Pipedrive tiene mucho que oferta ayudándole a priorizar acuerdos, realizar un seguimiento del rendimiento y predecir los ingresos. Echemos un vistazo a cómo configurar su integración.
Instalación de la integración de Pipedrive
Para comenzar, asegúrese de tener derechos de administrador tanto en Aircall como en Pipedrive.
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Inicia sesión en tu Aircall Panel de control
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Seleccione Integraciones & API en el menú de la barra lateral izquierda
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Seleccione la pestaña Descubrir integraciones
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Selecciona Pipedrive y haz clic en Instalar
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Elige los Números que deseas agregar a Pipedrive y haz clic en Siguiente
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Inicia sesión en tu cuenta de Pipedrive
¡Eso es todo! Ahora tu integración está activa. 🎉 Realizar llamadas desde Pipedrive
Puedes configurar fácilmente un clic para marcar a través de una llamada en Aircall al hacer clic en un número en Pipedrive.
Asegúrate de haber eliminado integraciones telefónicas o extensiones de Chrome de cualquier otro proveedor antes de configurar el clic para marcar de Aircall. Deberás elegir Aircall como programa predeterminado.
Configuración de los ajustes de integración
Generalidades
Puedes activar/desactivar tu integración en cualquier momento. Cuando la integración esté Inactiva , el registro de llamadas y otras funciones se pausarán, pero la integración permanecerá instalada. Hacer que su integración inactiva es una excelente manera de pausar temporalmente la integración sin tener que desinstalarla y reinstalarla, pero tenga en cuenta que cualquier llamada que no se registre durante el tiempo que esté inactiva no se registrará de manera retroactiva después de que se haya reactivado. . Además, puede darle a su integración un nombre personalizado para que sea más fácil de encontrar/organizar. Finalmente, puedes agregar o eliminar los números conectados a la integración. Cualquier número conectado registrará las llamadas según sus otras configuraciones, y los números no conectados no lo harán.
Configuración
Puede elegir cómo se registran las actividades actualizando la sección Flujo de trabajo de llamadas . Para llamadas salientes respondidas, salientes sin respuesta, entrantes respondidas y entrantes perdidas o mensajes de voz, los administradores podrán seleccionar si la llamada debe registrarse como una actividad en progreso o una actividad completada o nada (donde no se crea ninguna actividad para la llamada).
En la sección Configuración de Pipedrive , los administradores podrán:
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Elija si las llamadas deben registrarse solo durante el horario comercial o incluso cuando los números están cerrados
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Elija si las llamadas hacia/desde números que aún no están guardados en Pipedrive deben crear un nuevo usuario ( Contacto/Persona ) en Pipedrive o no
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Elija si las llamadas hacia/desde números guardados en Pipedrive , pero que aún no están guardados en Aircall , deben crear un contacto de Aircall o no
⚠️ Tenga en cuenta que actualmente hay problemas con la configuración Mostrar el historial de contactos cuando suena la llamada . Elegir cualquiera de las opciones para esta configuración no cambiará ni afectará ningún comportamiento de integración.
Tenga en cuenta también que las llamadas se asignarán al agente que atendió la llamada solo si Aircall puede localizar al agente en Pipedrive. La búsqueda se realiza en función del correo electrónico del usuario. Asegúrate de que el agente tenga la misma dirección de correo electrónico en Aircall y Pipedrive para evitar problemas con la asignación de llamadas.
Ahora que tu configuración de integración está completa, puedes comenzar a usar Aircall con Pipedrive 🎉