Verwenden Sie Ihre Aircall-Tags, um durch das Erstellen von Berichten in HubSpot tiefere Einblicke in Verkaufstrends, Kundenprobleme oder Funktionsanfragen zu gewinnen. Mit HubSpot Workflows/Benutzerdefinierten Eigenschaften können Sie verfolgen und visualisieren, wie oft bestimmte Tags bei Anrufen verwendet werden, und diese Daten bestimmten Teammitgliedern oder Kontakten zuordnen.

Zum Beispiel können Sie einen Bericht erstellen, der zeigt, wie viele qualifizierte Leads jeder Vertriebsmitarbeiter basierend auf dem Tag Qualifizierter Lead generiert hat.

Wie es funktioniert

Aircall sendet automatisch Tag-Daten an HubSpot unter der Eigenschaft Zuletzt verwendete Aircall-Tags. Da diese Eigenschaft bei jedem neuen Anruf aktualisiert wird, müssen Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft und einen Workflow erstellen, um zu erfassen und zu zählen, wie oft ein Tag pro Kontakt verwendet wird. Diese Informationen können Sie dann verwenden, um Berichte in HubSpot zu erstellen.

Hinweis: Die Eigenschaft Zuletzt verwendete Aircall-Tags spiegelt nur Tags wider, die von Anrufen gesendet werden, die über das Kontaktobjekt in HubSpot initiiert wurden, nicht vom Firmenobjekt.

Einrichten einer benutzerdefinierten Eigenschaft

Schritte:

  1. Gehen Sie in HubSpot zu Einstellungen > Eigenschaften > Eigenschaft erstellen.
  2. Stellen Sie den Objekttyp auf Kontakt ein.
  3. Wählen Sie eine Bezeichnung und eine Gruppe. (Sie können beliebige Optionen verwenden, es wird jedoch empfohlen, Namen zu wählen, die später leicht zu finden sind.)
  4. Fügen Sie optional eine Beschreibung hinzu.
  5. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Stellen Sie den Feldtyp auf Zahl und das Format auf Formatierte Zahl ein.
  7. Klicken Sie auf Erstellen.

Diese Eigenschaft speichert die Anzahl, wie oft ein bestimmtes Aircall-Tag (zum Beispiel Qualifizierter Lead) auf einen Kontakt angewendet wird.

Einrichten Ihres Workflows

Erstellen Sie als Nächstes einen Workflow, um Ihre benutzerdefinierte Eigenschaft automatisch zu aktualisieren, wann immer ein Anruf getaggt wird.

Schritte:

  1. Gehen Sie zu Automatisierung > Workflows und erstellen Sie einen neuen kontaktbasierten Workflow.
  2. Legen Sie den Auslöser so fest, dass er aktiviert wird, wenn die Eigenschaft Zuletzt verwendete Aircall-Tags das zu verfolgende Tag enthält (z. B. Qualifizierter Lead).
  3. Fügen Sie einen Wenn/Dann-Zweig hinzu, um zu prüfen, ob Ihre benutzerdefinierte Eigenschaft bereits einen Wert hat (z. B. Benutzerdefinierte Eigenschaft: Qualifizierter Lead).
    • Wenn kein Wert vorhanden ist: wird er auf 1 gesetzt.
    • Wenn ein Wert vorhanden ist: wird dieser Wert um 1 erhöht.

Dieser Workflow erhöht Ihre benutzerdefinierte Eigenschaft jedes Mal, wenn das ausgewählte Tag verwendet wird, und zählt somit, wie oft es pro Kontakt erscheint.

Einrichten Ihres Berichts

Mit Ihrer benutzerdefinierten Eigenschaft und dem Workflow können Sie nun einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, um die Daten zu visualisieren.

Schritte:

  1. Gehen Sie in HubSpot zu Berichte > Berichte > Benutzerdefinierten Bericht erstellen.
  2. Wählen Sie auf der ersten Seite Einzelobjekt und wählen Sie Kontakte, dann klicken Sie auf Weiter.
  3. Navigieren Sie im Bereich Daten zu Ausgewählte Eigenschaften und fügen Sie Ihre benutzerdefinierte Eigenschaft sowie die Eigenschaft hinzu, die Sie damit koppeln möchten (im Beispiel der Kontaktinhaber).

  1. Wählen Sie im Tab Visualisierung des Berichts aus, wie Ihre Daten angezeigt werden sollen. Im Beispiel ein Diagramm, das Kontaktinhaber gemessen an Ihrer benutzerdefinierten Eigenschaft zeigt.
  2. Passen Sie die Filter bei Bedarf an, um sich auf die relevanten Daten zu konzentrieren.
    • Zum Beispiel filtern Sie nur Kontakte, bei denen die benutzerdefinierte Eigenschaft einen Wert hat, um Benutzer auszuschließen, die noch keine qualifizierten Leads haben.

Tipp: Experimentieren Sie mit verschiedenen Kontakteigenschaften und Tags, um neue Einblicke zu gewinnen – wie beispielsweise die Anzahl der Supportanrufe zu einem bestimmten Produktmerkmal oder wiederkehrende Kundenprobleme.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie detaillierte HubSpot-Berichte erstellen, die verfolgen, wie oft Aircall-Tags verwendet werden. So können Sie die Teamleistung messen und wichtige Trends in Ihren Anrufdaten erkennen.