tiene mucho que que te ayuda a priorizar acuerdos, hacer un seguimiento del rendimiento y predecir los ingresos. Veamos cómo configurar integración.
Instalación de la integración de Pipedrive
Antes de comenzar, asegúrese de que:
Tienes derechos de administrador tanto en Aircall como en Pipedrive, y tienes al menos 2 campos personalizados disponibles en Pipedrive (consulta este artículo de Pipedrive ).
Además, asegúrese de tener acceso para administrar la Configuración de la cuenta de Pipedrive:
- Iniciar sesión en Pipedrive
- Vaya a Descripción general de la empresa → Configuración de la empresa → Administrar usuarios
- Ver todos los usuarios y verificar si tiene acceso a Configuración de la cuenta concedido para su cuenta
Una vez que esté listo para comenzar la instalación, siga estos pasos:
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Inicie sesión en su Panel de control de Aircall
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Seleccione Integraciones & API en el menú de la barra lateral izquierda
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Seleccione la pestaña Descubrir integraciones
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Seleccione Pipedrive y haga clic en Instalar
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Elija los Números que desea agregar a Pipedrive y haga clic en Siguiente
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Inicia sesión en tu cuenta de Pipedrive
Realizar llamadas desde Pipedrive
Puede configurar fácilmente un clic para marcar a través de las extensiones de navegador de Aircall para iniciar una llamada en Aircall al hacer clic en un número en Pipedrive.
Asegúrate de haber eliminado las integraciones telefónicas o extensiones de Chrome de cualquier otro proveedor antes de configurar el clic para marcar de Aircall. Deberás elegir Aircall como el programa predeterminado.
Configuración de los ajustes de integración
General
Puede activar o desactivar su integración en cualquier momento. Cuando la integración esté Inactiva , el registro de llamadas y otras funciones se pausarán, pero la integración permanecerá instalada. Hacer que su integración esté Inactiva es una excelente manera de pausar temporalmente la integración sin tener que desinstalarla y volver a instalarla, pero tenga en cuenta que las llamadas que no se registren durante el tiempo que esté inactiva no se registrarán de manera retroactiva después de que se haya reactivado. Además, puede darle a su integración un nombre personalizado para que sea más fácil de encontrar/organizar. Por último, puede agregar o eliminar los números conectados a la integración. Los números conectados registrarán las llamadas según sus otras configuraciones, y los números que no estén conectados no lo harán.
Configuración
Puede elegir cómo se registran las Actividades actualizando la sección Flujo de trabajo de llamadas . En el caso de llamadas salientes contestadas, salientes no contestadas, entrantes contestadas y entrantes perdidas o mensajes de voz, los administradores podrán seleccionar si la llamada debe registrarse como una actividad en curso , una actividad completada o nada (donde no se crea ninguna Actividad para la llamada).
En la sección Configuración de Pipedrive , los administradores podrán:
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Elija si las llamadas deben registrarse solo durante el horario comercial o incluso cuando los números están cerrados
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Elija si las llamadas a/desde números que aún no están guardados en Pipedrive deben crear un nuevo usuario ( Contacto/Persona ) en Pipedrive o no
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Elija si las llamadas a/desde números guardados en Pipedrive , pero que no estén guardados en Aircall , deben crear un contacto de Aircall o no
⚠️ Tenga en cuenta que actualmente existen problemas con la configuración Mostrar el historial de contactos cuando suena una llamada . Elegir cualquiera de las opciones para esta configuración no cambiará ni afectará ningún comportamiento de integración.
Tenga en cuenta también que las llamadas se asignarán al agente que las atendió solo si Aircall puede localizar al agente en Pipedrive. La búsqueda se realiza en función del correo electrónico del usuario. Asegúrese de que el agente tenga la misma dirección de correo electrónico en Aircall y Pipedrive para evitar problemas con la asignación de llamadas.
⚠️ Nota importante: gestión de límites de campos personalizados en Pipedrive
Al configurar la integración de Aircall y Pipedrive, es fundamental asegurarse de que haya suficiente espacio para nuevos campos personalizados en su cuenta de Pipedrive. La integración de Aircall-Pipedrive agregará 2 campos personalizados a Pipedrive cuando se instale, por lo que es necesario que al menos 2 campos personalizados estén disponibles antes de la instalación.
Pasos para verificar y administrar campos personalizados:
- Inicia sesión en tu cuenta de Pipedrive
- Vaya a Configuración > Descripción general de la empresa > Campos de datos > Campos personalizados
Puede encontrar más detalles en este artículo útil de Pipedrive: Campos personalizados .
Límite de campo personalizado:
- De forma predeterminada, las cuentas de Pipedrive tienen un límite de 100 campos personalizados .
- Recomendamos mantener su uso en 98/100 como máximo para garantizar una integración perfecta.
- Si su cuenta muestra 99/100 o 100/100 , elimine los campos no utilizados para liberar espacio o comuníquese con el soporte de Pipedrive para solicitar un aumento en el límite de campos personalizados.
Mantener un registro del límite de campos personalizados garantiza que la integración de Aircall funcione sin interrupciones.
Ahora que tu configuración de integración está completa, puedes comenzar a usar Aircall con Pipedrive 🎉