Pipedrive tiene mucho que ofrecer ayudándote a priorizar acuerdos, realizar un seguimiento del rendimiento y predecir los ingresos. Echemos un vistazo a cómo configurar su integración.
Instalación de su integración con Pipedrive
Antes de empezar, asegúrese de que:
Tiene derechos de administrador tanto en Aircall como en Pipedrive, y que tiene al menos 2 campos personalizados disponibles en Pipedrive (consulte este artículo sobre Pipedrive ).
Además, asegúrate de que tienes acceso a la gestión de Pipedrive Configuración de la cuenta:
- Inicie sesión en Pipedrive
- Vaya a Descripción general de la empresa → Configuración de la empresa → Gestionar usuarios
- Vea todos los usuarios y compruebe si tiene Configuración de la cuenta acceso concedido para su cuenta
Una vez que esté listo para iniciar la instalación, siga estos pasos:
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Inicie sesión en su Aircall Dashboard
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Seleccione Integrations & API en el menú de la barra lateral izquierda
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Seleccione la pestaña Discover integrations
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Seleccione Pipedrive y haz clic en Instalar
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Elige los Números que quieras añadir a Pipedrive y haz clic en Siguiente
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Inicia sesión en tu cuenta de Pipedrive
Realización de llamadas desde Pipedrive
Puedes configurar fácilmente una marcación por clic a través de las extensiones de navegador de Aircall para iniciar una llamada en Aircall al hacer clic en un número de Pipedrive.
Asegúrate de haber eliminado las integraciones telefónicas o extensiones de Chrome de cualquier otro proveedor antes de configurar la marcación por clic de Aircall. Tendrás que elegir Aircall como programa predeterminado.
Configuración de tus ajustes de integración
General
Puedes Activar/Desactivar tu integración en cualquier momento. Cuando la integración está Inactiva, el registro de llamadas y otras funcionalidades se pausarán, pero la integración permanecerá instalada. Hacer que tu integración esté Inactiva es una buena manera de pausar temporalmente la integración sin tener que desinstalarla y volverla a instalar, pero ten en cuenta que las llamadas que no se registren durante el tiempo que esté inactiva no se registrarán retroactivamente después de que se haya reactivado. Además, puede dar a su integración un nombre personalizado para que sea más fácil de encontrar/organizar. Por último, puede añadir o eliminar los números conectados a la integración. Cualquier número conectado registrará las llamadas en base a sus otras configuraciones, y cualquier número no conectado no lo hará.
Configuración
Puede elegir cómo se registran Actividades actualizando la sección Flujo de trabajo de llamadas. Para llamadas salientes contestadas, salientes no contestadas, entrantes contestadas y entrantes perdidas o mensajes de voz, los administradores podrán seleccionar si la llamada debe registrarse como una actividad en curso, una actividad completada, o nada (donde no se crea ninguna Actividad para la llamada).
En la sección Configuración de Pipedrive, los administradores podrán:
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Elegir si las llamadas deben registrarse sólo durante el horario laboral o incluso cuando los números estén cerrados
⚠️ Nota: Esta configuración sólo se aplica a las llamadas y no a los mensajes enviados o recibidos fuera del horario laboral.
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Elija si las llamadas a/desde números que no están guardados en Pipedrive deben crear un nuevo usuario (Contacto/Persona) en Pipedrive o no
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Elija si las llamadas a/desde números guardados en Pipedrive, pero que aún no están guardados en Aircall, deben crear un contacto Aircall o no
⚠️ Tenga en cuenta que actualmente hay problemas con el ajuste Mostrar historial de contactos cuando suene la llamada. La elección de cualquiera de las opciones de este ajuste no cambiará ni afectará a ningún comportamiento de la integración.
Tenga en cuenta también que las llamadas se asignarán al agente que las atendió sólo si Aircall puede localizar al agente en Pipedrive. La búsqueda se realiza basándose en el correo electrónico del usuario. Asegúrate de que el agente tiene la misma dirección de correo electrónico en Aircall y Pipedrive para evitar problemas con la asignación de llamadas.
⚠️ Nota importante: Gestión de los límites de campos personalizados en Pipedrive
Al configurar la integración de Aircall y Pipedrive, es fundamental asegurarse de que hay espacio suficiente para nuevos campos personalizados en tu cuenta de Pipedrive. La integración Aircall-Pipedrive añadirá 2 campos personalizados a Pipedrive cuando se instale, por lo que es necesario que haya al menos 2 campos personalizados disponibles antes de la instalación.
Pasos para comprobar y gestionar los campos personalizados:
- Inicia sesión en tu cuenta de Pipedrive
- Navega a Configuración > Descripción general de la empresa > Campos de datos > Campos personalizados
Puedes encontrar más detalles en este útil artículo de Pipedrive: Campos personalizados .
Límite de campos personalizados:
- De forma predeterminada, las cuentas de Pipedrive tienen un límite de 100 campos personalizados.
- Recomendamos mantener su uso en un máximo de 98/100 para garantizar una integración perfecta.
- Si tu cuenta muestra 99/100 o 100/100, elimina los campos no utilizados para liberar espacio o ponte en contacto con el servicio de asistencia de Pipedrive para solicitar un aumento del límite de campos personalizados.
Mantenerte al tanto de tu límite de campos personalizados garantiza que la integración de Aircall funcione sin interrupciones.
Ahora que la configuración de tu integración está completa, puedes empezar a utilizar Aircall con Pipedrive 🎉