Insight Cards personalizables para contactos
Las Insight Cards para HubSpot son ahora personalizables desde la página de configuración de integraciones en el panel de control de Aircall.
Los administradores pueden seleccionar hasta 5 detalles para mostrar en las Insight Cards.
PREGUNTAS FRECUENTES
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¿Qué Insight Cards se muestran para HubSpot?
Hay 4 Insight Cards diferentes para HubSpot:-
Contact Insight Card - información sobre el contacto que está llamando/siendo llamado. Si hay varios contactos con el mismo número, se mostrará el último contacto actualizado en la Insight Card.
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Company Insight Card - información sobre la empresa si se ha encontrado un número en un campo de número de empresa.
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Deal Insight Card - si hay una operación asociada al contacto, esta tarjeta mostrará la información sobre la última operación actualizada asociada al contacto.
- Ticket Insight Card - si se están creando tickets para un determinado tipo de llamada, se mostrará información sobre el último ticket actualizado.
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¿Cuáles sonlos campos / atributos que puedo elegir para cada tarjeta?
Nosotros hemos elegido que estén disponibles:
Para cada una de las Custom Insight Cards puedes elegir atributos disponibles en HubSpot para este objeto.
- Todos los campos editables por el usuario
- Campos visibles pero no editables
- ⛔️ Los campos que no son visibles en HubSpot para el usuario / sólo están disponibles en el backend para la presentación de informes, etc. no están disponibles para ser elegidos para las tarjetas personalizadas.
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¿Cuál es el límite de atributos que puedo elegir para cada tipo de Custom Insight Card?
Para cada tipo de Custom Insight Card, se pueden elegir 5 atributos diferentes. -
¿Puedo desactivar un tipo de Custom Insight Card?
Sí, cada tipo de tarjeta Insight Card puede desactivarse. Debe seleccionar No en el menú desplegable: -
¿Puedo elegir campos personalizados que he creado en HubSpot paralas Custom Insight Cards?
Sí, los campos creados para cada tipo de objeto también se pueden elegir para las Custom Insight Cards como atributos mostrados. -
¿Cuáles son los valores por defecto en Custom Insight Cards cuando instalo la integración?
Hay valores por defecto para cada tipo de Custom Insight Card que se muestran cuando un administrador instala la integración de HubSpot. Los administradores pueden cambiarlos en la página de configuración.
Tarjeta Insight de contacto:
- Nombre
- Apellidos
- Nombre de la empresa
- Correo electrónico
- Propietario del contacto
Tarjeta Company Insight Card:
- Nombre de la empresa
- Propietario de la empresa
- Actividad de la última reunión
Deal Insight Card:
- Nombre de la operación
- Importe
- Fase de la operación
- Desarrollo
- Tipo de operación
Ticket Insight Card:
- Nombre del billete
- Estado del billete
- Pieline
- Propietario del billete (El propietario del billete no se mostrará para los billetes nuevos) -
¿Puedo tenermenos información/atributos en las Custom Insight Cards?
¡Sí! El número máximo de atributos es 5, pero puede tener cualquier número de 0-5. Para tener menos datos, elija en orden, empezando por el Detalle 1, los atributos que desea que se muestren. Una vez que haya añadido todos los atributos que desee, elija Nada para los atributos restantes. -
¿Por qué no encuentro la opción Nada en Empresa y para otros campos por defecto?
Nada como opción sólo está disponible para los campos que no están por defecto en el momento de la instalación. En el caso de la empresa por ejemplo, no hay forma de elegir Nada para ninguno de los campos porque los 5 campos son campos por defecto en el objeto Empresa.
Limitaciones
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Algunos atributos de creación de tickets pueden aparecer como nulos en la ficha de información del ticket. Esto se debe a que cuando se crea un nuevo ticket, es posible que los valores de los atributos aún no se hayan completado. Ejemplos de estos atributos: Número de empresas asociadas, Número de veces que se ha contactado
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Si hay varias ofertas asociadas a un contacto, sólo se mostrará una oferta en la tarjeta de información (la más reciente).