Wählen Sie auf dem Installationsbildschirm Install for All Users, und klicken Sie dann auf Install
Nach der Installation müssen Sie die folgenden Funktionen in Ihrer Salesforce-Organisation konfigurieren:
Omni-Channel
Service Cloud Voice
Contact Center
Lightning App
Konfiguration
Omni-Channel-Einrichtung
Navigieren Sie zum Abschnitt Einrichtung, indem Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke klicken
In der Schnellsuchbox Omni-Channel-Einstellungen
Passen Sie die Einstellungen so an, dass die folgenden Optionen aktiviert sind, wie im folgenden Screenshot gezeigt:
Enable Omni-Channel
Enable SKills-Based and Direct-to-Agent Routing
Enable Secondary Routing Priority
Enable Status-Based Capacity Model
Definieren Sie das Anmeldeverhalten, wenn ein Agent mit Omni-Channel ein neues Fenster oder eine neue Registerkarte öffnet -> Automatisches Anmelden des Agenten bei Omni-Channel im neuen Fenster oder in der neuen Registerkarte
Seite neu laden
Suchen Sie nach Präsenzstatus in der Schnellsuche
Erstellen Sie 2 Präsenzstatus: Online & Beschäftigt
Online
Beschäftigt
Suchen Sie Profile im Schnellsuchfeld und wählen Sie es aus, um eine Liste von Profilen
in der Liste der Profile zu erhalten, suchen Sie in der Liste der Profile das Profil Systemadministrator
und klicken Sie darauf. Möglicherweise müssen Sie unten in der Liste auf "Weiter" klicken, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen, um das Profil Systemadministrator zu finden, oder Sie können auf das "S" klicken, um nur nach Profilen zu filtern, die mit "S" beginnen.
Suchen Sie im Profil Systemadministrator den Abschnitt Aktivierter Dienst Anwesenheitsstatus Zugriff, klicken Sie auf Bearbeiten und weisen Sie dann die beiden Anwesenheitsstatus entsprechend zu
Service Cloud Voice setup
Auf der Seite Setup suchen Sie nach und wählen Sie Partner-Telefonie-Setup
Enable Service Cloud Voice
Im Schnellsuchfeld, suchen Sie nach Permission Sets
Klicken Sie auf die Option Clone neben Aircall SCV User
Benennen Sie das Label um in Aircall SCV Permissions und den Api Name in Aircall_SCV_Permissions
Klicken Sie auf Aircall SCV Permissions, und klicken Sie dann auf App Permissions
Klicken Sie auf Edit und aktivieren Sie die Berechtigung Control Call Recording und klicken Sie dann auf Save
Next, klicken Sie auf Ihren Avatar oben rechts auf Ihrer Salesforce-Seite und dann auf Ihren Benutzernamen
Klicken Sie auf die Schaltfläche User Detail in der rechten Ecke und klicken Sie dann auf Permission Set Assignment
Klicken Sie auf Edit Assignments, um das folgende Berechtigungsset zuzuweisen, wie im Screenshot unten gezeigt:
Aircall SCV-Berechtigungen
Aircall SCV-Benutzer
Contact Center Admin (Partner-Telefonie)
Contact Center Agent (Partner-Telefonie)
Contact Center Supervisor (Partner-Telefonie)
Contact Center Setup
Zurück auf der Seite Setup, suchen Sie nach Partner Telephony Contact Centers in der Schnellsuche
Um ein neues Contact Center zu erstellen, klicken Sie auf New und wählen Sie dann Aircall for Service Cloud Voice
Klicken Sie auf Upload an XML contact center definition file und fahren Sie mit dem Hochladen der contactCenter.xml Datei, die am Ende dieses Artikels angehängt ist
Klicken Sie auf das neue Contact Center und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Contact Center Users
Fügen Sie Ihren Benutzer hinzu, indem Sie auf Add klicken und nach Ihrem Benutzer suchen
Hinweis: Wenn Ihr Benutzer nicht sichtbar ist, stellen Sie sicher, dass er nicht zu einem anderen Contact Center oder Call Center hinzugefügt wurde, da jeder Benutzer nur einem Center angehören kann.
Wenn Ihr Benutzer mit einem anderen Kontakt- oder Callcenter verbunden ist, entfernen Sie ihn bitte, bevor Sie ihn zum Aircall SCV-Kontaktcenter hinzufügen.
Vertrauenswürdige URL hinzufügen
Suchen Sie nach und klicken Sie auf Vertrauenswürdige URL im Schnellsuchfeld
Geben Sie den API-Namen als aircall_scv_connector
https://salesforce-scv-connector.aircall.io in das URL-Feld
Konfigurieren Sie die Einstellungen wie folgt:
Active sollte angekreuzt werden
CSP Context sollte auf All
Alle Kästchen unter dem Abschnitt CSP Directives sollten ebenfalls angekreuzt werden
Page Layout Assignment
In Setup, wählen Sie den Object Manager und suchen Sie nach Voice Call
Klicken Sie auf das Objekt Voice Call, und klicken Sie dann auf Page Layout Assignment
Klicken Sie auf Not Assigned für Systemadministrator, wählen Sie dann Aircall Voice Call und weisen Sie es Ihrem Agenten-/Managerprofil zu
Klicken Sie auf Save, um Aircall Voice Call Ihrem profil
Agenten das Ablehnen eines Anrufs erlauben
Suchen Sie auf der Seite Setup nach Präsenzkonfiguration
Klicken Sie auf Bearbeiten neben Standard-Präsenzkonfiguration
Aktivieren Sie die Option Agenten das Ablehnen von Arbeitsanfragen erlauben, speichern Sie dann
Lightning App Setup
Suchen Sie nach App Manager auf der Seite Setup
Klicken Sie auf New Lightning App, geben Sie dann einen App Name und Developer Name ein. Der eingegebene Name sollte darauf hinweisen, dass es sich um eine App für Service Cloud Voice handelt
Klicken Sie auf Next, dann stellen Sie Ihre App Options wie folgt ein:
Navigation Style: Konsolennavigation
Unterstützt von Faktoren: Desktop und Telefon
Setup-Erfahrung: Setup (vollständiger Satz von Setup-Optionen)
Klicken Sie auf Next, dann auf Add Utility Item
Suchen Sie nach Omni-Channel
Auf der nächsten Seite, suchen Sie nach Sprachanrufe und Aircall Voice und stellen Sie sicher, dass sie als Ausgewählte Elemente
hinzugefügt werden Klicken Sie sich weiter durch die Seiten, bis sie zu den Benutzerprofilen gelangen
Suchen Sie nach Systemadministrator und fügen Sie ihn zu den Ausgewählten Profilen
Klicken Sie abschließend auf Speichern und Fertigstellen. Die App wird erstellt und kann über den App Launcher
In der unteren linken Ecke des Bildschirms finden Sie nun die Aircall Login-Seite für Omni-Channel. Melden Sie sich an, um Aircall mit Salesforce SCV zu nutzen!