A continuación se muestra una visión general de cómo se puede utilizar Aircall conectado con Zoho CRM. Si desea saber cómo configurar su integración con Zoho CRM, haga clic aquí.
⚠️ NOTA: Aircall no soporta campos personalizados. Por favor, asegúrese de que está utilizando los campos por defecto en Zoho CRM para asegurar que su integración funciona como se espera. Aircall requiere que se utilice al menos uno de los tres campos siguientes para que la integración funcione correctamente:
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Contactos
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Contactos
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Cuentas
La actividad de llamadas se registra automáticamente en Zoho CRM:
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Los detalles de la llamada se registran en la sección Actividades del perfil de un contacto o cliente potencial con detalles clave sobre la llamada, incluyendo si fue entrante o saliente, contestada o perdida, y el nombre de la línea Aircall que se utilizó.
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Todos los comentarios de la llamada capturados en Aircall también se registran como Notas, junto con la duración de la llamada y un enlace a la grabación de la llamada.
Vea quién llama y acceda a Zoho CRM con un solo clic:
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Con las Insight Cards de Aircall, se mostrará en Aircall un enlace a la información de Contacto o Cliente potencial en Zoho CRM en cuanto suene el teléfono, o mientras esté al teléfono. La información del trato asociada a un contacto o cliente potencial también aparecerá si existe.
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Si el número de teléfono no coincide con el campo 'Teléfono' de un contacto o cliente potencial existente en Zoho CRM, puede optar por crear un nuevo contacto al instalar la aplicación de integración.
Formatos de número aceptados:
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Actualmente el formato de número internacional E.164 es el único recomendado
⚠️ Nota: Si bien es posible que la integración funcione correctamente con formatos de número distintos de E.164 (como US3), el uso de estos formatos puede dar lugar a problemas con el registro de llamadas. Por ello, se recomienda encarecidamente el formato internacional E.164, sin espacios en el número.
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Solución de problemas: Si los detalles de la persona que llama no aparecen en Aircall, compruebe que el número está asociado a un contacto o cliente potencial en Zoho CRM y que el formato del número es compatible con la integración.
Actualizaciones de versiones anteriores de la integración Zoho CRM Phonebridge
Nota: La integración Zoho Phonebridge dejará de ser compatible después del 30 de noviembre de 2019
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Tenga en cuenta que el acceso a Zoho Phonebridge ya no está disponible con la última versión de nuestra integración Zoho CRM
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Esto también significa que ya no tendrás que cambiar entre la app de teléfono Aircall y Zoho Phonebridge. En su lugar, puede instalar fácilmente Aircall's Click-to-dial Browser Extension para iniciar una llamada en Aircall haciendo clic en un número en Zoho CRM.
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Al actualizar a la versión más reciente de nuestra integración con Zoho CRM, también experimentará mejoras en el rendimiento, incluyendo métricas de duración de llamadas y grabaciones de llamadas más fiables.