So konfigurieren Sie Ihre Zapier-Integration

Mit der Aircall–Zapier-Integration können Sie Arbeitsabläufe anhand von Aktivitäten in Aircall automatisieren. Nach der Verknüpfung können Sie aus einer Vielzahl von Auslösern und Aktionen wählen, um Zaps zu erstellen, die Aircall mit den anderen Tools Ihres Teams verbinden. Dieser Artikel führt Sie durch den gesamten Einrichtungsprozess.

Weitere Informationen zur Zapier-Integration finden Sie unter Verwendung der Zapier-Integration: Auslöser, Aktionen und Fehlerbehebung.

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

• Sie haben Admin-Zugriff auf Ihr Aircall Dashboard
• Sie haben ein aktives Zapier-Account
• Mindestens eine Aircall-Rufnummer ist mit der Integration verbunden

Hinweis: Diese Integration ist nicht dasselbe wie Webhooks by Zapier. Wenn Sie Webhooks by Zapier verwenden möchten, installieren Sie im Aircall Dashboard die Webhooks-Integration statt der Zapier-Integration.

Integration einrichten

Sie können die Aircall–Zapier-Integration auf zwei Arten einrichten: über das Aircall Dashboard oder direkt in Zapier beim Erstellen eines Zaps. Beide Methoden führen zum selben Ergebnis.

Option 1: Über das Aircall Dashboard beginnen

Schritte:

1. Rufen Sie über die linke Seitenleiste Ihr Aircall Dashboard > Integrationen > Apps auf
2. Suchen Sie im Bereich Alle Apps nach Zapier V4 und wählen Sie die App aus
3. Klicken Sie auf App installieren

4. Sie werden zu Zapier weitergeleitet
5. Melden Sie sich bei Aufforderung bei Ihrem Zapier-Account an

6. Nachdem Sie sich bei Ihrem Zapier-Account angemeldet haben, werden Sie zum Bildschirm zur Erstellung eines neuen Zaps weitergeleitet.

7. Suchen Sie unter 1. Auslöser nach Aircall  und wählen Sie es aus

Hinweis: Dieselben Schritte sind erforderlich, wenn Sie in Zaps eine von der Aircall 2.0 App unterstützte „Aktion“ hinzufügen möchten, die auf einem oder mehreren Auslösern anderer Plattformen oder Apps in Zapier basiert.

8. Wählen Sie unter Auslöserereignis ein Auslöserereignis aus der Liste aus

9. Wählen Sie unter Account einen vorhandenen Aircall-Account aus oder klicken Sie auf + Neuen Account verbinden

10. Wenn Sie einen vorhandenen, mit Zapier verbundenen Account auswählen, werden Sie zur Authentifizierung nicht zum Aircall Dashboard weitergeleitet und können mit den nächsten Schritten der Zap-Einrichtung fortfahren. Wenn Sie einen neuen Account verbinden, werden Sie zur Anmeldung zum Aircall Dashboard weitergeleitet.
11. Nach der Anmeldung wird der Aircall-Autorisierungsbildschirm angezeigt. Klicken Sie auf Autorisieren

12. Klicken Sie unter Rufnummern auswählen auf Rufnummern hinzufügen

13. Wählen Sie die zu verknüpfenden Rufnummern aus und klicken Sie zur Bestätigung auf Rufnummern hinzufügen

Achtung: Sie können das Hinzufügen von Rufnummern vorübergehend überspringen. Damit Anrufaktivitäten an Zapier gesendet werden, muss jedoch mindestens eine Rufnummer verbunden sein. Sie können Rufnummern später im Dashboard hinzufügen oder entfernen.
Weitere Informationen finden Sie unter Ihre Telefonnummer Ihrer Integration zuweisen.

14. Nach der Autorisierung wird die Integration im Aircall Dashboard installiert. Dort können Sie auf die Integrationseinstellungen zugreifen und die Integration verwalten.
15. Fahren Sie mit der Fertigstellung und dem Test Ihres Zaps fort

Hinweis: Wenn Sie beim Erstellen neuer Zaps einen bereits mit Zapier verbundenen Aircall-Account auswählen, werden die neuen Zaps mit der vorhandenen installierten Integration verbunden. Wenn Sie dagegen „Neuen Account verbinden“ auswählen, wird eine neue Integration installiert.

Option 2: Über Zapier beginnen

Die Schritte zur Installation der Integration über Zapier ähneln den oben aufgeführten Schritten

Schritte:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Account an
2. Klicken Sie auf Erstellen > Zaps
3. Suchen Sie im Schritt Auslöser nach Aircall  und wählen Sie es aus
4. Wählen Sie ein Auslöserereignis aus
5. Wählen Sie unter Account ein vorhandenes Aircall-Account aus oder klicken Sie auf + Neues Account verbinden
6. Wenn Sie ein neues Account verbinden, melden Sie sich beim Aircall-Dashboard an und klicken Sie auf Autorisieren
7. Klicken Sie im Aircall-Dashboard unter Rufnummern auswählen auf Rufnummern hinzufügen
8. Wählen Sie die zu verbindenden Rufnummern aus und bestätigen Sie die Auswahl

Achtung: Sie können das Hinzufügen von Rufnummern vorübergehend überspringen. Es muss jedoch mindestens eine Rufnummer verbunden sein, damit Anrufaktivitäten an Zapier gesendet werden. Rufnummern können später im Dashboard hinzugefügt oder entfernt werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Ihre Telefonnummer Ihrer Integration zuweisen.

9. Fahren Sie fort, um Ihren Zap fertigzustellen und zu testen

Hinweis: Wenn Sie ein bereits verbundenes Aircall-Account auswählen, werden Sie nicht erneut zur Authentifizierung weitergeleitet. Durch die Auswahl von Neues Account verbinden wird eine neue Integrationsinstanz in Ihrem Aircall-Dashboard erstellt.

Ihren Zap fertigstellen und testen

Nachdem der Auslöser konfiguriert und Ihr Aircall-Account verbunden wurde, schließen Sie die Einrichtung ab, indem Sie eine Aktion hinzufügen, die Integration testen und Ihren Zap veröffentlichen.

Schritte:

1. Wählen Sie im Schritt Aktion die App aus, die Sie verbinden möchten, zum Beispiel Gmail oder Google Sheets
2. Ordnen Sie Ihre Aircall-Felder den entsprechenden Feldern in der ausgewählten App zu
3. Kehren Sie zum Schritt Auslöser zurück und klicken Sie auf Auslöser testen
4. Führen Sie eine Testaktion aus, die Ihrem ausgewählten Auslöserereignis entspricht
   • Wenn Ihr Auslöser beispielsweise das Ende eines Anrufs ist, führen Sie einen Testanruf durch und lassen Sie ihn vollständig abschließen
5. Warten Sie 30 bis 60 Sekunden und klicken Sie dann auf Auslöser testen, um Testdaten abzurufen
6. Wählen Sie das Testereignis aus und klicken Sie auf Mit ausgewähltem Datensatz fortfahren
7. Überprüfen Sie die Daten, um sicherzustellen, dass sie korrekt zugeordnet sind
8. Klicken Sie auf Veröffentlichen, um Ihren Zap zu aktivieren

Nach der Veröffentlichung ist Ihre Aircall-Zapier-Integration aktiv. Sie können sie jederzeit im Bereich Integrationen > Apps Ihres Aircall-Dashboards verwalten.

Upgrade von einer früheren Version

Aircall hat Zapier V4 eingeführt, das eine erheblich erweiterte Auswahl an Auslösern und Aktionen umfasst.

Achtung: Die Migration von einer früheren Version zu Zapier V4 wird über das Aircall-Dashboard nicht unterstützt. Wenn Sie eine ältere Version verwenden, müssen Sie die neue Integration manuell einrichten und Ihre vorhandenen Zaps mithilfe der aktualisierten Auslöser und Aktionen neu erstellen.