Uso y Añadir Notas en las Llamadas

Ayudar a sus clientes a obtener las respuestas correctas significa tomar notas detalladas durante su conversación. Usar la sección de notas directamente en Aircall Phone le permite recordar esos detalles importantes para más tarde.

Agregar notas también es útil para sus compañeros de equipo, ya que el siguiente agente en contacto tendrá acceso a toda la información relevante relacionada con su último punto de contacto. Sus Notas serán visibles para todos los compañeros asignados a la misma línea telefónica.

En Aircall, puede utilizar la función de Notas de varias maneras:

Agregar notas durante la llamada

• Mientras está en una llamada con un cliente, puede añadir rápidamente notas seleccionando el botón Notas.

• Una vez seleccionado, la barra de Notas se deslizará y podrá comenzar a escribir. Cuando haya terminado, pulse Hecho

• Después de hacer clic en Hecho, cierre la vista de Llamada finalizada haciendo clic en la 'X' en la esquina superior izquierda

Por favor, asegúrese de siempre cerrar la vista de Llamada finalizada para guardar su nota. Si actualiza la página antes de salir de esta vista, sus notas no se guardarán.

Agregar notas después de una llamada

Puede añadir notas a una llamada después de que haya finalizado desde la sección de Tareas o Historial de llamadas. Simplemente haga clic en una llamada de una de estas secciones para abrir la página de Detalles de la llamada y haga clic en Agregar notas. Tenga en cuenta que una vez que una nota está guardada, ya no puede ser editada.

Aquí, puede comenzar a escribir en el cuadro de Notas: Haga clic en Guardar para asegurarse de que las notas se añadan.

Entonces, ¿cómo sabe que usted o su compañero añadió notas? Simple. Desde la sección de Tareas o Historial de llamadas, verá en el Registro de llamadas que se añadieron Notas.

Uso de Notas con su CRM

Tenga en cuenta que todas las Notas que haya tomado durante una llamada se sincronizarán con el CRM integrado con su número.

Una vez que la vista de Llamada finalizada haya sido cerrada y la Nota guardada, las Notas aparecerán en su CRM. 

Es importante destacar que las Notas se guardan al final de las llamadas, por lo que las notas tomadas durante la llamada pueden sincronizarse con el CRM solo después de cerrar la vista de Llamada finalizada. 

Una vez que una nota ha sido enviada a su CRM, no hay forma de editarla o cambiarla directamente.