire se creare solo un nuovo contatto oppure un nuovo contatto insieme a un nuovo lead o a una nuova trattativa. Una volta creato un nuovo contatto, la chiamata e i messaggi vengono registrati in tale contatto.

Quando utilizzi l'integrazione Aircall–Pipedrive, è essenziale capire come Aircall registra le chiamate e come vengono abbinate le informazioni di contatto in Pipedrive. Ciò garantisce che le chiamate vengano registrate correttamente e collegate ai record appropriati.

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Comportamento di abbinamento e registrazione dei contatti

Aircall utilizza il numero di telefono salvato in Pipedrive per determinare dove registrare una chiamata.

Importante: Se due Contatti o Profili in Pipedrive condividono lo stesso numero di telefono, Aircall registrerà la chiamata nel Contatto o Profilo che appare per primo durante la ricerca in Pipedrive. In genere si tratta del record aggiornato più di recente.
Nota: I numeri di telefono devono essere salvati nel campo Telefono in Pipedrive. Se un numero è memorizzato in un campo diverso (ad esempio, *Campo telefono 2*), le chiamate da o verso tale numero non verranno registrate per quel Profilo.

Dove vengono registrate le chiamate

  • Le chiamate vengono registrate direttamente in Contatti/Persone in Pipedrive.
  • Le chiamate non possono essere registrate direttamente nelle Trattative.
  • Se un numero di telefono è salvato solo a livello di Organizzazione, la chiamata verrà:
    • Registrata in un nuovo Contatto/Persona oppure nell'Organizzazione, se la registrazione delle chiamate per le Organizzazioni è attivata nelle impostazioni dell'integrazione Pipedrive.
    • Non registrata affatto, a seconda di come hai configurato l'integrazione.
  • Le richieste di richiamata possono essere registrate come attività aperte o chiuse in Pipedrive, a seconda dell'opzione scelta nelle impostazioni "Creazione di attività per la chiamata".
Suggerimento: Quando colleghi un Contatto/Persona a una Trattativa aperta o vinta oppure a un'Organizzazione, Aircall associa automaticamente la chiamata a tale Trattativa e/o Organizzazione. Puoi anche registrare le chiamate nelle Trattative perse attivando questa opzione nelle impostazioni dell'integrazione Pipedrive.

Schede informative

Quando viene trovato un contatto in Pipedrive, Aircall mostra una Scheda informativa nell'app del telefono. Questa scheda include un link cliccabile per aprire il contatto Pipedrive corrispondente.

Se un numero non è ancora salvato e le impostazioni consentono di creare nuovi contatti, viene creato automaticamente un nuovo contatto Pipedrive, visualizzato tramite la Scheda informativa.

L'integrazione Aircall - Pipedrive supporta Schede informative predefinite e personalizzate. Puoi attivare e configurare le schede informative personalizzate tramite le impostazioni dell'integrazione Pipedrive. Se non è attivata una scheda informativa personalizzata, verrà visualizzata la Scheda informativa predefinita.

Schede informative predefinite

Schede informative per i Contatti

  • Le schede informative per i contatti contengono un link alla pagina del contatto in Pipedrive, il nome del contatto e la relativa Organizzazione.
  • Se viene effettuata/ricevuta una chiamata verso/da un nuovo numero, la sezione “Nome” mostrerà il numero di telefono seguito dal testo “Nuova persona Aircall”.

Schede informative per le Trattative

  • Le schede informative per le trattative verranno visualizzate se il cliente ha una trattativa esistente aperta, vinta o persa associata al proprio contatto in Pipedrive.
  • Le schede informative mostreranno fino a 5 trattative aperte e fino a 2 trattative vinte. Inoltre, mostreranno il nome, lo stato e il nome del proprietario di ogni trattativa. Anche le trattative perse verranno mostrate nelle Schede informative. 
Importante: Se un cliente ha trattative aperte, vinte e perse, quelle aperte hanno la priorità e le relative Schede informative vengono visualizzate per prime.
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Schede informative personalizzate

Puoi personalizzare le Schede informative per Contatti/Persone, Lead, Trattative e Organizzazioni nelle impostazioni dell'integrazione Pipedrive. Ogni tipo di scheda può essere attivato o disattivato singolarmente ed è possibile mappare fino a cinque campi da visualizzare.

Logica di visualizzazione

  • Vengono visualizzate solo le schede attivate.
  • Se non è attivata alcuna scheda personalizzata, viene mostrata quella predefinita.
  • Il sistema cerca innanzitutto un Contatto/Persona.
  • Se esistono Lead o Trattative associati e le relative schede sono attivate, vengono mostrati anche questi elementi.
  • Se sono presenti più lead o trattative, viene mostrato l'elemento aggiornato più di recente.
  • Possono essere visualizzate fino a tre trattative (una per stato: Aperta, Vinta, Persa).
  • Se non viene trovato alcun Contatto/Persona, il sistema cerca un'Organizzazione e ne mostra la scheda, se attivata.
Nota: Per le Schede informative personalizzate di un'organizzazione, è stato aggiunto un nuovo campo personalizzato "Numero di telefono dell'organizzazione Aircall". Questo campo deve contenere il numero di telefono dell'organizzazione, consentendo ad Aircall di cercare l'organizzazione tramite il numero di telefono.
Le chiamate non vengono registrate per un'organizzazione, anche se questa viene trovata nell'ambito di una Scheda informativa.
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Durante la configurazione dell'integrazione Aircall–Pipedrive, assicurati che il tuo account Pipedrive disponga di spazio sufficiente per i nuovi campi personalizzati.

Importante: Durante l'installazione, l'integrazione Aircall–Pipedrive aggiunge sette campi personalizzati al tuo account Pipedrive. Prima di procedere con la configurazione, devi avere almeno sette slot disponibili per i campi personalizzati.

Registrazione delle trascrizioni delle chiamate

Con Aircall AI, puoi registrare le Trascrizioni delle chiamate nelle Attività Pipedrive.

Requisiti:

  • Integrazione Pipedrive attiva
  • Numeri Aircall associati all'integrazione
  • Aircall AI attivato
  • Trascrizione delle chiamate attivata per i numeri pertinenti
Importante: Le trascrizioni vengono generate solo per le chiamate di durata superiore a 1 minuto. Le chiamate più brevi non generano né registrano alcuna trascrizione.

Puoi gestire questa impostazione in Registra la trascrizione della chiamata in Pipedrive nella dashboard. L'impostazione predefinita è .

Registrazione degli insight AI

L'integrazione può registrare gli Insight AI oltre alle trascrizioni delle chiamate, tra cui:

  • Riepilogo della chiamata
  • Argomenti chiave
  • Sentiment
  • Azioni da intraprendere

Questi elementi vengono aggiunti alla Nota dell'attività in Pipedrive.

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Argomenti chiave

Puoi scegliere come registrare gli Argomenti chiave:

  • Come Nota dell'attività
  • Come tag per una Persona/Contatto, un Lead o una Trattativa

È stato introdotto un nuovo campo personalizzato denominato Tags Aircall per sostituire Aircall Tags, che verrà dismesso in futuro.

Azioni da intraprendere

Puoi scegliere di registrare le Azioni da intraprendere:

  • Come Nota dell'attività
  • Come Attività aperta nella sezione Focus delle Attività di Pipedrive

 

Registrazione di AI Assist Pro

Anche Playbook e Riepilogo personalizzato possono essere registrati in Pipedrive, a condizione che tu disponga del pacchetto AI Assist Pro e abbia abilitato le impostazioni di registrazione dell'integrazione.

Quando il Playbook o il Riepilogo personalizzato viene aggiornato, l'aggiornamento viene registrato anche in Pipedrive, con un'intestazione o un titolo chiaro che indica che è stato aggiornato.

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Registrazione dei messaggi

Registrazione degli SMS

L'integrazione di Aircall con Pipedrive registra automaticamente i messaggi SMS in entrata e in uscita come attività, aiutandoti a conservare una cronologia completa delle interazioni con i clienti insieme alla cronologia delle chiamate.

Come vengono registrati i messaggi SMS

I messaggi SMS in entrata e in uscita vengono visualizzati in Pipedrive come un tipo di attività distinto dalle chiamate. Questo tipo di attività viene creato automaticamente da Aircall durante l'installazione.

Ogni attività SMS può essere registrata come aperta o chiusa, a seconda delle impostazioni dell'integrazione.

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Nota: Se viene ricevuto un SMS in entrata da un numero sconosciuto, Aircall crea automaticamente un nuovo contatto in Pipedrive.
Importante: I nuovi tipi di attività vengono creati automaticamente quando l'integrazione con Pipedrive viene installata o migrata.
Se uno di questi tipi di attività viene eliminato manualmente, è necessario reinstallare l'integrazione per ripristinarlo.

Registrazione degli MMS

I messaggi MMS inviati o ricevuti tramite numeri Aircall abilitati per SMS/MMS e collegati a Pipedrive vengono registrati come Note dell'attività. I file multimediali sono elencati e accessibili nella scheda File.

Anche la registrazione di SMS e MMS segue le impostazioni di Creazione di attività per i messaggi, consentendo di registrare i messaggi come Attività aperte o chiuse.

Registrazione dei messaggi WhatsApp

I messaggi WhatsApp (di testo e multimediali) inviati o ricevuti tramite il canale WhatsApp di Aircall vengono registrati in Pipedrive come Note dell'attività per i numeri associati.

La nota include:

  • Dettagli del messaggio
  • Elenco dei file multimediali inviati o ricevuti
    (accessibile tramite la scheda File nella sezione Cronologia)

Puoi scegliere di registrare i messaggi WhatsApp come Attività aperte o chiuse utilizzando l'impostazione Creazione di attività per i messaggi.

Regole di assegnazione

Tipo di messaggioLogica di assegnazione
Messaggio in entrata (SMS/MMS/WhatsApp)Assegnato all'utente proprietario del numero Aircall. Per un numero del team, viene assegnato all'amministratore che ha configurato l'integrazione
Messaggio in uscita (SMS/MMS/WhatsApp)Assegnato all'utente che ha inviato il messaggio; se l'utente non dispone di un account Pipedrive, viene assegnato all'amministratore di Pipedrive che ha configurato l'integrazione

Titoli delle attività personalizzati

Puoi personalizzare i Titoli delle attività utilizzando l'impostazione Titolo dell'attività personalizzato nella dashboard dell'integrazione.

Quando l'impostazione è abilitata:

  • Puoi definire titoli personalizzati per tutti i tipi di chiamate/conversazioni o solo per alcuni.
  • Per qualsiasi tipo di chiamata senza un titolo personalizzato, viene utilizzato il titolo predefinito.
  • Puoi scegliere di aggiungere il nome del numero (il nome del numero Aircall utilizzato) selezionando l'opzione corrispondente.

Sfruttando queste funzionalità, l'integrazione Pipedrive di Aircall aiuta i team a semplificare le comunicazioni, automatizzare gli aggiornamenti del CRM e acquisire informazioni preziose da chiamate, messaggi e analisi basate sull'AI, il tutto in un unico spazio di lavoro connesso.

Registrazione delle chiamate dell'Agente vocale AI 

L'integrazione Aircall-Pipedrive supporta la registrazione delle chiamate sia in entrata sia in uscita gestite dall'Agente vocale AI. 

Quando si utilizza l'Agente vocale, le chiamate in entrata o in uscita possono seguire due percorsi:

  • Solo Agente vocale: la chiamata in entrata o in uscita viene gestita interamente dall'Agente vocale senza trasferimento.
  • Agente vocale → utente Aircall: l'Agente vocale trasferisce la chiamata in entrata o in uscita a un utente Aircall oppure la chiamata in uscita viene trasferita esternamente. 

In entrambi i casi, le chiamate vengono registrate in Pipedrive  come chiamate in entrata o in uscita gestite, per garantire report accurati e visibilità.

Solo Agente vocale (in entrata e in uscita) 

Per le chiamate gestite interamente dall'Agente vocale:

  • Le chiamate vengono registrate come chiamate in entrata o in uscita gestite da AIVA
  • Dal registro risulta immediatamente chiaro che la chiamata è stata gestita dall'Agente vocale.
  • Le note dell'Agente vocale sono incluse e facilmente distinguibili dalle altre note.
Nota: :
Se una chiamata in uscita rimane senza risposta, verrà registrata solo come chiamata gestita dall'Agente vocale.

Agente vocale → utente Aircall

Quando una chiamata in entrata o in uscita viene trasferita dall'Agente vocale a un utente Aircall oppure una chiamata in uscita viene trasferita esternamente, la registrazione dipende dal fatto che il trasferimento riceva risposta o meno nel caso delle chiamate in entrata e che riceva risposta nel caso delle chiamate in uscita. 

Trasferimento con risposta (in entrata e in uscita) 

Se l'agente risponde alla chiamata trasferita, questa viene registrata come chiamata in entrata o in uscita con risposta. Per rendere più chiari i report:

  • Il titolo include sia l'Agente vocale sia il nome del numero dell'utente Aircall.
  • Vengono registrate le note sia dell'utente sia dell'Agente vocale
  • I tag indicano che si trattava di una chiamata dell'Agente vocale, insieme agli eventuali tag dell'utente.
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In entrata - Trasferimento senza risposta

Se l'agente non risponde alla chiamata in entrata trasferita, questa viene registrata come chiamata persa, ma rimane contrassegnata come trasferimento dell'Agente vocale. Il registro includerà:

  • Un titolo che indica che la chiamata è stata trasferita dall'Agente vocale.
  • Le note dell'Agente vocale.
  • La registrazione della chiamata.
  • I tag che indicano che si trattava di una chiamata dell'Agente vocale.
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In entrata - Trasferimento senza risposta alla segreteria telefonica

Quando l'agente non risponde a una chiamata in entrata trasferita e il chiamante lascia un messaggio in segreteria, Aircall la registra come messaggio in segreteria, mantenendo nel registro chiamate lo stato di trasferimento dell'Agente vocale.

Cosa appare nel registro chiamate

Il registro di un trasferimento senza risposta che termina in segreteria telefonica include:

  • Un titolo che indica che la chiamata è terminata in segreteria telefonica dopo essere stata inoltrata dall'Agente vocale
  • Le note aggiunte dall'Agente vocale
  • La registrazione del messaggio in segreteria del chiamante
  • I tag che indicano che si trattava di una chiamata dell'Agente vocale
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In uscita - Trasferimento senza risposta 

Se la chiamata in uscita di un Agente vocale AI viene trasferita a un utente o team Aircall e rimane senza risposta, verrà registrata come chiamata in uscita senza risposta, includendo i dettagli dell'Agente vocale e dell'utente/team.

Il registro includerà:

  • Un titolo che indica che la chiamata è stata trasferita dall'Agente vocale, insieme al nome del numero dell'utente Aircall o al nome del team. 
  • Le note dell'Agente vocale.
  • La registrazione della chiamata.
  • I tag che indicano che si trattava di una chiamata dell'Agente vocale.

In uscita - Trasferita esternamente 

Quando la chiamata in uscita di un agente vocale AI viene trasferita esternamente, viene registrata come chiamata in uscita trasferita a un numero esterno, mostrando il nome dell'agente vocale e il numero esterno.

Il registro includerà:

  • Un titolo che indica che la chiamata è stata trasferita esternamente dall'agente vocale, insieme al numero esterno.
  • Note dell'agente vocale.
  • La registrazione della chiamata.
  • Tag che indicano che si trattava di una chiamata dell'agente vocale.

Sincronizzazione dei tag Aircall

Ora puoi sincronizzare i tag Aircall con gli oggetti in Pipedrive. Questa funzionalità ti consente di scegliere se sincronizzare i tag Aircall con un'Attività, un'Offerta, una Persona o Nessun oggetto, offrendoti un maggiore controllo sull'organizzazione dei dati delle chiamate nel tuo CRM.

Scelta dell'oggetto di sincronizzazione

Quando configuri la sincronizzazione dei tag tra Aircall e Pipedrive, puoi selezionare un solo oggetto Pipedrive con cui sincronizzare i tag.

  • Attività: i tag verranno sincronizzati con il campo predefinito dei tag di Pipedrive.
  • Lead, Offerta o Persona: i tag verranno sincronizzati con un campo personalizzato creato in Pipedrive.
  • Nessun oggetto: i tag non verranno sincronizzati con alcun oggetto Pipedrive.
Importante: Puoi selezionare un solo tipo di oggetto (Attività, Lead, Offerta o Persona) per la sincronizzazione dei tag.

Comportamento della sincronizzazione dei tag

Una volta completata la configurazione, i tag applicati in Aircall verranno sincronizzati automaticamente con l'oggetto Pipedrive scelto.

  • Le chiamate possono essere contrassegnate o private dei tag entro 2 ore dal momento in cui si sono svolte.
  • Trascorso questo intervallo di 2 ore, gli aggiornamenti dei tag effettuati in Aircall non verranno sincronizzati con Pipedrive.
Nota: Se scegli Offerta o Persona, Aircall creerà e sincronizzerà i tag con un campo personalizzato in Pipedrive. Per Attività, i tag vengono sincronizzati con il campo predefinito dei tag.

Automazione SMS

Puoi creare regole di automazione SMS per inviare messaggi SMS in base a uno specifico aggiornamento o a una specifica azione in Pipedrive. Per maggiori dettagli, consulta Automazione SMS nell'integrazione Pipedrive.

Creazione delle attività

A ogni tipo di chiamata e messaggio viene assegnato un tipo di attività specifico, consentendo di implementare analisi più avanzate direttamente in Pipedrive tramite la segmentazione dei tipi di attività.

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Quando installi l'integrazione Pipedrive con Aircall, vengono creati automaticamente nuovi tipi di attività per garantire che le chiamate e i messaggi vengano registrati correttamente in entrambi i sistemi.

Importante: Questi tipi di attività vengono creati durante l'installazione dell'integrazione Pipedrive. Non disabilitarli né eliminarli nelle impostazioni del tuo account Pipedrive, poiché ciò potrebbe impedire la corretta registrazione di chiamate e messaggi.

Se un tipo di attività viene eliminato manualmente, dovrai reinstallare l'integrazione Pipedrive per ripristinare il corretto funzionamento.

Sincronizzazione tra Pipedrive, le chiamate in uscita e Google Calendar

Quando utilizzi l'integrazione Aircall con Pipedrive, potresti notare che le chiamate in uscita compaiono nel tuo Google Calendar. In genere, ciò è dovuto alle impostazioni di sincronizzazione del calendario di Pipedrive. Questo articolo spiega perché accade e come risolvere il problema.

Perché le chiamate in uscita compaiono in Google Calendar

Se la funzionalità di sincronizzazione del calendario di Pipedrive è abilitata, può registrare automaticamente determinate attività nel Google Calendar collegato. Le chiamate in uscita effettuate tramite Aircall possono essere incluse in questa sincronizzazione, con la conseguente aggiunta di voci relative alle chiamate al tuo calendario.

Come impedire la sincronizzazione delle chiamate in uscita con Google Calendar

Per impedire che le chiamate in uscita compaiano nel tuo Google Calendar, modifica le impostazioni direttamente in Pipedrive.

Passaggi:

  1. Apri il tuo account Pipedrive.
  2. Vai alle impostazioni di sincronizzazione del calendario.
  3. Disabilita la funzionalità di sincronizzazione del calendario o modifica la configurazione per impedire che le attività relative alle chiamate vengano registrate nel tuo Google Calendar.

Per maggiori dettagli, consulta la documentazione di Pipedrive: Sincronizzazione del calendario di Pipedrive