⚠️ Tenga en cuenta que este artículo ha sido traducido automáticamente.
La integración Aircall-Zoho CRM tiene mucho que ofrecer al agilizar los flujos de trabajo y deshacerse de la introducción manual de datos tras una llamada telefónica. Afortunadamente, la instalación solo lleva unos minutos
Antes de empezar, asegúrate de que tienes derechos de administrador tanto en Aircall como en Zoho CRM, y de que estás utilizando la misma dirección de correo electrónico para ambas cuentas.
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Para empezar, inicia sesión en tu cuenta de Aircall
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En tu Dashboard de Aircall, selecciona Integraciones en el menú de la barra lateral izquierda
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Haz clic en Añadir una integración y selecciona Zoho CRM
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Haz clic en Instalar
Ahora se te guiará a través de unos sencillos pasos que se describen a continuación.
Paso 1: Autorizar Aircall
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Haz clic en Nueva autenticación:
Esto abrirá una pantalla para que añadas un nombre de autenticación obligatorio. Verás un nombre por defecto ya proporcionado. Aunque se requiere un nombre, no se verá en ninguna parte, por lo que se puede utilizar cualquier nombre aquí, ya sea el sugerido por defecto o un nombre que tú mismo elijas).
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Haz clic en Añadir y aparecerá una ventana emergente
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En la ventana emergente, haz clic en Autorizar para permitir que esta integración acceda a la información sobre tus llamadas en Aircall
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Si la integración se hizo correctamente, verás un mensaje que diga «Aircall conectado». Una vez que veas esto, haz clic en Siguiente.
Paso 2: Conectar un número de Aircall
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Selecciona un número del desplegable para conectarte a Zoho CRM. (Ten en cuenta que si no seleccionas un número no se vinculará.)
Paso 3: Autenticar Zoho CRM
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Haz clic en «Nueva autenticación»:
Esto abrirá una pantalla para que añadas un nombre de autenticación obligatorio. Verás un nombre por defecto ya proporcionado. Aunque se requiere un nombre, no se verá en ninguna parte, por lo que se puede utilizar cualquier nombre aquí, ya sea el sugerido por defecto o un nombre que tú mismo elijas).
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Haz clic en Añadir y aparecerá una ventana emergente
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Desde la ventana emergente, inicia sesión en tu cuenta de administrador de Zoho CRM
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Haz clic en Aceptar para permitir que Tray.io acceda a tu cuenta
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Si la integración se hizo correctamente, verás un mensaje que diga «Zoho CRM conectado». Una vez que veas esto, haz clic en «Finalizar».
Paso 4: Elige el resultado deseado si el número de la persona que llama no existe
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Si un número de teléfono no existe en Zoho CRM, elige si deseas crear nuevos contactos, clientes potenciales, cuentas o nada en Zoho CRM. Ten en cuenta que el texto escrito aquí debe coincidir exactamente (es sensible a las mayúsculas y minúsculas); además, si se escribe «nada», no aparecerá ningún registro en Zoho CRM si no se encuentra el número de teléfono.
⚠️ NOTA: Aircall no admite campos personalizados. Asegúrate de que estás utilizando los campos por defecto en Zoho CRM para asegurarte de que tu integración funciona como se espera. Los campos que exige Aircall son:
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Contactos
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Clientes potenciales
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Cuentas
Paso 5: Dinos qué entorno de Zoho estás utilizando
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Elige entre Zoho.eu o Zoho.com. Esto debería coincidir con la URL del dominio que ves cuando inicias sesión en tu cuenta de Zoho (por ejemplo, https://crm.zoho.com/crm/org123456789).
¡Genial! ¡Tu integración está activa! Ya está todo listo para sacar el máximo partido a su integración Aircall-Zoho CRM.