Fermer automatiquement une tâche après un appel
Sur la page des paramètres d'intégration HubSpot dans le tableau de bord Aircall, vous pouvez configurer une règle pour fermer automatiquement les tâches HubSpot en fonction des résultats de l'appel.
Veuillez noter que l'intégration ne crée pas de nouvelles tâches.
Activation de l'automatisation de la clôture des tâches
Dans le tableau de bord d'Aircall, accédez aux paramètres d'intégration de votre intégration HubSpot et faites défiler jusqu'à la section Automatisation de la clôture des tâches .
Vous pourrez y configurer une règle de clôture automatique des tâches. Sélectionnez les résultats des appels qui doivent déclencher la fermeture des tâches, ainsi que les critères à utiliser pour sélectionner la tâche à fermer. La règle s'exécutera lorsqu'au moins un résultat et un critère seront sélectionnés.
Lorsque l'appel se termine et que l'un des résultats configurés dans l'"automatisation de la fermeture des tâches" est sélectionné, la règle sera déclenchée.
Quels sont les résultats et les critères d'appel possibles ?
Résultats de l'appel
- Aucun [Défaut]
- Connecté
- Occupé
- Pas de réponse
- Mauvais numéro
- A quitté la messagerie vocale
Plusieurs résultats peuvent être sélectionnés.
Types de critères
- Aucun [Défaut]
- Échéance aujourd'hui
- Échéance aujourd'hui et Créé par une séquence
- Date d'échéance la plus ancienne
- Date d'échéance la plus ancienne Créée par une séquence
⚠️ Veuillez noter: Si l'option "Aucun" est sélectionnée dans les listes déroulantes des résultats d'appel et/ou des critères, aucune tâche ne sera clôturée.
Comment gérer des critères différents ?
Lorsqu'un résultat d'appel correspond à la sélection dans vos paramètres d'intégration, Aircall recherche les tâches de type "Appel" qui sont associées au Contact HubSpot qui a appelé / a été appelé, et qui ont n'importe quel statut sauf "Fermé"."
Les critères sélectionnés dans les paramètres de la règle sont ensuite appliqués pour déterminer quelle tâche doit être fermée, selon la logique suivante :
| Critères | Règle de sélection des tâches |
| Aucune | Rien ne se passe. Aucune tâche n'est fermée. |
| Échéance aujourd'hui | Fermez la tâche dont l'échéance est fixée à aujourd'hui. Si plusieurs tâches sont définies pour aujourd'hui, nous fermerons la dernière tâche mise à jour attribuée à l'utilisateur qui a traité l'appel. |
| Échéance d'aujourd'hui créée par une séquence | Fermez la tâche créée par une séquence dont la date d'échéance est fixée à aujourd'hui. S'il existe plusieurs tâches créées par une séquence et définies pour aujourd'hui, nous fermerons la dernière tâche mise à jour attribuée à l'utilisateur qui a traité l'appel. |
| Date d'échéance la plus ancienne | Fermez la tâche dont la date d'échéance est la plus ancienne, avant la date actuelle. |
| Date d'échéance la plus ancienne créée par une séquence | Fermez la tâche créée par une séquence dont la date d'échéance est la plus ancienne, avant la date actuelle. |
⚠️ Remarque : En fonction du fuseau horaire de l'utilisateur, chaque utilisateur peut voir différentes tâches marquées comme "dues aujourd'hui". Le fuseau horaire UTC est utilisé pour évaluer les tâches "dues aujourd'hui".
Lorsqu'une tâche est fermée à la suite d'un appel, cette tâche sera liée dans le journal d'engagement de l'appel dans la page de contact de HubSpot.