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Verwendung Ihrer Zoho CRM-Integration

Jordan W.
  • Aktualisiert

⚠️ Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel maschinell übersetzt wurde.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht, wie Sie Aircall in Verbindung mit Zoho CRM nutzen können. Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie Ihre Zoho CRM-Integration konfigurieren können, klicken Sie hier.

⚠️ HINWEIS: Aircall unterstützt keine benutzerdefinierten Felder. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Standardfelder in Zoho CRM verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Integration wie erwartet funktioniert. Aircall erfordert, dass mindestens eines der folgenden drei Felder verwendet wird, damit die Integration ordnungsgemäß funktioniert:

  • Kontakte

  • Leads

  • Accounts

Die Anrufaktivität wird automatisch in Zoho CRM protokolliert:

  • Anrufdetails werden im Abschnitt Aktivitäten eines Kontakt- oder Lead-Profils protokolliert und enthalten wichtige Details zum Anruf, z. B. ob es sich um einen eingehenden oder ausgehenden Anruf handelt, ob er angenommen wurde oder nicht, und den Namen der verwendeten Aircall Leitung

  • Alle in Aircall erfassten Anrufnotizen werden ebenfalls als Notizen protokolliert, zusammen mit der Anrufdauer und einem Link zur Anrufaufzeichnung

Zoho-02.png

Sehen Sie, wer anruft, und greifen Sie mit nur einem Klick auf Zoho CRM zu:

  • Mit den Insight Cards von Aircall wird ein Link zu Kontakt- oder Lead-Informationen in Zoho CRM auf Aircall angezeigt, sobald das Telefon klingelt, oder während Sie telefonieren. Mit einem Kontakt oder Lead verknüpfte Geschäftsinformationen werden ebenfalls angezeigt, wenn sie vorhanden sind.

  • Wenn die Telefonnummer nicht mit dem Feld „Telefonnummer“ eines bestehenden Kontakts oder Leads in Zoho CRM übereinstimmt, können Sie bei der Installation der Integrations-App einen neuen Kontakt erstellen.

Zoho-01.png

Akzeptierte Nummernformate:

  • Derzeit sind die internationalen E.164- und US3-Nummernformate die einzigen akzeptierten Formate.

  • Fehlerbehebung: Wenn die Anruferdetails nicht in Aircall angezeigt werden, stellen Sie sicher, dass die Nummer mit einem Kontakt oder Lead in Zoho CRM verknüpft ist und dass das Nummernformat von der Integration unterstützt wird.

Updates von früheren Versionen der Zoho CRM Phonebridge-Integration

Hinweis: Die Zoho Phonebridge-Integration wird nach dem 30. November 2019 nicht mehr unterstützt.

  • Bitte beachten Sie, dass der Zugriff auf Zoho Phonebridge mit der neuesten Version unserer Zoho CRM-Integration nicht mehr verfügbar ist.

  • Das bedeutet auch, dass Sie nicht mehr zwischen der Aircall Telefon-App und Zoho Phonebridge wechseln müssen. Stattdessen können Sie einfach die Click-to-Dial-Browser-Erweiterung von Aircall installieren, um durch Klicken einer Nummer im Zoho CRM einen Anruf in Aircall zu starten.

  • Beim Update auf die neueste Version unserer Zoho CRM-Integration erhalten Sie auch Leistungsverbesserungen, einschließlich zuverlässigerer Metriken zur Anrufdauer und Anrufaufzeichnungen.

Benötigen Sie noch Hilfe? Bitte wenden Sie sich an das Support-Team, wir helfen Ihnen gerne weiter!

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