⚠️ Veuillez noter que cet article a été traduit automatiquement.
L'intégration d'Aircall-Zoho CRM a beaucoup à offrir en rationalisant les flux de travail et en supprimant la saisie manuelle des données après un appel téléphonique. Heureusement, l'installation ne prend que quelques minutes !
Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez des droits d'administrateur dans Aircall et Zoho CRM, et que vous utilisez la même adresse électronique pour les deux comptes.
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Pour commencer, connectez-vous à votre compte Aircall
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Dans votre Dashboard, sélectionnez Intégrations dans le menu latéral gauche
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Cliquez sur Ajouter une intégration, puis sélectionnez Zoho CRM
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Cliquez sur Installer
Vous serez guidé à travers quelques étapes simples décrites ci-dessous.
Étape 1 : Autoriser Aircall
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Cliquez sur Nouvelle authentification :
Un écran s'ouvrira pour vous permettre d'ajouter un Nom d'authentification requis. Vous verrez un nom par défaut qui vous a déjà été fourni. Bien qu'un nom soit requis, il ne sera visible nulle part. Vous pouvez donc utiliser n'importe quel nom ici, soit le nom par défaut suggéré, soit un autre nom de votre choix.
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Cliquez sur Ajouter et une fenêtre pop-up apparaîtra
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Dans le pop-up, cliquez sur Autoriser pour permettre cette intégration d'accéder aux informations sur vos appels dans Aircall
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Si l'intégration est réussie, vous verrez le message suivant : « Aircall connecté » Une fois que vous avez vu cela, cliquez sur Suivant
Étape 2 : Connecter un numéro Aircall
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Sélectionnez un numéro dans le menu déroulant pour vous connecter à Zoho CRM. (Veuillez garder à l'esprit que si vous ne sélectionnez pas un numéro, il ne sera pas lié.)
Étape 3 : Authentifier Zoho CRM
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Cliquez sur Nouvelle authentification :
Un écran s'ouvrira pour vous permettre d'ajouter un Nom d'authentification requis. Vous verrez un nom par défaut qui vous a déjà été fourni. Bien qu'un nom soit requis, il ne sera visible nulle part. Vous pouvez donc utiliser n'importe quel nom ici, soit le nom par défaut suggéré, soit un autre nom de votre choix.
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Cliquez sur Ajouter et une fenêtre pop-up apparaîtra
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Depuis la fenêtre contextuelle, connectez-vous à votre compte d'administration Zoho CRM
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Cliquez sur Accepter pour permettre à Tray.io d'accéder à votre compte
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Si l'intégration est réussie, vous verrez le message suivant : « Zoho CRM connecté » Une fois que vous avez vu cela, cliquez sur Terminer.
Étape 4 : Choisisir le résultat souhaité si le numéro de l'appelant n'existe pas
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Si un numéro de téléphone n'existe pas dans Zoho CRM, choisissez de créer de nouveaux Contacts, Leads, Comptes ou Rien dans Zoho CRM. Veuillez noter que le texte tapé ici doit correspondre exactement (il est sensible à la casse) et si « Rien » est tapé, aucun enregistrement n'apparaîtra dans Zoho CRM si un numéro de téléphone n'est pas trouvé.
⚠️ REMARQUE : Aircall ne prend pas en charge les champs personnalisés. Veuillez vous assurer que vous utilisez les champs par défaut dans Zoho CRM pour garantir que votre intégration fonctionne comme prévu. Les champs requis par Aircall sont :
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Contacts
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Leads
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Comptes
Étape 5 : Dites-nous quel environnement Zoho vous utilisez
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Choisissez entre Zoho.eu ou Zoho.com. Cette adresse doit correspondre à l'URL du domaine que vous voyez lorsque vous vous connectez à votre compte Zoho (par exemple https://crm.zoho.com/crm/org123456789).
Super, votre intégration est active ! Vous êtes prêt à tirer le meilleur parti de votre intégration Aircall-Zoho CRM.