Suivez les étapes ci-dessous pour installer et activer Salesforce Omni-Channel pour Aircall.

Important: La fonctionnalité Omni-Channel doit être activée et configurée dans Salesforce avant de configurer l’intégration Aircall Omni-Channel.

Installation

Étapes :

  1. Cliquez sur ce lien.

  2. Connectez-vous à Salesforce, puis sélectionnez Installer pour tous les utilisateurs.

  1. À l’écran suivant, cochez Oui, accorder l’accès à ces sites Web tiers, puis cliquez sur Continuer.

  2. Lorsque l’installation est terminée, un écran de confirmation s’affichera.

Configuration du plugin

Pour compléter la configuration, vous devez paramétrer des réglages personnalisés dans Salesforce.

Étapes :

  1. Dans Salesforce, allez dans Configuration.

  2. Dans la barre de recherche rapide, cherchez Paramètres personnalisés et cliquez dessus.

  3. Sélectionnez Omni-Channel Sync Webhook.

  4. Screen_Shot_2018-04-17_at_5.01.53_PM.png

    Cliquez sur Gérer à l’écran suivant.

Screen_Shot_2018-04-17_at_5.01.58_PM.png

  1. Cliquez sur Nouveau.

  2. 4.png

    Dans le champ Point de terminaison, copiez et collez l’URL suivante :

https://integrations-salesforce.aircall.io/v1/presence_status

  1. Depuis votre tableau de bord Aircall, copiez votre Jeton Omni-Channel (trouvé dans les paramètres de votre intégration) et collez-le dans le champ Jeton.

Barre d’utilitaires

Étapes :

  1. Dans Salesforce, allez dans Configuration.

  2. Ouvrez le Gestionnaire d’applications et sélectionnez Modifier sur l’application Lightning Console où vous souhaitez ajouter Aircall Omni-Channel.

  3. Choisissez la même application Lightning Console que vous et votre équipe utilisez pour accéder au CTI Aircall.

Important: Omni-Channel ne peut être utilisé qu’avec Salesforce Lightning, et uniquement dans la console Ventes ou Service.

  1. Activez Démarrer automatiquement, puis cliquez sur Enregistrer.

 

Configuration des workflows depuis le tableau de bord Aircall

En dernière étape, personnalisez vos workflows Omni-Channel dans Aircall.

Étapes :

  1. Allez dans Tableau de bord Aircall > Intégrations.

  2. Sélectionnez votre intégration Salesforce installée.

  3. Faites défiler jusqu’à la section appelée Règles Omni-Channel.

  4. Sélectionnez et configurez vos workflows selon les préférences de votre équipe.