⚠️ Veuillez noter que cet article a été traduit automatiquement.
⚠️ Veuillez noter : La synchronisation des données HubSpot est distincte de la synchronisation des données Aircall. l'intégration principale d'Aircall avec HubSpot qui est installée via le tableau de bord d'Aircall. Il devra être installé séparément par le biais de l'App Marketplace de HubSpot.
Avec HubSpot data sync, vous pouvez créer une synchronisation des contacts à sens unique ou à double sens entre HubSpot et Aircall, qui fonctionne en complément de l'intégration principale d'Aircall.
Conditions d'intégration
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Vous devez être un Super Admin ou avoir Permissions sur l'App Marketplace dans votre compte HubSpot.
Connecter l'intégration
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Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez App Marketplace.
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Utilisez la barre de recherche pour rechercher l'intégration Aircall et cliquez sur Aircall dans les résultats. En haut à droite, cliquez sur Connecter l'application.
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Dans la fenêtre qui s'ouvre, connectez-vous à votre compte d'application.
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Vérifiez les autorisations d'accès demandées, puis cliquez sur Autoriser.
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Vous serez redirigé vers la page de l'app dans vos paramètres.
⚠️ Veuillez noter : si vous utilisez déjà plusieurs solutions de synchronisation pour synchroniser des données avec HubSpot, vous voudrez peut-être les mettre en pause ou vous assurer qu'elles ne sont pas en conflit.
Configurez vos paramètres de synchronisation
Activer la synchronisation
Après avoir connecté l'application, vous devrez activer la synchronisation. Vous pouvez configurer une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle pour vos données.
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Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Apps connectées.
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Cliquez sur l'application.
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Cliquez sur Configurer votre synchronisation.
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Sur la page Choisir un objet à synchroniser, cliquez sur l'objet que vous souhaitez synchroniser entre HubSpot et Aircall. En savoir plus sur synchronisation des contacts et des pistes vers d'autres applications.
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Cliquez sur Suivant.
Créer et mettre à jour des contacts
Décidez ce qui se passe lorsqu'un contact est mis à jour dans l'application Aircall ou dans HubSpot.
Il y a quatre configurations distinctes que vous pouvez sélectionner :
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Synchronisation bidirectionnelle (par défaut).
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Synchronisation à sens unique de HubSpot vers votre application Aircall.
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Synchronisation à sens unique d'Aircall vers HubSpot.
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Utiliser les filtres de synchronisation
Synchronisation à sens unique de HubSpot vers Aircall
Cette configuration synchronisera toutes les informations de contact nouvelles et mises à jour de HubSpot vers Aircall.
Synchronisation à sens unique d'Aircall vers HubSpot
Cette configuration synchronisera toutes les informations de contact nouvelles et mises à jour d'Aircall vers HubSpot.
Synchronisation à double sens
Cette configuration synchronisera toutes les informations de contact nouvelles et mises à jour de HubSpot vers Aircall et de Aircall vers HubSpot. Pour les contacts qui existent déjà dans les deux plateformes, leurs propriétés seront fusionnées.
Utiliser les filtres de synchronisation
Les filtres de synchronisation peuvent être utilisés pour limiter la portée de la synchronisation. Les filtres qui apparaissent dans les menus déroulants dépendent de chaque application.
Pour tester votre synchronisation, vous pouvez créer une synchronisation avec un petit nombre de contacts. liste statique avec un petit nombre de contacts avant de la mettre en ligne pour tous les contacts ou un ensemble plus important de contacts.
Gestion des doublons
Par défaut, HubSpot ne synchronise que les contacts ayant une adresse email valide. Vous pouvez désactiver cette option en décochant la case.
Suppression des contacts
L'intégration ne supprimera pas les contacts lorsqu'ils ont été supprimés dans l'application Aircall.
Résoudre les conflits de données
Lorsque vous avez activé la synchronisation bidirectionnelle, il peut y avoir des conflits de données qui doivent être résolus. Par exemple, dans HubSpot, le prénom d'un contact est Dave alors que dans Aircall le prénom de ce même contact est David. Il s'agit d'un conflit qui sera résolu en regardant l'application par défaut. S'il n'y a pas de valeur dans le champ dans l'appli par défaut, aucune donnée ne sera supprimée de l'appli Aircall.
⚠️ Veuillez noter : ce paramètre n'annule pas le sens de la synchronisation.
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Lorsque vous êtes satisfait de votre configuration de synchronisation, cliquez sur Revoir en haut à droite.
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Révisez votre synchronisation et cliquez sur Enregistrer et synchroniser.
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La synchronisation initiale peut prendre un certain temps, mais lorsqu'elle est terminée, les contacts sont synchronisés dans les 5 à 10 minutes suivant un changement.
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Chaque fois que vous activez une nouvelle synchronisation ou que vous modifiez des paramètres, nous importons immédiatement toutes les mises à jour historiques pertinentes.
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Modifier la synchronisation des données
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Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Apps connectées.
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Cliquez sur l'application.
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Cliquez sur Actions > Modifier les paramètres de synchronisation
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Vous serez redirigé vers les paramètres de synchronisation.
Désactiver la synchronisation des données
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Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Apps connectées.
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Cliquez sur l'application.
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Cliquez sur Actions > Désactiver la synchronisation.
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Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Désactiver la synchronisation.
N'hésitez pas à contacter l'équipe d'assistance HubSpot pour toute aide supplémentaire !