Este artículo proporciona detalles sobre cómo se registran los mensajes de WhatsApp en HubSpot al usar la integración
WhatsApp con Aircall. Esta función ayuda a garantizar
se registre toda la comunicación con tus contactos para
mejor seguimiento y conocimiento del cliente. Nota
:
, el registro en HubSpot solo es compatible con mensajes de texto
WhatsApp Los archivos multimedia imágenes, videos, documentos) enviados a través de WhatsApp no se registran en HubSpot CRM. El registro
mensajes de WhatsApp en Helpdesk aún no está disponible
pero estará disponible próximamente. Cómo habilitar o deshabilitar el registro de WhatsApp Puedes controlar si los mensajes de texto WhatsApp se registran en HubSpot ajustando la configuración en el panel de tu integración. Los pasos exactos pueden variar ligeramente según el proveedor de integración de WhatsApp con HubSpot, pero el proceso general es el siguiente:
Accede a la configuración de integración: En tu panel de Aircall, navega a Integraciones . Selecciona tu Integración con HubSpot.
Localiza la configuración de registro: Desplázate hasta la sección etiquetada Habilitar registro de WhatsApp (o similar).
Ajustar la configuración: La opción predeterminada podría ser "Sí" (registro de WhatsApp habilitado). Para deshabilitarlo, seleccione "No".
Guardar los cambios: Asegúrese de guardar cualquier cambio que realice en la configuración.
Detalles del registro de WhatsApp
Cuando los mensajes de texto de WhatsApp se registran en HubSpot, aparecen como interacciones en los registros de contacto, empresa o trato correspondientes. Aquí tiene un resumen de los detalles registrados:
Detalles del mensaje:
Asunto
Saliente : "Mensaje de WhatsApp enviado desde [Nombre del agente] a través de [Nombre del número de WhatsApp] al contacto de HubSpot [Nombre & ] o [Nombre de la empresa]"
Entrante: "Mensaje de WhatsApp recibido del contacto de HubSpot [Nombre & ] o [Nombre de la empresa] en [Nombre del número de WhatsApp]"
Detalles:
Mensaje: Contenido de texto de WhatsApp
Estado: Nombre del estado (por ejemplo, Enviado, Entregado, Leído, según las capacidades de integración)
Ver conversación completa: Un enlace para ver la conversación completa en su aplicación de WhatsApp o plataforma de integración.
Asignación de propietario
El propietario de la interacción de WhatsApp en HubSpot se asigna según la siguiente lógica:
Para los mensajes salientes , el propietario será el nombre que se encuentra en HubSpot para el agente de Aircall que envía el mensaje, siempre que sea un usuario tanto de Aircall como de HubSpot, con la misma dirección de correo electrónico en cada plataforma. Si el agente de Aircall no es un usuario de HubSpot o su correo electrónico no coincide en ambas cuentas, el propietario se selecciona para ser el propietario del contacto/empresa de HubSpot para el contacto/empresa al que se envió el mensaje.
Para los mensajes entrantes a números de Aircall con un solo usuario asignado , el Propietario será el nombre que se encuentre en HubSpot para el Agente de Aircall asignado a la línea, siempre y cuando sea un usuario tanto de Aircall como de HubSpot, con la misma dirección de correo electrónico en cada plataforma. Si el Agente de Aircall no es un usuario de HubSpot, o si su correo electrónico no coincide en ambas cuentas, el Propietario se selecciona para que sea el Propietario del Contacto/Empresa de HubSpot para el Contacto/Empresa desde el que se envió el mensaje. Si la Empresa/Contacto no tiene Propietario, el Propietario del mensaje se marca como el Administrador de HubSpot que instaló la integración.
Para los mensajes entrantes a números de Aircall con más de un usuario asignado , el Propietario se selecciona para que sea el Propietario del Contacto/Empresa de HubSpot para el Contacto/Empresa al que se envió el mensaje. Si la empresa o el contacto no tienen propietario, el propietario del mensaje se marca como el administrador de HubSpot que instaló la integración.
Mejores prácticas
Mantener habilitado el registro de WhatsApp: Para la mayoría de los usuarios, habilitar esta función es crucial para mantener un registro completo de las comunicaciones con los clientes y obtener información valiosa sobre las interacciones.
Utilizar las opciones de filtrado de HubSpot: Aproveche las sólidas capacidades de filtrado de HubSpot para localizar y analizar rápidamente las interacciones de WhatsApp de contactos o campañas específicos, lo que le ayudará a comprender los patrones de comunicación y optimizar sus estrategias.
