Ce guide explique comment installer et configurer l’intégration Aircall pour Sales Engagement (Salesforce V4) afin que vos équipes puissent passer et recevoir des appels directement dans Salesforce et enregistrer leur activité dans Sales Engagement.

Il y a sept étapes principales (plus une configuration optionnelle) :

  1. Localiser Aircall pour Salesforce Sales Engagement sur votre tableau de bord Aircall

  2. Importer le CTI Aircall dans votre compte Salesforce

  3. Ajouter des utilisateurs à votre centre d’appels

  4. Configurer les autorisations des objets standards

  5. Ajouter des jeux d’autorisations pour vos utilisateurs

  6. Activer votre CTI Aircall via la disposition du téléphone logiciel

  7. Activer le CTI sur votre environnement Salesforce

  8. (Optionnel) - Associer les résultats d’appels à Sales Engagement (HVS)

Important: Avant de commencer, vous devez être soit administrateur Salesforce, soit disposer de l’autorisation "Télécharger AppExchange".

Localiser Aircall pour Salesforce Sales Engagement dans le tableau de bord Aircall

  1. Allez dans Tableau de bord Aircall > Intégrations & API.

  2. Trouvez Salesforce Sales Engagement.

REMARQUE :
Si vous ne voyez pas Salesforce Sales Engagement dans votre compte, veuillez contacter votre Customer Success Manager.

  1. Vérifiez bien le titre du package avant l’installation.

  2. Cliquez sur Installer.

  3. Choisissez si vous souhaitez installer :

    • Pour les administrateurs uniquement (pour les tests),

    • Pour tous les utilisateurs, ou

    • Pour des utilisateurs spécifiques.

Après l’installation, poursuivez la configuration du CTI dans Salesforce.

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Importer le CTI Aircall dans votre compte Salesforce

  1. Dans Salesforce, allez dans Configuration.

  2. Naviguez vers Centre d’appels > Centres d’appels.

  3. Cliquez sur Importer.

  4. Choisissez Fichier XML.

  5. Téléchargez le fichier AircallCallCenterDefinition.xml, puis téléversez-le ou glissez-le dans l’outil d’import Salesforce.

  6. Après l’apparition de la page de succès, cliquez sur Gérer les utilisateurs du centre d’appels.

Ajouter des utilisateurs à votre centre d’appels

Si vous avez quitté la page de succès :

  1. Allez dans Configuration > Centre d’appels > Centres d’appels.

  2. Sélectionnez Aircall CTI 2.0 pour Salesforce.

  3. Cliquez sur Gérer les utilisateurs du centre d’appels.

  4. Recherchez et sélectionnez les utilisateurs qui doivent avoir accès au CTI Salesforce.

  5. Ajoutez les utilisateurs sélectionnés.

REMARQUE :
Chaque utilisateur doit également disposer de sa propre connexion Aircall et des numéros de téléphone associés. Vous pouvez configurer les utilisateurs et les numéros depuis le tableau de bord Aircall. Pour plus d’informations sur la configuration des numéros, veuillez consulter les articles dans notre section Paramètres d’appel.
Important: :
Un utilisateur ne peut être assigné qu’à une seule version de l’intégration Aircall Salesforce à la fois. Si vous avez à la fois Salesforce V3 et V4 installés, assurez-vous que chaque utilisateur est ajouté à une seule intégration.

Configurer les autorisations des objets standards

Le CTI Aircall a besoin d’un accès Lecture et Afficher tout sur les principaux objets standards de Salesforce afin d’exécuter la logique de recherche de contact (identifier qui appelle ou est appelé). Cela doit être accordé par un administrateur Salesforce.

Vous allez créer un jeu d’autorisations cloné qui étend le jeu d’autorisations par défaut Aircall CTI User.

Étapes

  1. Dans Salesforce, allez dans Configuration > Jeux d’autorisations.

  2. Trouvez et ouvrez le jeu d’autorisations Aircall CTI User.

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  1. Cliquez sur Cloner.

  2. Entrez un nouveau nom, par exemple Aircall CTI View All.

  3. Cliquez sur Enregistrer.

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  1. Ouvrez le jeu d’autorisations nouvellement créé (Aircall CTI View All).

  2. Sous Paramètres, allez dans Autorisations d’application.

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  1. Dans la section Applications, sélectionnez Paramètres des objets. Cela vous montrera tous les objets standards et personnalisés présents dans votre organisation.

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  1. Pour chacun des objets suivants, ouvrez les autorisations et activez Afficher tout :

  • Contact

  • Compte

  • Prospect

  • Cas

  • Opportunité

  1. Cliquez sur Enregistrer.

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Ajouter des jeux d’autorisations pour vos utilisateurs

Chaque utilisateur CTI a besoin à la fois du jeu d’autorisations Aircall CTI User et du jeu d’autorisations cloné Aircall CTI View All.

Étapes

  1. Allez dans Configuration > Jeux d’autorisations.

  2. Ouvrez Aircall CTI 2.0 Users.

  3. Cliquez sur Gérer les affectations.

  4. Cliquez sur Ajouter des affectations.

  5. Sélectionnez les utilisateurs qui utiliseront le CTI.

  6. Cliquez sur Attribuer.

Répétez des étapes similaires pour vous assurer que les mêmes utilisateurs disposent également du jeu d’autorisations Aircall CTI View All.

Important: :
Vérifiez que tous les utilisateurs CTI ont les deux jeux d’autorisations suivants :
- Aircall CTI User
- Aircall CTI View All (ou le nom de votre clone choisi)

Activez votre CTI Aircall via la disposition du téléphone logiciel

  1. Dans Salesforce, allez dans Configuration > Centre d’appels > Disposition du téléphone logiciel.

  2. Cliquez sur Nouveau.

  3. Entrez un nom de disposition (par exemple, Aircall).

  4. Cochez Disposition par défaut pour l’utiliser comme disposition par défaut du téléphone logiciel.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

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Activez le CTI sur votre environnement Salesforce

Vous devez ajouter le CTI en tant qu’élément utilitaire dans l’application où les utilisateurs travailleront.

Étapes

  1. Allez dans Configuration > Application > Gestionnaire d’applications.

  2. Trouvez l’application Salesforce où vous souhaitez que le CTI apparaisse et cliquez sur Modifier.

  3. Sélectionnez Éléments utilitaires.

  4. Cliquez sur Ajouter un élément utilitaire et choisissez Téléphone logiciel Open CTI.

  5. (Optionnel) Changez le Libellé par le nom de votre choix (par exemple, Téléphone Aircall).

  6. (Optionnel) Réglez Alignement de la barre utilitaire sur Miroir si vous souhaitez que le téléphone s’affiche sur le côté droit de l’écran.

  7. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminé.

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REMARQUE :
Parce que l’application Aircall est livrée en tant que package géré, vous ne pouvez pas modifier directement son composant de barre utilitaire. Si vous souhaitez utiliser à la fois le CTI Aircall et un autre outil d’un package géré, créez une nouvelle application ou modifiez une application existante pour inclure tous les éléments utilitaires nécessaires.

Une fois ces étapes terminées, actualisez la fenêtre de votre navigateur. Vous devriez maintenant voir le CTI Aircall dans Salesforce et pouvoir commencer à passer des appels.

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Optionnel : associer les résultats d’appels à Sales Engagement (HVS)

Pour des informations sur l’association des résultats d’appels à Sales Engagement (HVS), veuillez visiter : Configurer Salesforce V4 - Associer les résultats d’appels à Sales Engagement (HVS)