El uso de Aircall SMS en los flujos de trabajo de HubSpot para automatizar los mensajes de seguimiento después de llamadas salientes sin respuesta es un cambio radical para los equipos de ventas. Garantiza que los clientes potenciales sepan quién se comunicó con ellos, lo que los alienta a responder y, al mismo tiempo, les permite a los agentes ahorrar tiempo para tareas de mayor valor, como llamadas y cierre de acuerdos.
Esta integración aumenta la eficiencia y mejora la experiencia del cliente potencial con seguimientos personalizados e inmediatos. Los SMS se registran en el registro de contacto en HubSpot, y las conversaciones por SMS también se registran y asignan en Aircall Workspace, lo que permite a los agentes responder rápidamente y mantener una interacción fluida entre SMS y llamadas. Este enfoque optimizado fortalece las operaciones de ventas y maximiza los esfuerzos de difusión.
Este proceso se implementa fácilmente utilizando una única etiqueta Aircall y un flujo de trabajo de HubSpot simple.
⚠️ Tenga en cuenta que Aircall Workflow SMS se encuentra actualmente en versión beta. Comuníquese con su punto de contacto de Aircall para que lo habilite.
Paso uno: creación de etiquetas Aircall
Nuestro primer paso es crear una etiqueta dedicada que se utilizará durante las llamadas para activar el flujo de trabajo de SMS.
- Inicie sesión en su panel de control de Aircall
- Vaya a Configuración de llamadas ➡️ Etiquetas
- Cree una nueva etiqueta llamada ' Sin respuesta Enviar SMS (o un nombre similar que se alinee con sus procesos internos).
Paso dos: configuración del activador de inscripción del flujo de trabajo de HubSpot
Navegando ahora a HubSpot, podemos comenzar a construir nuestro Flujo de trabajo de HubSpot .
- Seleccione Flujos de trabajo en el menú Automatización en el lado izquierdo de la pantalla
- Seleccione 'Crear un nuevo flujo de trabajo ➡️ Crear desde cero'
- Seleccione ' Basado en contactos ➡️ Flujo de trabajo en blanco'
- Presione 'Siguiente'
Ahora estamos en el editor de flujo de trabajo de HubSpot y nuestro primer paso es configurar el disparador de inscripción .
Para este flujo de trabajo, aprovecharemos la propiedad personalizada de Aircall " Últimas etiquetas de Aircall utilizadas ". Este es un campo dinámico que se actualiza después de completar cada llamada con las etiquetas utilizadas más recientemente.
- Haga clic en el paso Activación de inscripción para abrir el panel lateral de edición.
- En "Activar inscripción automáticamente", seleccione " cuando se cumplan los criterios de filtro ".
- En Información del objeto, seleccione Propiedades del contacto .
- Utilice la barra de búsqueda para encontrar la propiedad ' Últimas etiquetas Aircall utilizadas '
- Establezca el criterio en ' es igual a ' y escriba el nombre de la etiqueta que creó en el Paso 1 (Sin respuesta Enviar SMS)
- 💡 Si su proceso interno implica agregar varias etiquetas durante una llamada, ajuste el criterio a ' contiene cualquiera de ' para mayor flexibilidad. Esto significa que el flujo de trabajo puede seguir activándose incluso si hay otras etiquetas presentes en la actividad de la llamada.
En relación con reinscripción , debe decidir si desea que los clientes potenciales puedan volver a ingresar al flujo de trabajo y, por lo tanto, recibir el mismo mensaje nuevamente en una fecha posterior. En este caso, queremos que los clientes potenciales solo reciban este mensaje en particular una vez en el ciclo de ventas en este momento específico de contacto. Por lo tanto, no hemos optado por la reinscripción. Sin embargo, si decide permitirla, utilice la propiedad ' Últimas etiquetas Aircall utilizadas ' como criterio.
Paso tres: agregar la acción SMS Aircall
El siguiente y último paso en nuestro flujo de trabajo es agregar la acción SMS Aircall . Este SMS se enviará una vez que un contacto se registre correctamente en el flujo de trabajo al cumplir con los criterios.
- Haga clic en el ícono + en su flujo de trabajo para elegir una acción.
- Desplácese hacia abajo hasta Aplicaciones integradas y seleccione Aircall: Enviar SMS - Beta.
- Configure los siguientes campos:
- Número de Aircall: seleccione el número de Aircall desde el que desea que se envíe el SMS. Tenga en cuenta que el número debe estar conectado a la integración.
- Usuario asignado: seleccione el usuario al que se debe asignar la conversación en Aircall Workspace, y también sea el remitente asignado del mensaje en la actividad registrada en HubSpot.
- Número de teléfono del destinatario: asigne el SMS al campo de número de teléfono correspondiente en el registro de contacto (por ejemplo, número de teléfono móvil). Asegúrese de que este campo contenga un número válido que admita SMS.
Por último, deberás redactar el mensaje que se enviará. Puedes escribir el mensaje que quieras e incluso personalizarlo incorporando tokens de registro de . Estos tokens se rellenan de forma dinámica con los datos del destinatario. Para ello, simplemente haz clic en el cuadro de texto donde quieras insertar una propiedad y aparecerá una lista de propiedades de texto disponibles para que puedas elegir.
Tu flujo de trabajo ahora está completo y debería verse como el siguiente:
¡Ya está listo para revisar y publicar su flujo de trabajo y ejecutar algunas llamadas de prueba! 🎉
💡Alimento para la reflexión
- Aircall Workflow SMS todavía está en versión beta, por lo que estamos trabajando activamente para mejorar y refinar la flexibilidad de la herramienta.
- Si tiene varios números de Aircall a los que aplicar este flujo de trabajo, actualmente se puede configurar solo para un número por flujo de trabajo. Sin embargo, puede clonar fácilmente el flujo de trabajo según sea necesario y realizar pequeños ajustes en la acción de SMS de Aircall.
- Al utilizar este flujo de trabajo con un número de ventas compartido, puede designar a un líder o gerente de equipo como Usuario asignado. Ellos recibirán automáticamente la conversación en Aircall Workspace y podrán reasignar fácilmente el líder al miembro del equipo correspondiente mediante la función "Asignar conversación".