Konfigurieren Sie Smart-Routing, um den Eigentümer über eine gemeinsam genutzte Telefonnummer zu kontaktieren und so sicherzustellen, dass Anrufer effizient mit ihrem Ansprechpartner verbunden werden
In diesem Handbuch erfahren Sie
- Wie verbessert die Verwendung des Ring-to-Widgets (über API) zum Konfigurieren von Smart-Routing die Effizienz und das Kundenerlebnis?
- So richten Sie Ihr Smart Routing zum HubSpot-Kontaktinhaber
- Schritt 1: Erstellen von benutzerdefinierten Feldern in HubSpot & Generieren eines Bearer-Tokens
- Schritt 2: Einrichten des Ring-to-Widgets (über API) in Aircall Smartflows
⚠️ Das Ring-to-Widget (über API) muss über ein Feature-Flag aktiviert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Aircall-Ansprechpartner, damit dies aktiviert wird, bevor Sie beginnen.
Wie verbessert die Verwendung des Ring-to-Widgets (über API) zum Konfigurieren von Smart Routing die Effizienz und das Kundenerlebnis?
Smart Routing über eine gemeinsam genutzte Telefonnummer bietet zahlreiche Vorteile, vor allem verbessert es die Effizienz, Genauigkeit und das Kundenerlebnis. Durch die intelligente Weiterleitung eingehender Anrufe anhand von Kriterien aus Ihrem CRM stellt Smart Routing sicher, dass jeder Anrufer schnell mit dem am besten geeigneten Agenten verbunden wird. Dies verkürzt Wartezeiten und verbessert die Lösungsquote beim ersten Anruf.
Eine beliebte Implementierung mit dem Ring-to-Widget (über API) von Aircall in Smartflows ist die Weiterleitung eingehender Anrufer an den HubSpot-Kontaktinhaber. Dadurch wird vermieden, dass das gesamte Team durch eingehende Anrufe von Kunden unterbrochen wird, die nicht zu ihnen gehören, und es besteht keine Gefahr, dass der Anrufer in die Warteschleife gestellt wird, während er an seinen persönlichen Ansprechpartner weitergeleitet wird.
So richten Sie Ihr Smart Routing zum HubSpot-Kontaktinhaber ein
Schritt 1: Erstellen benutzerdefinierter Eigenschaften in HubSpot und Generieren eines Bearer-Tokens
⚠️ Dieser Abschnitt erfordert Kenntnisse mit benutzerdefinierten Feldern von HubSpot und privaten HubSpot-Apps
Unser erster Schritt beginnt in HubSpot, wo wir eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen müssen, in der die E-Mail-Adresse des Kontaktinhabers gespeichert wird. Navigieren Sie in den Einstellungen zu Kontakteigenschaften und wählen Sie Eigenschaft erstellen aus.
Objekttyp = Kontakt
Bezeichnung = E-Mail des Aircall-Kontaktinhabers
Interner/API-Name = aircall_contact_owner_email
Feldtyp = Einzeiliger Text
Die Einstellungen für die Regeln liegen in Ihrem Ermessen. Achten Sie jedoch darauf, keine Sonderzeichen einzuschränken, da diese in E-Mail-Adressen verwendet werden
Sie können einen HubSpot-Workflow erstellen, um dieses Feld auszufüllen. Alle neu erstellten Kontakte werden in diesen Workflow aufgenommen. Für bestehende Kontakte können Sie im Schritt „Überprüfen & veröffentlichen“ Ihrer Workflow-Erstellung die Option „Ja, bestehende Kontakte aufnehmen, die ab sofort die Auslösekriterien erfüllen“ auswählen.
Nachdem Ihre benutzerdefinierte Eigenschaft erstellt wurde, achten Sie darauf, sie mit einer E-Mail-Adresse auszufüllen, da Sie diese später benötigen, um die Pfadgültigkeit im Widget „Ring-to (via API)“ zu testen.
Sie müssen jetzt ein Bearer Token in Ihrem HubSpot Developer-Portal erstellen, das wir im nächsten Schritt verwenden werden, um die Anfrage im Ring-to-Widget (über API) zu konfigurieren. Weitere Informationen zu Bearer-Token finden Sie HubSpot-Leitfaden zu privaten Apps
Schritt 2: Einrichten des Ring-to-Widgets (über API) in Aircall Smartflows
⚠️ Dieser Abschnitt erfordert Kenntnisse mit HubSpot REST API, JSON und Smartflows
Jetzt müssen wir im Aircall-Dashboard die Smartflows-Nummer konfigurieren.
Wichtig zu beachten: Die Aircall-Benutzer, an die Anrufe über die API weitergeleitet werden, müssen nicht der Smartflows-Anrufverteilung zugewiesen werden. Wenn sie zugewiesen sind, erhält der Benutzer alle verpassten Anrufbenachrichtigungen in seiner Aufgabenliste, wenn er den weitergeleiteten Anruf verpasst. Er erhält diese Benachrichtigungen jedoch nicht, wenn er der Nummer nicht zugewiesen ist.
Navigieren Sie in diesem Sinne zu der Telefonnummer, für die Sie das Ring-to-Widget (via API) konfigurieren möchten. Fügen Sie Ihr Ring-to-Widget (via API) an der gewünschten Stelle in Ihrer Smartflows-Verteilung hinzu, wodurch der Widget-Editor geöffnet wird.
Legen Sie zunächst die Authentifizierungsmethode als Bearer Token fest und klicken Sie dann auf Anmeldeinformationen festlegen . Dadurch wird das Popup-Formular für die Anmeldeinformationen geöffnet, in das Sie das im vorherigen Schritt erstellte Bearer Token einfügen.
Kehren Sie zum Widget-Editor zurück. Um die Anforderungskonfiguration abzuschließen, müssen die verbleibenden Felder wie folgt ausgefüllt werden:
-
URL =
https://api.hubapi.com/crm/v3/objects/contacts/search -
Methode =
POST - Text :
{
"properties": [
"firstname",
"lastname",
"company",
"email",
"hubspot_owner_id",
"aircall_contact_owner_email",
"hs_calculated_phone_number",
"hs_calculated_mobile_number",
"hs_searchable_calculated_phone_number",
"hs_searchable_calculated_mobile_number",
"last_used_aircall_phone_number"
],
"filterGroups": [
{
"filters": [
{
"propertyName": "hs_calculated_mobile_number",
"operator": "EQ",
"value": "{{callerNumber}}"
}
]
},
{
"filters": [
{
"propertyName": "hs_calculated_phone_number",
"operator": "EQ",
"value": "{{callerNumber}}"
}
]
}
],
"sorts": [
{
"propertyName": "lastmodifieddate",
"direction": "DESCENDING"
}
],
"limit": 10
}
Nachdem wir nun die Anforderungskonfiguration abgeschlossen haben, schließen wir unser Setup ab, indem wir die Antwortkonfiguration wie folgt festlegen:
-
Antworttyp =
Benutzer (ID oder E-Mail) -
Pfad =
results[0].properties.aircall_contact_owner_email
Abschließend müssen Sie die Antwort im dafür vorgesehenen Testfeld testen. Geben Sie eine gültige Telefonnummer im internationalen E.164-Format ein und stellen Sie sicher, dass eine JSON-Nutzlast zurückgegeben wird, der Pfad ( um den Wert zu finden, der zum Weiterleiten/Routen des eingehenden Anrufs verwendet wird ) gültig ist und die E-Mail-Adresse des vorhandenen Kontakts mit der E-Mail-Adresse eines vorhandenen Benutzers in Aircall übereinstimmt .
💡 Passen Sie die Klingeleinstellungen direkt unter dem Test an Ihre Geschäftsabläufe an
Sie sollten jetzt bereit sein, einige eingehende Anrufe für die intelligente Weiterleitung an den HubSpot-Kontaktinhaber mithilfe des Widgets „Ring-to (via API)“ zu testen!
Denkanstöße
- Das Hinzufügen eines Teams unter dem Widget „Anrufen (über API)“ kann eine hilfreiche Ergänzung Ihres Workflows sein. Dies dient lediglich als Sammelstelle für Situationen, in denen der Kontaktinhaber nicht verfügbar ist, um sicherzustellen, dass keine Anrufe verpasst werden.
- Sie können diese Konfiguration mit anderen HubSpot-Objekten wie dem Firmeninhaber oder dem Deal-Inhaber einrichten.
- Denken Sie daran, dass Aircall eingehende Anrufe nur mit dem Ring-to-Widget (über API) mit einfacher Logik weiterleiten kann (d. h. keine Verzweigung basierend auf Bedingungen, keine Schleifen usw.) – mit anderen Worten, es muss entweder… vorhanden sein.
- Unter dem Profil des HubSpot-Objekts (d. h. Kontakt, Firma usw.)
- Unter einem indirekt zugänglichen verwandten HubSpot-Objekt (z. B. Benutzer) zum Haupt-HubSpot-Objekt (d. h. Kontakt, Firma usw.)
- Die Werte, zu denen Sie weiterleiten, müssen vorhanden sein bevor das Ring-to-API-Widget konfiguriert wird.
Professionelle Dienste
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