Cerrar automáticamente una tarea después de una llamada
En la página de ajustes de integración de HubSpot en Aircall Dashboard, puedes configurar una regla para cerrar automáticamente las tareas de HubSpot en función de los resultados de las llamadas.
Ten en cuenta que la integración no crea nuevas tareas.
Habilitación de la automatización de cierre de tareas
En Aircall Dashboard, ve a la configuración de integración de tu integración de HubSpot y desplázate hasta la sección Automatización de cierre de tareas .
Aquí podrás configurar una regla para cerrar tareas automáticamente. Seleccione los resultados de llamada que deben desencadenar el cierre de tareas, así como los criterios que deben utilizarse para seleccionar qué tarea cerrar. La regla se ejecutará cuando haya al menos un resultado y un criterio seleccionados.
Cuando finalice la llamada y se seleccione uno de los resultados configurados en la "automatización de cierre de tareas", se activará la regla.
¿Cuáles son los posibles resultados y criterios de llamada?
Resultados de llamada
- Ninguno [Por defecto]
- Conectado
- Ocupado
- Sin respuesta
- Número equivocado
- Buzón de voz dejado
Se pueden seleccionar múltiples resultados.
Tipos de criterios
- Ninguno [Por defecto]
- Vence hoy
- Vence hoy y Creado por una secuencia
- Fecha de vencimiento más antigua
- Fecha de vencimiento más antigua Creado por una secuencia
⚠️ Tenga en cuenta: Si se selecciona la opción "Ninguno" en los desplegables de resultados de llamada y/o criterios, no se cerrará ninguna tarea.
¿Cómo manejamos los diferentes criterios?
Cuando un resultado de llamada coincide con la selección en su configuración de integración, Aircall busca tareas del tipo "Llamada" que estén asociadas con el Contacto de HubSpot que llamó/fue llamado, y que tengan cualquier estado excepto "Cerrado"."
A continuación, se aplican los criterios seleccionados en la configuración de la regla para determinar qué tarea cerrar, de acuerdo con la siguiente lógica:
| Criterios | Regla de selección de tareas |
| Ninguna | No ocurre nada. No se cierra ninguna tarea. |
| Vence hoy | Cierra la tarea cuya fecha de vencimiento es hoy. Si hay varias tareas establecidas para hoy, se cerrará la última actualizada asignada al usuario que gestionó la llamada. |
| Vencido hoy creada por una secuencia | Cierra la tarea creada por una secuencia que tiene una fecha de vencimiento establecida para hoy. Si hay varias tareas creadas por una secuencia y fijadas para hoy, cerraremos la última actualizada asignada al usuario que atendió la llamada. |
| Fecha de vencimiento más antigua | Cerrar la tarea que tiene la fecha de vencimiento más antigua, anterior a la fecha actual. |
| Fecha de vencimiento más antigua creada por una secuencia | Cerrar la tarea creada por una secuencia que tiene la fecha de vencimiento más antigua, anterior a la fecha actual. |
⚠️ Nota: Dependiendo de la zona horaria del usuario, cada usuario puede ver diferentes tareas marcadas como "vencidas hoy". La zona horaria UTC se utiliza para evaluar las tareas "vencidas hoy".
Cuando una tarea se cierra después de una llamada, esa tarea se vinculará en el registro de compromiso de llamada en la página de contacto de HubSpot.