A continuación, se incluye una descripción general de cómo puede usar Aircall conectado con Zoho CRM. Si desea obtener más información sobre cómo configurar su integración con Zoho CRM, haga clic aquí .
⚠️ NOTA: Aircall no admite campos personalizados. Asegúrese de utilizar los campos predeterminados en Zoho CRM para garantizar que su integración funcione como se espera. Aircall requiere que se utilice al menos uno de los siguientes tres campos para que la integración funcione correctamente:
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Contactos
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Clientes potenciales
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Cuentas
La actividad de llamadas se registra automáticamente en Zoho CRM
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Los detalles de las llamadas se registran en la sección Actividades de un perfil de Contacto, Cliente potencial o Cuenta con detalles clave sobre la llamada, incluyendo si fue entrante o saliente, contestada o perdida, y el nombre de la línea Aircall que se utilizó
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Todos los comentarios de llamada capturados en Aircall también se registran como Notas , junto con la duración de la llamada y un enlace a la grabación de la llamada
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Las etiquetas también se sincronizado entre sus llamadas y sus páginas de cuenta, contacto y cliente potencial de Zoho CRM
- ⚠️ Nota: Para que la integración pueda agregar una etiqueta a una cuenta, contacto o cliente potencial en Zoho CRM, la etiqueta debe ser parte de la lista de etiquetas existente en Zoho CRM antes de la llamada. Por ejemplo, si desea utilizar la etiqueta "Demo_Booked" en Aircall, la etiqueta "Demo_Booked" ya debe existir en los módulos "Contacto", "Cliente potencial" o "Cuenta".
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Visite este enlace para comprender cómo crear y administrar etiquetas en Zoho CRM
Vea quién llama y acceda a Zoho CRM con un solo clic
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Con las tarjetas de información de Aircall, se mostrará un vínculo a la información de contacto o cliente potencial en Zoho CRM en Aircall tan pronto como suene el teléfono o mientras esté hablando por teléfono. También aparecerá la información del trato asociado con un contacto o cliente potencial si existe, y se mostrarán los dos tratos más recientes
Formatos de números aceptados:
⚠️ Tenga en cuenta: si bien es posible que la integración funcione correctamente con formatos de números distintos a E.164 (como US3), el uso de estos formatos puede generar problemas con el registro de llamadas. Debido a esto, se recomienda encarecidamente el formato internacional E.164 , sin espacios en el número.
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Solución de problemas: si los detalles de la persona que llama no aparecen en Aircall, verifique que el número esté asociado con un contacto o cliente potencial dentro de Zoho CRM y que el formato del número sea compatible con la integración
Cree una nueva cuenta, contacto o cliente potencial en Zoho CRM
Desde el panel de Aircall, elija en cualquier momento si las llamadas hacia o desde números nuevos deben crear una nueva cuenta, contacto o cliente potencial en Zoho CRM o no hacer nada:
La actividad de SMS se registra en Zoho CRM
- Los SMS también se registrarán en Zoho CRM, al igual que las llamadas
- Los mensajes se registrarán en las secciones Cronología y Notas , y se registrará cada mensaje individual