Esta es una visión general de cómo puede utilizar Aircall conectado con Salesloft . Si desea saber cómo configurar su integración con Salesloft, haga clic aquí .
La actividad de las llamadas se registra automáticamente en Salesloft:
- Todas las llamadas se registran automáticamente como Notas de llamada junto con detalles clave sobre la llamada, incluyendo si fue entrante o saliente, contestada o perdida, y el nombre de la línea Aircall que se utilizó
- Los comentarios de la llamada capturados en Aircall también se registran, junto con un enlace a la grabación de la llamada
Registro de etiquetas
Las etiquetas añadidas a las llamadas durante la llamada o al final de la misma se añadirán al perfil de la persona/contacto en Salesloft.
⚠️ Nota: Si se añade una etiqueta una vez finalizada la llamada (desde el historial de llamadas), Aircall la añadirá al perfil de persona/contacto. Sin embargo, si se elimina una etiqueta Y se añade una nueva etiqueta, no se realizará ninguna acción para eliminarla de Salesloft. Usted puede removerla manualmente del perfil de la persona/contacto en Salesloft.
⚠️ I i una etiqueta ya existe en el perfil de una persona/contacto en Salesloft, no será agregada nuevamente.
Vea quién llama y acceda a los registros de Salesloft con un solo clic
Con las Insight Cards de Aircall, aparecerá un enlace a la información de contactos o clientes potenciales en Salesloft en Aircall en cuanto suene el teléfono, o mientras esté al teléfono.
Sincronice las etiquetas de Aircall con sus etiquetas de cadencia
Ahorre tiempo en cada llamada deshaciéndose de la introducción manual de datos. Utilice las etiquetas de Aircall para cambiar la cadencia de la etapa de persona en Salesloft automáticamente después de una llamada:
- Seleccione Ajustes de llamada → Etiquetas la barra de menú de la izquierda
- Añada una etiqueta para cada etapa de cadencia, por ejemplo, Completada, Rebotada, etc. Cada vez que un agente etiquete una llamada como "Completada" en Aircall, la etapa del contacto cambiará a "Completada" en Salesloft
Para más detalles visite: Cómo crear etiquetas que actualicen automáticamente una etapa de cadencia en Salesloft
⚠️ Tenga en cuenta que se recomienda utilizar etiquetas asignadas a una etapa de persona específica y evitar añadir etiquetas asignadas a varias etapas de persona. En el caso de que se añadan múltiples etiquetas asignadas a etapas de persona a una llamada, sólo la inicial se tendrá en cuenta al cambiar la etapa de persona.
Automatización de Cadence
Al utilizar la configuración de automatización de Cadence en la integración de Salesloft, puede elegir si un Teléfono Tipo paso en una Cadence para un contacto/persona debe marcarse como completo automáticamente. Esta función no requiere que importe ninguna información de cadencia a Aircall. Puede definir la cadencia y añadirle pasos en Salesloft, así como añadir contactos/personas a la cadencia. Una vez que se inicia una llamada para un contacto/persona, Aircall comprobará si esa persona/contacto está añadido a una cadencia y si hay algún paso del tipo Phone pendiente para ese contacto/persona. Basado en la configuración de automatización de Cadencia, Aircall marcará el paso como completo para ese contacto/persona en Salesloft y no requerirá que usted actualice manualmente el paso en Salesloft.
Creación de Contacto
Basado en el CRM integrado con Salesloft durante la instalación (es decir, Salesforce o HubSpot, o incluso si no hay CRM integrado) usted puede usar la configuración en la integración de Salesloft para crear contactos automáticamente en el CRM así como en Salesloft.
Registro de disposiciones y sentimientos
Mediante la configuración de la integración de Salesloft, puede asignar etiquetas de Aircall a disposiciones y sentimientos de llamadas en Salesloft, y utilizar etiquetas para indicar qué sentimiento y disposición debe registrarse para una llamada.
Formatos de número aceptados
Actualmente, sólo se admite el formato de número E.164 e.164.
Solución de problemas
- Esta integración requiere una sincronización a tres bandas entre Aircall, Salesloft y Salesforce o HubSpot, si ha elegido uno de estos CRM durante la instalación
- Su cuenta de Aircall debe estar configurada con su cuenta de Salesloft
- Los registros de clientes potenciales o contactos de Salesloft deben estar sincronizados con Salesforce o HubSpot para que esta integración funcione, si ha elegido uno de estos CRM durante la instalación. Sin embargo, si un contacto no existe en Salesforce o HubSpot, pero sí en Salesloft, se seguirán mostrando las insight cards y se registrarán las llamadas
- Si los datos de la persona que llama no aparecen en Aircall, compruebe que el número está asociado a un contacto o lead en el CRM integrado (Salesforce o HubSpot). Debe estar asociado con un contacto en Salesloft, y el número debe ser almacenado en el formato E164
- Tenga en cuenta: Salesloft tiene un CTI/Dialer nativo que no está integrado con Aircall. Cualquier llamada hecha a través de este marcador no será conectada vía Aircall, y no se registrará en Salesloft o en su historial de Aircall. Para marcar, por favor utilice nuestro Desktop o Web app , incluyendo el uso de nuestro Click-to-Dial feature to copy a phone number directly from Salesloft to either one!