Automatizar los mensajes SMS de seguimiento después de llamadas salientes sin respuesta asegura que los prospectos sepan quién se ha puesto en contacto, animándoles a responder y ahorrando tiempo valioso a tu equipo de ventas.
Al aprovechar Aircall SMS dentro de los flujos de trabajo de HubSpot, puedes enviar seguimientos instantáneos y personalizados que mejoran el compromiso y aumentan la eficiencia de tu pipeline de ventas.
Todos los mensajes SMS enviados a través de esta automatización son:
Registrados en el registro del contacto en HubSpot, y
Asignados en Aircall Workspace, permitiendo a los agentes gestionar conversaciones y seguimientos sin problemas en ambas plataformas.
Este proceso requiere solo una etiqueta de Aircall dedicada y un flujo de trabajo de HubSpot sencillo.
Paso 1: Crear una etiqueta de Aircall
Comienza creando una etiqueta de Aircall dedicada que activará tu flujo de trabajo en HubSpot tras una llamada saliente sin respuesta.
Pasos:
Ve a Panel de Aircall > Configuración de llamadas > Etiquetas
Haz clic en Agregar una etiqueta y ponle un nombre descriptivo, como No Answer Send SMS (u otro nombre que se ajuste a tu flujo de trabajo interno).
Paso 2: Configurar el disparador de inscripción del flujo de trabajo en HubSpot
Ahora cambia a HubSpot para crear el flujo de trabajo que enviará el mensaje SMS.
Pasos:
En HubSpot, ve a Automatización > Flujos de trabajo.
Haz clic en Crear flujo de trabajo > Desde cero > Basado en contacto > Flujo de trabajo en blanco, luego haz clic en Siguiente.
En el editor de flujos de trabajo, haz clic en el paso del disparador de inscripción para abrir el panel lateral de edición.
Bajo Inscripción automática, selecciona cuando se cumplan los criterios del filtro.
Bajo Información del objeto, elige Propiedades del contacto.
Busca la propiedad Últimas etiquetas de Aircall usadas.
Establece el criterio en es igual a, e introduce el nombre de la etiqueta que creaste en el Paso 1 (por ejemplo, No Answer Send SMS).
Consejo: Si tu proceso interno implica aplicar múltiples etiquetas durante las llamadas, usa contiene cualquiera de en lugar de es igual a.
Esto asegura que el flujo de trabajo se active incluso cuando hay varias etiquetas presentes.
Configuración de reinscripción
Decide si los contactos deben volver a entrar en el flujo de trabajo en el futuro. En este ejemplo, los prospectos solo deben recibir este seguimiento una vez por ciclo de contacto, por lo que la reinscripción está desactivada. Si quieres permitir la reinscripción, usa la propiedad Últimas etiquetas de Aircall usadas como criterio.
Paso 3: Añadir la acción de Aircall SMS
Finalmente, añade la acción que enviará automáticamente el mensaje SMS cuando se active el flujo de trabajo.
Pasos:
Haz clic en el icono + en tu flujo de trabajo.
Desplázate hasta Aplicaciones integradas y selecciona Aircall: Enviar SMS.
-
Configura los siguientes campos:
Número de Aircall: selecciona el número de Aircall que debe enviar el mensaje. El número debe estar conectado a tu integración de HubSpot.
- Enviar como usuario: elige qué usuario debe enviar el mensaje. El desplegable está filtrado para mostrar solo usuarios asociados con el número de Aircall seleccionado arriba. También puedes seleccionar Entrada personalizada para asignar dinámicamente el usuario remitente usando una propiedad de HubSpot (formato esperado: una dirección de correo electrónico válida de usuario de Aircall asociada al número seleccionado). Si no necesitas atribuir el mensaje a un usuario específico, déjalo por defecto.
Número de teléfono del destinatario: asigna al campo apropiado en el registro del contacto en HubSpot (por ejemplo, número móvil). Asegúrate de que este número sea válido y capaz de recibir SMS.
Redactar tu mensaje
En el campo del mensaje, crea tu SMS de seguimiento. Puedes personalizarlo usando tokens de registro de HubSpot (como el nombre de pila del contacto, nombre de la empresa o nombre del propietario).
Para insertar un token:
Haz clic en el cuadro de texto donde quieras añadirlo.
Elige una propiedad de la lista que aparece.
Una vez configurados tu mensaje y la lógica, revisa y publica tu flujo de trabajo. Debería verse similar al ejemplo siguiente:
Importante: Si usas Entrada personalizada para el campo Enviar como usuario, el valor debe ser una dirección de correo electrónico válida de usuario de Aircall asociada con el número seleccionado. Si el usuario no se encuentra en ese número, o no tiene segmentos de mensaje restantes, el mensaje no se enviará y se registrará un error en los registros de acción del flujo de trabajo.
Para reflexionar
Múltiples números de Aircall: cada flujo de trabajo solo puede configurarse para un número de Aircall a la vez. Si usas varios números, simplemente clona el flujo de trabajo y ajusta la acción de SMS al número deseado.
Números compartidos: al usar una línea de ventas compartida, puedes asignar un líder de equipo o gerente como Enviar como usuario. Ellos recibirán automáticamente la conversación en Aircall Workspace y podrán reasignarla al miembro del equipo correcto usando Asignar conversación.
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