Cerrar automáticamente una tarea después de una llamada
En la página de configuración de integración de HubSpot en el Panel de Aircall, puedes configurar una regla para cerrar automáticamente las tareas de HubSpot según los resultados de la llamada.
Habilitando la automatización del cierre de tareas
En el Panel de Aircall, ve a la configuración de integración de tu integración de HubSpot y desplázate hasta la sección Automatización de cierre de tareas .
Aquí podrás configurar una regla para cerrar tareas automáticamente. Seleccione los resultados de la llamada que deberían activar el cierre de tareas, así como los criterios que deberían usarse para seleccionar qué tarea cerrar. La regla se ejecutará cuando haya al menos un resultado y un criterio seleccionados.
Cuando finaliza la llamada y se selecciona uno de los resultados configurados en la “automatización de tareas cerradas”, se activará la regla.
¿Cuáles son los posibles resultados y criterios de la llamada?
Resultados de la llamada
- Ninguno [Predeterminado]
- Conectado
- Ocupado
- Sin respuesta
- Número equivocado
- Correo de voz dejado
Se pueden seleccionar varios resultados.
Tipos de criterios
- Ninguno [Predeterminado]
- Vencimiento hoy
- Vencimiento hoy y creado por una secuencia
- Fecha de vencimiento más antigua
- Fecha de vencimiento más antigua creada por una secuencia
⚠️ Tenga en cuenta : si se selecciona la opción "Ninguno" en los menús desplegables de resultados y/o criterios de la llamada, no se cerrará ninguna tarea.
Cómo manejamos los diferentes criterios?
Cuando el resultado de una llamada coincide con la selección en tu configuración de integración, Aircall busca tareas del tipo "Llamada" que estén asociadas con el contacto de HubSpot que llamó o fue llamado y que tengan cualquier estado excepto "Cerrado".
Luego, se aplican los criterios seleccionados en la configuración de reglas para determinar qué tarea cerrar, de acuerdo con la siguiente lógica:
| Criterios | Regla de selección de tareas |
| Ninguno | No pasa nada. Ninguna tarea está cerrada. |
| Vencimiento hoy | Cierra la tarea que tiene una fecha de vencimiento establecida para hoy. Si hay varias tareas configuradas para hoy, cerraremos la última actualizada asignada al usuario que atendió la llamada. |
| Vencimiento hoy creado por una secuencia | Cierra la tarea creada por una secuencia que tiene una fecha de vencimiento establecida para hoy. Si hay varias tareas creadas por una secuencia y configuradas para hoy, cerraremos la última actualizada asignada al usuario que manejó la llamada. |
| Fecha de vencimiento más antigua | Cierra la tarea que tiene la fecha de vencimiento más antigua, anterior a la fecha actual. |
| Fecha de vencimiento más antigua creada por una secuencia |
Cierra la tarea creada por una secuencia que tiene la fecha de vencimiento más antigua, anterior a la fecha actual. |
⚠️ Nota: Dependiendo de la zona horaria del usuario, cada usuario puede ver diferentes tareas marcadas como "vencen hoy". La zona horaria UTC se utiliza para evaluar las tareas "que vencen hoy".
Cuando se cierra una tarea después de una llamada, esa tarea se vinculará en el registro de participación de la llamada en la página de contacto de HubSpot.